Pilgrim’s Pride, da JBS, precifica emissão de US$ 900 milhões em notas sênior para financiar aquisição

A empresa planeja usar os recursos para financiar a compra dos negócios de alimentos preparados e refeições da Kerry Consumer Foods
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Edição MarketMsg e invistaja.info

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RPAD3 | Liq.2meses: 18293.6 | Cresc.5anos: -0.0694 | P/Cap.Giro: 57.77 | Mrg.Liq.: 0.0 | Pat.Liq: 1028950000.0 | DY: 0.0

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(invistaja.info) – A Pilgrim’s Pride, controlada da JBS (JBSS3) nos Estados Unidos, afirmou nesta quinta-feira que precificou uma oferta de US$ 900 milhões em notas sênior sem garantia com vencimento em 2032.

De acordo com comunicado, os títulos serão emitidos a 100% do valor principal agregado e terão rendimento de 3,5%. Devido à demanda, o montante da emissão foi elevado do plano inicial de 750 milhões de dólares. A venda das notas deve ser concluída em 2 de setembro.

A empresa planeja usar os recursos para financiar a compra dos negócios de alimentos preparados e refeições da Kerry Consumer Foods no Reino Unido e na Irlanda. O restante será usado para pagar empréstimos e propósitos corporativos gerais.

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O movimento ocorre após a JBS ter anunciado que pretende fechar o capital da Pilgrim’s Pride. A empresa brasileira, que já detém 80,21% das ações de emissão da PPC, aprovou na semana passada o envio de carta-proposta à empresa norte-americana para aquisição da totalidade das ações em circulação por 26,50 dólares cada.

Isso já causou influência na emissão desta quinta-feira, com a PPC informando que “a S&P Global anunciou que, devido ao anúncio recente da JBS…, agora vê a companhia como uma subsidiária central da JBS.”

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REFLEXÃO: Bill Mann, da Motley Fool Asset Management: Busque investir em conjunto com grandes gestores, depois, é só ser paciente.

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