Informação para o trader investidor
Edição invistaja.info e MarketMsg
palavras-chave: Reunião do CMN sobre meta, falas de Powell em Madrid, PIB dos EUA, relatório de inflação do BC, Caged e mais destaques do mercado hoje; invistaja.info;
SALM4 | Liq.Corr.: 1.31 | Cresc.5anos: 0.2453 | Liq.2meses: 0.0 | Mrg.Ebit: 0.1022 | EV/EBIT: 1.1 | ROE: 0.1953
Os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa operam com alta nesta quinta-feira (29), com investidores digerindo a sinalização de novas altas de juros pelo principais bancos centrais do mundo. Mais aperto monetário é esperado, disse Powell na quarta-feira, acrescentando que existe a possibilidade de aumento das taxas de juros nas próximas em reuniões do Fed.
O presidente do Fed disse hoje, em uma conferência em Madri, que o colapso do Silicon Valley Bank e de dois outros bancos americanos de médio porte no início deste ano indicou uma “necessidade de fortalecer nossa supervisão e regulamentação de instituições do porte do SVB”.
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No campo corporativo, as ações da Micron subiram 3% nas negociações estendidas depois que a fabricante de chips registrou receita acima do esperado para o último trimestre, citando maior demanda do setor.
Por aqui, o Conselho Monetário Nacional (CMN) vai estipular a meta de inflação para o Brasil em 2026 e deve reafirmar a dos anos de 2024 e 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad antecipou, ontem à noite, que a alteração no prazo de referência das metas de inflação deve ser uma das pautas da reunião do Conselho. Em entrevista a jornalistas no ministério, Haddad explicou que os membros do CMN deverão discutir a possibilidade de padronizar o prazo de referência de forma que se assemelhe ao usado em outros países.
Já o Banco Central vai divulgar seu relatório trimestral de inflação (RTI), referente ao segundo trimestre.
Além disso, saem os dados mercados de trabalho, com consenso Refinitiv prevendo a criação de 194,3 mil empregos formais líquidos em maio.
1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros dos EUA sobem nesta manhã de quinta-feira, com investidores avaliando os rumos das taxas de juros no País, depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deu na véspera novas dicas sobre as perspectivas da política monetária.
Powell disse que havia “mais restrições chegando” e que “mudar em reuniões consecutivas” não estava fora de questão. Ele também disse que há uma “possibilidade significativa de que haverá uma desaceleração”, mesmo que esse não seja o cenário mais provável.
Todos os 23 bancos dos EUA incluídos no teste de estresse anual do Fed resistiram a um cenário de recessão severa, continuando a emprestar a consumidores e empresas. Os bancos conseguiram manter os níveis mínimos de capital, apesar de US$ 541 bilhões em perdas projetadas para o grupo, disse o Fed em um comunicado.
Espera-se que bancos como JPMorgan Chase e Wells Fargo divulguem planos atualizados para recompras e dividendos na sexta-feira, após o fechamento dos mercados.
Os traders também ficarão de olho nos dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego na manhã de hoje para avaliar a saúde do mercado de trabalho.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
Dow Jones Futuro (EUA), +0,16%S&P 500 Futuro (EUA), +0,14%Nasdaq Futuro (EUA), +0,19%
Ásia
Os mercados asiáticos fecharam mistos, com investidores continuando a analisar os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na véspera que indicou que pode haver vários aumentos de juros à frente.
O Nikkei, do Japão, subiu 0,12% para fechar em 33.234 pontos, enquanto o Topix negociou em baixa de 0,1% para terminar em 2.296 pontos. Na frente econômica, dados oficiais mostraram que as vendas no varejo japonês aumentaram 5,7% em maio em relação ao ano anterior.
O Kospi, da Coreia do Sul, caiu 0,55%, para 2.550 pontos. O Japão e a Coreia do Sul devem discutir um acordo de swap cambial no que seria sua primeira reunião financeira bilateral em sete anos, segundo a Reuters.
O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,56%. Os mercados da China continental também terminaram em baixa, com o Shanghai Composite caindo 0,22% e o Shenzhen Component fechando com perde de 0,10%.
Os mercados em Cingapura, Indonésia, Malásia e Índia estão fechados para o feriado de Eid al-Adha.
Shanghai SE (China), -0,22%Nikkei (Japão), +0,12%Hang Seng Index (Hong Kong), -1,24%Kospi (Coreia do Sul), 0,55% ASX 200 (Austrália), -0,02%
Europa
Os mercados europeus operam com alta em sua maioria, com os investidores avaliando os rumos da política monetária global após comentários dos principais banqueiros centrais sobre a necessidade de continuar a luta contra a inflação.
No fórum do Banco Central Europeu em Sintra, Portugal, na quarta-feira, a presidente do BCE, Christine Lagarde, o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, prometeram seguir em frente com o aperto monetário, apesar dos riscos de crescimento.
FTSE 100 (Reino Unido), -0,09%DAX (Alemanha), +0,02%CAC 40 (França), +0,48%FTSE MIB (Itália), +0,69% STOXX 600, +0,19%
Commodities
Os preços do petróleo operam com baixa, devido a temores de que mais aumentos nas taxas de juros prejudiquem a demanda por combustível.
As cotações do minério de ferro sobem novamente nesta quinta-feira.
Petróleo WTI, -0,09%, a US$ 69,50 o barrilPetróleo Brent, -0,15%, a US$ 73,92 o barrilMinério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,85%, a 830,50 iuanes, o equivalente a US$ 114,65
Bitcoin
Bitcoin, +1,17% a US$ 30.430,00 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
Nesta quinta-feira (29), o Conselho Monetário Nacional (CMN) vai estipular a meta de inflação para o Brasil em 2026 e deve reafirmar a dos anos de 2024 e 2025. “A decisão ganha relevância em um ambiente de debate sobre as expectativas de inflação de longo prazo e suas consequências para a autoridade monetária”, ressalta a equipe de análise do Bradesco.
“Esperamos que o CMN confirme a meta de inflação em 3%, com faixa de tolerância de 1,5 ponto percentual, mova a meta de ano-calendário para contínua, redefinindo a política de verificação de cumprimento da meta – mas seguindo o padrão internacional – deixando para o Banco Central definir o horizonte de convergência”, afirma Mario Mesquita, economista-chefe do Itaú.
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Para o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na quinta, a expectativa do Itaú é que 185 mil empregos formais líquidos tenham sido criados em maio.
Brasil
8h: IGP-M de junho; consenso Refinitiv prevê queda de 1,70%
8h: Confiança de serviços de junho
8h: Relatório de inflação Trimestral
9h: Preços ao produtor de maio
9h: Dados do governo central de maio
10h: Caged de maio; consenso Refinitiv prevê a criação de 194,3 mil vagas
11h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, participa de coletiva de imprensa sobre política monetária
15h: Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN)
EUA
9h30: PIB do 1º trimestre; consenso Refinitiv projeta alta de 1,4%
10h30: Auxílio-desemprego semanal; consenso Refinitiv prevê 265 mil solicitações
11h: Moradias pendentes de maio
3. Noticiário econômico
Conselho Monetário Nacional discutirá alongamento de metas de inflação
O alongamento das metas de inflação será um dos temas discutidos na reunião desta quinta-feira (29) do Conselho Monetário Nacional (CMN), segundo confirmou na noite de quarta o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Sem dar detalhes, o ministro informou que a proposta será levada ao órgão.
“Eu tenho defendido publicamente a questão da meta contínua, e nós vamos discutir amanhã na reunião”, disse Haddad nesta noite. Ele classificou o modelo de meta contínua como um “aperfeiçoamento desejável”.
Atualmente, o Banco Central persegue uma meta de inflação estabelecida a cada ano, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. No sistema de meta contínua, usado em vários países desenvolvidos, o horizonte pode ser aberto ou obedecer a um prazo maior que um ano, como 18 ou 24 meses.
Campos Neto vai ao Senado em agosto explicar Selic a 13,75%, diz Pacheco
O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou na última quarta, no XI Fórum Jurídico de Lisboa, que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve ir ao Senado na primeira semana de agosto para explicar a taxa de juros. Na última reunião, Copom manteve a taxa a 13,75% e não deu sinalização de queda.
Pacheco afirmou que a lei aprovada pelo Congresso que concedeu autonomia ao BC prevê que o presidente da autoridade monetária explique a cada semestre, em arguição pública no Senado, as bases da sua política monetária.
4. Noticiário político
TSE retoma julgamento de Bolsonaro nesta quinta-feira (29)
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma, nesta quinta-feira (29), a partir das 9h, o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível.
O processo contra o ex-chefe do Executivo teve como origem uma ação de autoria do Partido Democrático Trabalhista (PDT) referente a uma reunião de Bolsonaro com embaixadores em julho de 2022.
Na terça-feira (27), o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade por oito anos.
5. Radar Corporativo
GPA (PCAR3)
O GPA (PCAR3) anunciou na noite de quarta-feira (28) que o bilionário colombiano Jaime Gilinski apresentou à companhia uma oferta não solicitada e não negociada previamente para a aquisição da totalidade da participação societária do GPA no Grupo Éxito.
Segundo fato relevante, a oferta vinculante — válida até 7 de julho — tem valor equivalente a 836 milhões de dólares, a ser pago em dinheiro pela participação acionária total de 96,52% do GPA no Éxito.
CCR (CCRO3)
A CCR informou que foi celebrado o 26º Termo Aditivo Modificativo (TAM) ao contrato de concessão, firmado por sua controlada direta, a Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo (ViaOeste), com o Estado de São Paulo.
Diante da inexistência de tempo hábil para conclusão do novo leilão, a Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo indicou à ViaOeste a necessidade de extensão do prazo até 29 de março de 2025. A previsão para encerramento do prazo do contrato é 13 de fevereiro de 2024.
(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)
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REFLEXÃO: Michael Kitces, conselheiro financeiro: Invista pensando no longo prazo, não especule, mas, não ignore as flutuações do mercado.
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