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Sabesp (SBSP3) dá mais um importante passo rumo a privatização e BBA reforça compra

Municípios paulistas que compõem a URAE1 aprovaram, na segunda-feira (20), a celebração do contrato unificado de concessão com a Sabesp

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DMVF3 | Liq.2meses: 1405060.0 | Div.Brut/Pat.: 0.05 | PSR: 0.224 | DY: 0.0 | EV/EBIT: 18.37 | Mrg.Liq.: 0.0132

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O Itaú BBA reiterou recomendação de outperform (desempenho acima da média do mercado, equivalente à compra) para a ação da Sabesp (SBSP3), com um preço-alvo de R$ 120,30 no final de 2024, ou potencial de alta de 55% frente o fechamento da véspera, o que implica um Valor da Firma (EV)/ base de ativos regulatórios (RAB) de 1,25 vez, enquanto a ação negocia a EV/RAB de 0,86 vez, com potencial significativo de valorização no cenário privatizado.

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A instituição financeira ainda ressalta que o modelo ainda não incorpora o resultado final da consulta pública que abordou o novo marco regulatório (assume a proposta preliminar).

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A Sabesp prevê realizar sua oferta de ações para privatização em junho, de acordo com declaração do presidente-executivo da companhia, André Salcedo, mais cedo este mês.

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A secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, garantiu que as tarifas não subirão apesar de uma incorporação da base de ativos da Sabesp de 2023.

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A companhia paulista de saneamento aplicou em 10 de maio um reajuste tarifário de 6,4%, após receber autorização da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp).

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Na última segunda-feira (20), foi aprovado o novo modelo de contrato de concessão entre a Sabesp e os municípios que comporão a Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário Sudeste (URAE-1). Quase 90% dos municípios (287) votaram a favor do novo contrato de concessão, enquanto apenas 18 votaram contra. Este contrato recentemente aprovado substituirá os contratos individuais entre a Sabesp e os municípios assim que a empresa for privatizada.

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Além do novo contrato de concessão, também foram aprovados o regulamento interno do conselho deliberativo da URAE, o Plano Regional de Saneamento Básico, que define um conjunto de projetos com um investimento estimado de R$ 260 bilhões até 2060 dentro dos municípios da URAE-1, e a ARSESP como órgão regulador responsável por supervisionar o desempenho da Sabesp nos termos do novo contrato.

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Já o novo estatuto social da Sabesp será votado pelos acionistas na próxima segunda-feira (27). O governo de São Paulo poderá indicar um máximo de três dos nove membros do conselho. Os acionistas minoritários e o investidor estratégico terão o poder de indicar os seis restantes.

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O Itaú BBA comenta que o processo de privatização está progredindo conforme o cronograma divulgado. Recentemente, o governo de São Paulo divulgou os documentos finais relacionados ao processo de consulta pública sobre o novo modelo de contrato de concessão entre a Sabesp e os municípios que comporão a URAE-1, bem como o novo marco regulatório.

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Agora que o novo modelo de contrato de concessão entre a Sabesp e os municípios que compõem a URAE-1 foi aprovado, segundo BBA, os próximos passos são a aprovação do modelo de concessão, diretrizes de oferta e termos de governança pelo Conselho Estadual de Privatização (CDPED), bem como aprovação dos detalhes da oferta e preço mínimo pelo CDPED e o lançamento da oferta, que provavelmente ocorrerá em junho.

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REFLEXÃO: Michael Kitces, conselheiro financeiro: Invista pensando no longo prazo, não especule, mas, não ignore as flutuações do mercado.

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