Possível oferta por gasodutos da Petrobras e mais notícias da estatal; Mercado Livre, BB, Cesp e outros destaques do radar

Confira os destaques do noticiário corporativo desta quarta-feira (25)
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Edição invistaja.info e MarketMsg

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MTSA4 | P/ACL: 1.65 | Div.Brut/Pat.: 0.14 | PSR: 0.726 | DY: 0.0484 | EV/EBITDA: 4.5 | P/Cap.Giro: 1.56

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BRASIL | invistaja.info — O noticiário corporativo nesta quarta-feira fica para a Petrobras (PETR3;PETR4). A estatal recebeu na terça-feira o pagamento à vista de US$ 2,9 bilhões referente às obrigações das parceiras chinesas CNODC e CNOOC no acordo de coparticipação do campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, informou a empresa em fato relevante.

Além disso, a Reuters informou que a companhia norte-americana de private equity EIG Global Energy Partners enviou à Petrobras  uma oferta vinculante de centenas de milhões de dólares pelos gasodutos TBG e TSB.

Já o Mercado Livre anunciou na terça-feira a compra de 100% da plataforma de entrega de encomendas Kangu, ampliando a aposta em logística própria como diferencial na América Latina, uma das regiões onde o comércio eletrônico mais cresce no mundo.

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Enquanto isso, o Itaú BBA revisou sua recomendação para elétricas, cortando recomendação para a Cesp (CESP6. Veja mais destaques:

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras recebeu na terça-feira o pagamento à vista de US$ 2,9 bilhões referente às obrigações das parceiras chinesas CNODC e CNOOC no acordo de coparticipação do campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, informou a empresa em fato relevante.

Agora, a estatal emitirá o certificado de adimplência para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), última etapa para que o acordo entre em vigência em 1º de setembro. O acordo já havia sido aprovado pela ANP no início deste mês.

Já segundo informações da Reuters, que cita fonte, a companhia norte-americana de private equity EIG Global Energy Partners enviou à Petrobras  uma oferta vinculante de centenas de milhões de dólares pelos gasodutos TBG e TSB.

A petroleira estatal colocou à venda em dezembro suas participações nos gasodutos TBG, ativo de 2.593 quilômetros que transporta gás natural proveniente da Bolívia, e TSB, que opera no sul do país.

Cesp (CESP6), Omega (OMGE3) e Engie (ENGI11)

Os analistas do Itaú BBA renovaram as estimativas para as empresas de geração de sua cobertura, atualizando os preços-alvo de 2021 para 2022 e rebaixando as ações da Cesp para marketperform (desempenho em linha com a média do mercado), mantendo a recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado) para Engie e Omega.

Os analistas destacam que as ações de geradoras apresentaram desempenho inferior ao Ibovespa e ao índice do setor, IEE, devido a: i) aumento das taxas de juros; ii) agravamento da crise hidrológica, impactando o GSF [medida de risco hidrológico] e os preços spot de energia; e iii) aumento do apetite por risco dos investidores após a reabertura da economia e revisões em alta dos números do PIB.

“No entanto, acreditamos que essa tendência pode começar a mudar, à medida que a perspectiva macro tem se deteriorado e agora esperamos que os investidores comprem nomes defensivos de alta qualidade que estão sendo negociados a um valuation muito atrativo”, apontam.

As mudança das principais premissas para as avaliações das geradoras, devido ao agravamento da crise hidrológica e perspectiva macro são as seguintes: i) maior custo de capital próprio (aumento de 1 ponto percentual); ii) pior déficit de GSF (20% para 2022 e 10% para 2023 em diante versus premissa anterior de 5% para ambos os casos); e iii) premissas de preço de energia de longo prazo mais baixas (R$ 150 / MWh para energia convencional versus premissa anterior de R$ 160 / MWh). Além disso, os analistas atualizaram as premissas macro para incorporar uma inflação mais alta e uma maiorTaxa Selic.

Com essas novas premissas, os analistas cortaram a recomendação de outperform para marketperform as ações da Cesp e reduzindo o preço-alvo (ex-dividendos), reduzindo o preço-alvo de R$ 38 para 2021 para R$ 24,50 para 2022. Embora destaquem que a Cesp esteja negociando a uma valorização implícita atrativa (com Taxa Interna de Retorno [TIR]] de 8,9%), não veem razão para comprar as ações no curto prazo, dados: i) a crise hídrica e as perspectivas desafiadoras para o GSF; i) pouca visibilidade sobre o pagamento da Indenização Três Irmãos; iii) potencial aumento do déficit dos fundos de pensão; iv) baixa visibilidade de sua estratégia de crescimento e v) aumento das taxas de juros.

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Já a Engie foi mantida a outperform, mas o preço-alvo foi reduzido de R$ 49 para R$ 43,80. “Nós vemos a Engie como umempresa de alta qualidade, com excelente histórico de alocação de capital e valuation atrativo (negociada a uma TIR implícita de 8,7%)”, apontam os analistas.

Além disso, apesar das perspectivas hidrelétricas desafiadoras, a Engie é uma das poucas empresas com um equilíbrio de energia relativamente confortável para compensar o impacto do GSF. Por fim, os analistas esperam que a Engie conclua a venda das usinas a carvão Jorge Lacerda e Pampa Sul até o final de ano, encerrando sua exposição ao carvão em linha com seu foco em ESG.

A Omega também foi mantida com recomendação outperform, mas com corte no preço-alvo de R$ 44 para 2021 para R$ 37,80 em 2022.

“Em nossa opinião, a Omega é uma das poucas empresas a se beneficiar dessa perspectiva hidrelétrica desafiadora, dada sua exposição a ativos eólicos e solares. Nós esperamos tendência de ganhos positivos daqui para frente, já que a segunda metade do ano será muito melhor dada a ‘sazonalidade dos ventos’. Além disso, gostamos de seu o histórico de alocação de capital e as últimas aquisições agregaram valor”, avaliam.

Banco do Brasil (BBAS3)

O Banco do Brasil anunciou na terça-feira um reforço de R$ 10,5 bilhões em recursos adicionais para financiamentos no agronegócio, sendo R$ 2 bilhões destinados a produtores que tiveram perdas decorrentes de geadas.

Os demais R$ 8,5 bilhões serão destinados para apoiar a ampliação da tecnologia, sustentabilidade e infraestrutura no campo, por meio do lançamento do Programa BB Investimentos Agro, disse o presidente do banco, Fausto Ribeiro, durante evento transmitido pela internet. “Não faltarão recursos para atendimento das demandas dos produtores rurais”, enfatizou o executivo.

Mercado Livre (MELI34)

O Mercado Livre anunciou na terça-feira a compra de 100% da plataforma de entrega de encomendas Kangu, ampliando a aposta em logística própria como diferencial na América Latina, uma das regiões onde o comércio eletrônico mais cresce no mundo. A transação, por valor não revelado, leva para dentro do Mercado Livre a estrutura de cerca de 5 mil pontos da Kangu espalhados por 700 cidades no Brasil, além de México e Colômbia.

Criada em 2018, a Kangu usa pequenas lojas de bairro como pontos de coleta e entrega de encomendas, o que amplia a rede logística sem a necessidade de depender de terceiros, como os Correios. Desde o ano passado, já tinha como parceiro o Mercado Livre, cuja demanda do e-commerce cresceu fortemente desde 2020, diante do isolamento imposto pela pandemia.

Cosan (CSAN3)

Na terça, Juarez Saliba de Avelar, apontado como o CEO da JV Mineração, joint venture em mineração integrada pela Cosan, afirmou que a empresa deve começar a produzir no Pará em 2025 com uma capacidade de 10 milhões de toneladas de minério de ferro ao ano, que deverá ser expandida considerando os grandes recursos minerários na região de Carajás, onde a gigante Vale já atua.

(com Reuters e Estadão Conteúdo)

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