Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta quarta-feira – 12/5

Inflação americana em foco, dados de serviços no Brasil, bateria de resultados e mais destaques desta quarta
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Edição MarketMsg e invistaja.info

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BRASIL | invistaja.info — A sessão é de perdas para os índices futuros dos EUA, com as atenções se voltando aos dados de inflação ao varejo no país; há temores de que a inflação acelere e obrigue o Federal Reserve a subir os juros antes do que é precificado pelo mercado.

Na agenda macroeconômica, destaque ainda para os dados do volume do setor de serviços no Brasil. Atenção ainda para a temporada de resultados, com destaque para Marfrig, RD, Carrefour, SulAmérica, entre outras companhias.

Ainda em destaque, está a repercussão do relatório preliminar da medida provisória de privatização da Eletrobras apresentado na terça-feira pelo deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), que prevê alocar parte dos recursos gerados pela desestatização aos consumidores cativos de energia, o que aliviaria tarifas de consumidores residenciais, principalmente.

Confira os destaques:

1.Bolsas mundiais

Os índices futuros americanos operam em queda nesta quarta-feira (12), em que as bolsas asiáticas fecharam em queda, em meio a temores sobre a aceleração da inflação. As bolsas europeias têm, no entanto, tendência de alta.

Na terça, as ações do setor de tecnologia nos Estados Unidos voltaram a cair, em meio ao temor sobre alta da inflação impulsionada pelos preços das commodities.

O movimento dos papéis de tecnologia incitou vendas no mercado como um todo, mas voltaram a se recuperar antes do fechamento. O índice Dow Jones perdeu 1,4%; o S&P caiu 0,9%; e o Nasdaq chegou a perder 2% em seu ponto mais baixo durante a sessão, mas fechou com recuo de apenas 0,1%.

Durante a sessão, o índice CBOE de Volatilidade, que funciona como uma medida sobre o temor dos mercados, chegou a 23,73 pontos, níveis que não eram vistos havia dois meses.

Investidores aguardam a divulgação nesta quarta de dados sobre inflação nos Estados Unidos. A expectativa de analistas ouvidos pela Dow Jones é de aumento de 0,2% no índice de preços ao consumidor relativo a abril em relação ao mês imediatamente anterior, e uma alta de 3,6% em relação ao ano anterior. Caso se confirme esta será a maior alta desde setembro de 2011.

Em março, o índice avançara 0,6% em relação ao mês anterior, e 2,6% em relação a um ano antes.

Os investidores temem a ameaça de inflação, mas o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que qualquer alta deverá ser transitória.

As bolsas asiáticas fecharam em quedas, em sua maioria, na quarta. Em Taiwan, autoridades afirmaram que podem elevar o nível de alerta contra a Covid nos próximos dias, depois de a ilha passar por um surto de seis novos casos, sem que seja possível determinar com clareza a fonte de infecção.

Na terça, a China divulgou dados sobre inflação que mostraram que os preços de vendas nas fábricas subiram em um abril em seu ritmo mais forte em 3,5 anos, enquanto que os preços aos consumidores subiram em um ritmo mais fraco. Isso fortaleceu a preocupação de que uma rápida alta dos preços possa forçar os bancos centrais a elevar suas taxas de juros e a implementar outras medidas de arrocho.

Na Coreia, o índice Kospi recuou 1,49%. O índice Shanghai composto, da China continental, fechou com queda de 0,61%; o componente Shenzhen, também da China continental, subiu 0,7%; e o Hang Seng Index, de Hong Kong, subiu 0,67%.

No Japão, as ações da fabricante de carros Nissan caíram 10%, após a empresa anunciar que suas perdas operacionais em um ano terminado em 31 de março foram a 150,65 bilhões de ienes, ou US$ 1,38 bilhões, frente a um recuo de 40 bilhões de ienes no ano passado.

As ações do setor automobilístico registraram perdas, com a exceção das ações da Toyota, que subiram mais de 2%. O índice Nikkei, do Japão, recuou 1,61%.

O índice Eurostoxx sobe 0,29%. O setor de recursos básicos avança 1,3% e lidera os ganhos. Ações do setor de tecnologia caem 0,5%.

As ações do alemão Commerzbank subiram 8,5% após o banco superar as expectativas sobre lucro para o primeiro trimestre, e elevar sua previsão sobre a receita anual.

O banco holandês ABN Amro, por outro lado, perdeu 7,4%, após reportar uma perda de 54 milhões de euros, ou US$ 66 milhões, no primeiro trimestre, devido a uma multa substancial relativa a lavagem de dinheiro.

Na agenda econômica, foram divulgados dados sobre o PIB o Reino Unido, que caiu 1,5% no primeiro trimestre em comparação com o trimestre imediatamente anterior, melhor do que a estimativa de analistas, de queda de 1,6%. No trimestre anterior, o PIB avançara 1,3% na mesma comparação. Na comparação anual, o PIB do primeiro trimestre recuou 6,1%, em linha com a projeção de analistas. No trimestre anterior, o recuo havia sido de 7,3% na mesma comparação.

3. CPI da Covid

Na terça (11), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 1.980, queda de 17% em comparação com o patamar de 14 dias antes, e a primeira vez que o patamar fica abaixo de 1.000 desde 16 de março. Em apenas um dia foram registradas 2.275 mortes.

As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias estaduais de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h, o avanço da pandemia em 24 h.A média móvel de novos casos em sete dias foi de 60.605, alta de 6% em relação ao patamar de 14 dias antes. Assim, o país rompe a trajetória de queda de novos casos que vinha sendo observada nos últimos dias. Em apenas um dia foram registrados 71.018 novos casos.

36.502.196 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 17,24% da população. A segunda dose foi aplicada em 18.380.678 pessoas, ou 8,68% da população.Na terça, o diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o contra-almirante Antonio Barra Torres, confirmou à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado que durante reunião com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi aventada a mudança na bula da cloroquina para que fosse indicada como tratamento contra o coronavírus.

Questionado, o diretor-presidente argumentou que até o momento estudos indicam não haver eficácia do medicamento contra a nova doença. Indagado sobre falas de Bolsonaro contrárias à imunização, Barra Torres ser contra a vacinação não guarda razoabilidade histórica, e afirmou que a saída da pandemia passa pela imunização.

Nesta quarta, falará à CPI da Covid o ex-secretário de Comunicação do governo, o publicitário Fabio Wajngarten, demitido em março pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Os senadores devem questionar por que o governo Bolsonaro não aceitou 70 milhões de doses de imunizantes oferecidas em agosto de 2020 pela parceria entre Pfizer e BioNTech, que poderiam ter adiantado a vacinação e reduzido o patamar de mortes. Um acordo para a aquisição de 100 milhões de doses foi fechado apenas em março de 2021, e as primeiras doses do imunizante chegaram apenas em maio. Até o momento, o país recebeu apenas 1,6 milhão de doses desse acordo.

Em entrevista recente à revista Veja, o ex-ministro atribuiu a demora em fechar um acordo com a Pfizer ao ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, a quem chamou de “incompetente” e “ineficiente”, e afirmou que travou um “intenso duelo” para tentar viabilizar a compra da vacina norte-americana ainda no segundo semestre de 2020.

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4. Pronampe, pedido de investigação sobre STF e popularidade de Bolsonaro

Na terça, o Senado aprovou um projeto que torna permanente o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) uma política permanente de crédito. Em 2020, o Pronampe concedeu mais de R$ 37 bilhões de empréstimos, destinados a mais de 440 mil empreendedores. O texto segue para sanção presidencial.

Pelo projeto, a linha de crédito concedida no âmbito do Pronampe corresponderá a 30% da receita bruta anual do ano anterior, e para empresas com menos de um ano de funcionamento, a 50% do capital social ou 30% de 12 vezes a média de sua receita bruta mensal apurada desde o início de suas atividades.

Além disso, a Polícia Federal encaminhou ao STF (Supremo Tribunal Federal) na terça um pedido de abertura de inquérito para investigar supostos repasses ilegais ao ministro Dias Toffoli, da época em que integrou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), entre 2012 e 2016.

O pedido ocorre com base em delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que afirmou que Toffoli recebeu R$ 4 milhões para favorecer dois prefeitos do estado em processos na Corte, entre 2014 e 2015.

É a primeira vez que a PF pede ao STF a abertura de um inquérito contra seus integrantes. Toffoli diz que jamais recebeu valores ilegais, e que desconhece as informações relatadas.

Condenado a quase 343 anos de prisão, Cabral disse que os supostos pagamentos teriam sido operados por Hudson Braga, ex-secretário de Obras do Rio de Janeiro. O escritório da advogada Roberta Rangel, casada com Toffoli, também teria sido envolvido.

Questionados por meio de Lei de Acesso à Informação, 20 senadores alegaram motivos como “segurança de Estado” e “risco para sua honra e de sua família” para deixar de informar o teor de ofícios que enviaram ao Ministério do Desenvolvimento Regional para direcionar recursos no valor de R$ 3 bilhões.

Devido ao sigilo, o jornal O Estado de S. Paulo vem se referindo à verba como Orçamento Paralelo. A reportagem mostrou como deputados e senadores enviaram 101 ofícios ao Ministério do Desenvolvimento Regional e a órgãos vinculados, em que indicaram como preferiam usar recursos de verbas das “emendas de relator”, que distribuiu R$ 20 bilhões em 2020.

Assim, os parlamentares conseguiram aplicar em suas bases valores muito superiores aos R$ 8 milhões anuais em emendas a que cada um tem, legalmente, direito. Segundo o Estadão, a maior parte dos recursos foi aplicada na compra de máquinas agrícolas, com preços até três vezes acima do valor de referência do governo.

Pesquisa XP/Ipespe sobre possíveis candidatos às eleições de 2022 para a presidência indicam que Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva empatam no primeiro turno com 29% das intenções de voto cada um.No segundo turno, Lula tem 42% e Bolsonaro 40%.

Leia tambémXP/Ipespe: Bolsonaro estanca perda de popularidade, com recuperação no Nordeste e entre mais pobres

Na pesquisa anterior, do final de março, o ex-presidente mantinha os 29% enquanto o atual chefe do Executivo registrava 28% no primeiro turno. No segundo turno, o ex-presidente tinha os mesmos 42% e o atual presidente, 38%.

Foram realizadas 1.000 entrevistas de abrangência nacional de 4 a 7 de maio. A margem de erro máxima é de 3,2 pontos percentuais para o total da amostra.

5. Radar corporativo

A temporada de resultados segue movimentada. A Marfrig Global Foods reverteu um prejuízo de R$ 137 milhões obtido no primeiro trimestre de 2020 e marcou lucro líquido de R$ 279 milhões entre janeiro e março deste ano, impulsionada por fortes resultados na operação da América do Norte que compensaram adversidades ocorridas sobretudo no Brasil, conforme balanço divulgado nesta terça-feira.

Já a seguradora e administradora de recursos de terceiros SulAmérica teve queda no lucro do primeiro trimestre, refletindo maiores custos ligados à Covid-19. A companhia anunciou nesta terça-feira que seu lucro das operações continuadas de janeiro a março somou R$ 54 milhões, montante 22,8% inferior ao de um ano antes.

O Carrefour Brasil teve lucro líquido de R$ 420 milhões  no primeiro trimestre, crescimento de 4,7% ante mesmo período de 2020, impulsionado por maiores vendas em suas divisões de supermercados e atacarejo e controle de gastos.

A BR Distribuidora reportou um lucro líquido de R$ 492 milhões no primeiro trimestre de 2021, número acima dos R$ 478 milhões projetados pelos analistas de mercado segundo dados compilados pela Refinitiv. Com o resultado, a distribuidora de combustíveis teve um desempenho 110,3% melhor que o do mesmo período do ano passado.

A Telefônica Brasil teve lucro líquido de R$ 942 milhões no primeiro trimestre, queda de 18% ante mesmo período de 2020, diante de maiores despesas financeiras e depreciação. A companhia também anunciou que assinou memorando de entendimento vinculante com a Teledoc Health para criaruma plataforma de telemedicina no Brasil chamada de Vida V, que será lançada nos próximos meses.

A RD reportou um lucro líquido de R$ 188,8 milhões no primeiro trimestre de 2021, número acima dos R$ 185,8 milhões projetados pelos analistas de mercado segundo dados compilados pela Refinitiv. Com o resultado, a rede de farmácias teve um desempenho 29,5% melhor que o do mesmo período do ano passado. Já o lucro líquido ajustado da RD foi de R$ 177,9 milhões.

A Vulcabras, dona das marcas Olympikus, Under Armour e Mizuno, teve lucro líquido de R$ 14,6 milhões no primeiro trimestre deste ano, 63,8% acima do registrado no mesmo período do ano passado. Já a operadora de planos de saúde Notre Dame Intermédica apresentou no primeiro trimestre de 2021 prejuízo de R$ 27,9 milhões, revertendo o lucro observado um ano antes, de R$ 160,4 milhões.

A operadora portuária Santos Brasil lucrou R$ 30,9 milhões no primeiro trimestre deste ano, revertendo o prejuízo de R$ 13,3 milhões do mesmo período de 2020. A Wilson Sons teve lucro líquido de R$ 4,6 milhões no primeiro trimestre de 2021, revertendo prejuízo de R$ 7,8 milhões de um ano antes.  A LPS Brasil (Lopes Consultoria de Imóveis) registrou lucro líquido de R$ 3,45 milhões no primeiro trimestre de 2021, ante prejuízo líquido de RS 8,18 milhões do mesmo período de 2020.  O Banco Inter teve lucro de R$ 20,8 milhões no primeiro trimestre, ante o prejuízo de R$ 8,4 milhões registrado no primeiro trimestre do ano passado.

A Espaçolaser teve lucro líquido ajustado de R$ 31,65 milhões no primeiro trimestre de 2021, em crescimento de 29,8% na comparação anual. O Ebitda ajustado foi de R$ 61,58 milhões, o que representa uma expansão de 5,5% na comparação anual. A receita líquida, por sua vez, foi de R$ 176,78 milhões, em um aumento de 2,1% na base anual.

Depois do fechamento, os resultados de 3R Petroleum, Aeris, Aliansce Sonae, Ambipar, Banrisul, D1000 Varejofarma, EdP Brasil, Positivo, Suzano, BRF, Cia. Hering, Eletrobras, Eneva, Hapvida, JBS, MRV Engenharia, Natura &co, Suzano, Via Varejo e Yduqs, serão divulgados.

Ainda em destaque, está a repercussão do relatório preliminar da medida provisória de privatização da Eletrobras (ELET3;ELET6) apresentado nesta terça-feira pelo deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), que prevê alocar parte dos recursos gerados pela desestatização aos consumidores cativos de energia, o que aliviaria tarifas de consumidores residenciais, principalmente.

A proposta representa mudança frente ao plano do governo, pelo qual metade do ganho de valor obtido pela Eletrobras com o processo seria direcionada pela companhia ao longo dos anos para aliviar encargos que pesam sobre os custos da energia para todos brasileiros, incluindo empresas e grandes indústrias que operam no chamado mercado livre de eletricidade. “A destinação desses recursos de forma exclusiva para o mercado cativo garantiria a esses pequenos consumidores um montante adicional de aproximadamente R$ 8 bilhões no decorrer do prazo de vigência das concessões”, escreveu Nascimento, que foi definido relator da MP na Câmara.

A produtora de carnes BRF informou nesta terça-feira que está avaliando o impacto financeiro de novas restrições impostas pela Arábia Saudita às vendas de carne de frango, que reduzirá a validade do produto congelado e seus cortes de um ano para três meses.

(com Reuters e Estadão Conteúdo)

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