Relatório Focus do Banco Central é destaque em sessão de agenda esvaziada; veja os assuntos que vão movimentar o mercado nesta véspera de feriado

Confira no que ficar de olho na sessão desta segunda-feira (11)
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Informação de quem vive o mercado

Edição invistaja.info e MarketMsg

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CESP5 | EV/EBITDA: 12.43 | Liq.Corr.: 1.35 | P/Ativo: 0.709 | Liq.2meses: 2497.09 | PSR: 4.865 | ROIC: 0.0387

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FLORIANÓPOLIS | invistaja.info — A sessão desta segunda-feira (11) promete ter um volume reduzido de negócios, com o feriado de Columbus Day nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a Bolsa brasileira não funcionará amanhã por conta do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e, historicamente, as vésperas de feriado também costumam ser de baixa liquidez para o mercado acionário brasileiro. A agenda do dia, por sua vez, está fraca de indicadores.

O destaque é o Relatório Focus, do Banco Central, com as projeções das instituições financeiras consultadas pela autoridade monetária.

Há 26 semanas, o relatório divulgado pelo BC tem subido as previsões para a inflação. Na última projeção, divulgada na semana, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2021 ficou em 8,51%. Para 2022, as estimativas para índice também tiveram alta, para 4,14%.

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Com relação ao desempenho da economia brasileira, os economistas consultados pela autoridade monetária mantiveram na semana passada as projeções de expansão de 5,04% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, e de 1,57%, em 2022. Porém, com os indicadores da indústria e do varejo que vieram na semana passada mais fracos do que o esperado, os investidores querem saber se essas estimativas serão reduzidas.

1. Bolsas mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros americanos em Nova York recuam nesta segunda-feira de Columbus Day.

Na semana passada, as bolsas dos Estados Unidos fecharam estáveis, apesar de dados de emprego mais fracos do que o esperado na sexta.

O Departamento de Emprego dos Estados Unidos informou que foram adicionados 194 mil empregos em setembro no país, frente à expectativa de 500 mil de analistas ouvidos pela Dow Jones. Neste ritmo, o mercado de trabalho deve se recuperar a níveis pré-pandêmicos apenas em julho de 2022. A taxa de desemprego caiu a 4,8%.

Também na sexta, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse acreditar que o Congresso do país permitirá a implementação de uma taxa corporativa global mínima acordada entre 136 países.

Ainda na sexta, o banco Goldman Sachs cortou sua previsão para o crescimento da economia dos Estados Unidos a 5,6% em 2021 e a 4% em 2022.

Esta semana deve ser marcada pela divulgação de resultados de grandes bancos nos Estados Unidos relativos ao terceiro trimestre. Entre os bancos que devem informar seus resultados estão JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo e Citigroup.

Ásia

As bolsas asiáticas tiveram resultados variados entre si. O índice Hang Seng, de Hong Kong, fechou em alta de 1,96%, com destaque positivo para os papéis do Meituan, que avançaram 8,36%.

Na sexta, o regulador dos mercados na China afirmou que multou a empresa em 3,4 bilhões de yuans chineses, o equivalente a US$ 527,71 milhões, abaixo da multa de 18,23 bilhões de yuans, ou US$ 2,8 bilhões, que o Alibaba recebeu em abril. Na sexta, o Alibaba avançou 7,91%, e o Tencent, 2,95%.

Na segunda, a incorporadora China Evergrande Group, que passa por uma crise, enfrentou ou pagamento de mais juros de dívidas. No mês passado, a emprega já deixou de pagar os juros de duas dívidas que venciam.

Na China continental, o Shanghai composto se manteve estável, em 3.591,71 pontos; no Japão, o Nikkei teve alta de 1,6%.

Europa

Na Europa, o índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, tem leves perdas nesta manhã. Os investidores seguem atento aos desdobramentos da crise energético no continente, que tem sido provocada por escassez no fornecimento de gás natural e alta nos preços da matéria-prima.

Na sexta-feira, autoridades do Banco Central Europeu discutiram em um painel na Eslováquia a possibilidade de deixar para trás medidas de estímulo da era pandêmica, mesmo se isso desagradar alguns governos. A decisão sobre o tema deve ocorrer em dezembro.

Veja os principais indicadores às 7h30 (horário de Brasília):

Estados Unidos

*Dow Jones Futuro (EUA), -0,21%*S&P 500 Futuro (EUA), -0,32%*Nasdaq Futuro (EUA), -0,5%

Europa

*FTSE 100 (Reino Unido), +0,37%*Dax (Alemanha), -0,14%*CAC 40 (França), -0,03%*FTSE MIB (Itália), -0,38%

Ásia

*Nikkei (Japão), +1,6% (fechado)*Shanghai SE (China), -0,01% (fechado)*Hang Seng Index (Hong Kong), +1,96% (fechado)*Kospi (Coreia do Sul), (não abriu)

Commodities e Bitcoin

*Petróleo WTI, +2,81%, a US$ 81,58 o barril*Petróleo Brent, +2,27%, a US$ 84,26 o barril*Bitcoin, +3% a US$ 56.563,35*Sobre o minério de ferro: **O minério negociado na bolsa de Dalian teve alta de 6,48%, a 797,5 iuanes, o equivalente a US$ 123,71.USD/CNY = 6,45

2. Agenda

Brasil

8h25: Banco Central divulga Boletim Focus, com as expectativas de economistas sobre indicadores como inflação, câmbio, PIB e juros

Europa

9h: Pronunciamento de Philip Lane, do Banco Central Europeu (BCE)11h45: Discurso de Frank Elderson, do BCE

3. Covid, vacinação e supostas irregularidades no Ministério da Saúde

No domingo (10), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 437, patamar 17% abaixo daquele de 14 dias antes. Em apenas um dia, foram registradas 167 mortes. As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h, o avanço da pandemia em 24 h.

A média móvel de novos casos em 7 dias foi de 15.458, queda de 17% em relação ao patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia foram registrados 8.564 novos casos.

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Chegou a 149.368.880 o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 70,02% da população. A segunda dose ou a vacina de dose única foi aplicada em 99.189.553 pessoas, ou 46,5% da população. A dose de reforço foi aplicada em 2.344.769 pessoas.

Reportagem publicada pelo portal UOL nesta segunda-feira afirma que o Ministério da Saúde contrariou uma recomendação da AGU (Advocacia-Geral da União), e deixou de abrir um processo administrativo para apurar as responsabilidades das empresas envolvidas em um contrato para a compra de 15 mil respiradores.

Eles viriam de Macau, na China, ao custo de R$ 1 bilhão, mas a entrega não se concretizou. O dinheiro chegou a ficar parado, reservado para o pagamento, entre abril e maio de 2020. Segundo o UOL, o contrato previa a abertura de um procedimento de punição em caso de descumprimento, mas nada foi feito até o momento.

O contrato foi assinado por Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Ele é um dos principais alvos da CPI da Covid no Senado pela suposta cobrança de propina e pressão para a compra da vacina Covaxin, da indiana Bharat Biotech, cujo contrato tinha o maior valor por unidade.

A compra foi suspensa após as denúncias sobre potenciais irregularidades emergirem na CPI. Dias chegou a ser detido durante o seu depoimento na CPI, acusado de mentir aos senadores.

Além disso, no domingo o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que não foi autorizado a assistir a um jogo da liga entre Santos e Grêmio porque o clube paulista não permitiu a entrada de torcedores não vacinados em seu estádio. A partida de futebol foi a primeira do Santos com torcida presente desde o início da pandemia de Covid-19, mas o clube insistiu que só permitiria a entrada de vacinados ou com PCR negativo.

“Eu queria ver o jogo do Santos agora e me falaram que tem que estar vacinado”, disse Bolsonaro em vídeo postado em seu perfil no Facebook. “Por quê isso?”

Não ficou claro se o presidente, um entusiasta do futebol, tentou de fato ir ao jogo ou se fazia mais uma reclamação geral contra o que ele chamou de “passaportes de vacina”. Um porta-voz do Santos disse que o clube não foi abordado pela equipe de Bolsonaro e que todos os torcedores devem seguir as normas sanitárias do país.

4. Auxílio Brasil, offshores de Guedes e Campos Neto, preço dos combustíveis, Mercosul e radar político

Reportagem publicada no domingo (10) pelo jornal Valor Econômico afirma que, em meio à indefinição sobre como viabilizar o programa Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa Família, e a pressões políticas para prorrogar o auxílio emergencial, integrantes do governo começam a cogitar a possibilidade de acionar uma cláusula de calamidade pública, sob a justificativa de que a pandemia aumentou a pobreza e a fome no Brasil.

Este dispositivo está previsto na PEC Emergencial, que se tornou a emenda constitucional 109. Ele poderia abrir espaço para renovar o benefício criado durante a pandemia, sem as amarras das regras fiscais.

Pela regra estabelecida na Constituição, o presidente precisa enviar a declaração de calamidade para aprovação no Congresso. Isso permitiria liberar recursos suspendendo as regras fiscais.

Além disso, em uma decisão datada de sexta-feira o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli arquivou pedidos de investigação contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que, segundo denúncias, mantêm empresas offshore em paraíso fiscal.

Uma decisão ocorreu em resposta a notícia-crime protocolada pelo senador e líder da Oposição, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e outra em resposta a ação movida pela Associação Brasileira de Economistas Pela Democracia (Abed) e outros. Toffoli argumentou que cabe apenas à Procuradoria-Geral da República (PGR) a prerrogativa de mover ação penal contra autoridades com foro privilegiado.

A denúncia das offshores de Guedes e Campos Neto, entre outras autoridades mundiais, foi divulgada no fim de semana retrasado, em reportagens do caso Pandora Papers, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (CICJ), uma rede de repórteres e organizações de mídia sediada em Washington.

No início da semana passada, a PGR já havia informado que haverá uma Notícia de Fato, espécie de averiguação inicial do caso em que ainda não se aponta qualquer indício de cometimento de crime por parte de qualquer autoridade. Segundo a assessoria do órgão, o procedimento vai apurar se autoridades brasileiras teriam mantido contas com algum indício de irregularidade em paraísos fiscais e se, em tese, haveria limitação a essa atividade em função dos cargos que ocupam.

Além disso, na sexta o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que não pretende congelar “na canetada” o preço dos combustíveis no país, em meio às crescentes reclamações da população sobre o elevado custo do insumo para o consumidor final. A fala ocorreu na primeira Feira Brasileira do Nióbio, em Campinas (SP).

“Reclamam no Brasil aumento de preço de mantimentos, combustível, ninguém faz isso porque quer. Eu não tenho poder sobre a Petrobras. Eu não vou na canetada congelar o preço do combustível, muitos querem. Nós já tivemos uma experiência de congelamento no passado”, disse Bolsonaro.

No radar político, o PTB informou na sexta-feira que apresentou um convite formal ao presidente Jair Bolsonaro para se filiar à legenda para buscar a reeleição ao Palácio do Planalto no ano que vem.

“Os dirigentes petebistas formularam uma carta a ser enviada ao presidente Bolsonaro, na qual afirmam que o partido está unido, forte, robusto e pronto para recebê-lo, assim como deputados, senadores, líderes estaduais e municipais que queiram ingressar no PTB“, disse o partido em nota oficial assinada pelo presidente da legenda, o ex-deputado Roberto Jefferson, que é aliado de Bolsonaro.

Jefferson foi preso em 13 de agosto, por determinação do Supremo Tribunal Federa (STF), acusado de realizar ataques pela internet a instituições democráticas no âmbito de inquérito que investiga as chamadas milícias digitais. Atualmente ele se encontra hospitalizado.

Além disso, na sexta o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a Argentina acertou seu apoio à redução em 10% da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul, pleito antigo do Brasil e que é encarado pelo ministro como uma forma de prover alívio à inflação.

Após reunião com o chanceler da Argentina, Santiago Andres Cafiero, Guedes afirmou que a diminuição da tarifa será agora apreciada por Paraguai e Uruguai.

Segundo ele, houve “importante decisão” de que Brasil e Argentina seguirão em direção ao “choque de energia barata”, buscando financiamento de infraestrutura que traga o gás argentino da reserva de Vaca Muerta para o país.

5. Radar corporativo

Petrobras (PETR3; PETR4)

A Petrobras informou na sexta que determinou a elevação do preço médio da gasolina e do gás de cozinha nas refinarias em 7,2% a partir de sábado, refletindo o avanço do petróleo no mercado externo e fortalecimento do dólar.Com os reajustes, a gasolina passa a ser vendida pela petroleira nas refinarias às distribuidoras a R$ 2,98 por litro, após um período de estabilidade de 58 dias, segundo a Petrobras.

No acumulado do ano, a gasolina da Petrobras soma alta de mais de 60%. Já o diesel, que sofreu aumento na semana passada, acumula avanço de mais de 50%.

O gás de cozinha, após o ajuste, será comercializado a R$ 3,86 por kg, equivalente a R$ 50,15 por botijão de 13 kg, depois de 95 dias com preços estáveis.

Omega Geração (OMGE3)

A Assembleia-Geral de Acionistas e o Conselho de Administração da Omega Energia elegeram o ex-presidente da Petrobras Roberto Castello Branco para vice-presidente do Conselho de Administração, informou a empresa em comunicado ao mercado na sexta-feira.A eleição vale até a Assembleia-Geral Ordinária referente às demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023.

A posse, no entanto, está condicionada à efetivação da listagem da Omega Energia no Novo Mercado da B3.Vibra Energia (BRDT3)

A Vibra Energia (Ex-BR Distribuidora) comprou uma participação de 50% na comercializadora de energia Comerc, afirmou à Reuters uma fonte familiarizada com o assunto na sexta-feira.

A Comerc estava trabalhando para a realização de uma oferta pública inicial (IPO) para arrecadar cerca de R$ 1,5 bilhão, que deveria ser precificada na noite desta sexta-feira.

Hapvida (HAPV3)

O conselho de administração da Hapvida aprovou emissão de R$ 2 bilhões em debêntures, com vencimentos em 2027 e 2029, de acordo com fato relevante da companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na quinta-feira à noite.A empresa também comunicou que submeteu à CVM pedido de análise prévia para registro de oferta de certificados de recebíveis imobiliários no montante de até R$ 1,2 bilhão.

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