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PTBL3 | Cresc.5anos: 0.2151 | ROIC: 0.058 | EV/EBITDA: 7.18 | EV/EBIT: 14.21 | P/Ativo: 0.325 | Mrg.Ebit: 0.0612
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A Sequoia Logística (SEQL3) trouxe, em comunicado ao mercado na manhã desta quarta-feira (3), mais detalhes sobre o memorando de entendimentos vinculante com os atuais acionistas do Grupo MOVE3 que fez com que as ações SEQL3 saltassem cerca de 108% na sessão da véspera.
Conforme o novo fato relevante sobre a potencial operação, os acionistas da MOVE3 receberão uma parcela em caixa correspondente a 50 milhões de reais e uma parcela de 726.830.161 novas ações de emissão da Sequoia.
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A operação prevê que a companhia incorpore o Grupo MOVE3 e os Acionistas MOVE3 se tornarão assim titulares de participação societária relevante na companhia.
Nesta quarta os papéis SEQL3 abriram com alta e chegaram a uma máxima de R$ 0,99 (+25,32%), mas fecharam com queda, de 6,33% (R$ 0,74).
De acordo com o documento, durante a vigência do memorando vinculante, as partes irão avaliar e discutir a estrutura para implementação da potencial operação em conjunto com assessores legais, financeiros e contábeis contratados para este fim.
O número de novas ações a serem emitidas foi estabelecido com base no valor unitário médio por ação da companhia tendo em vista o fechamento dos últimos trinta pregões na B3 anteriores à data de assinatura do memorando. Adicionalmente, a proporção entre a parcela caixa e as novas ações que compõe o valor indicativo poderá variar combase em condições previstas, observado que a parcela caixa não deverá ser inferior a R$ 50 milhões.
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A Sequoia informa a estimativa de que as novas ações serão representativas de 34% a 42,5% do capital social da companhia, assumindo a conclusão do processo de reestruturação financeira atualmente em curso, incluindo a efetiva conversão das debêntures mandatoriamente conversíveis em ações emitidas e a serem emitidas pela Companhia no âmbito de tal reestruturação financeira.
“A companhia ressalta que o valor indicativo foi determinado com base em premissas estabelecidas no Memorando Vinculante, as quais deverão ser confirmadas por meio de auditoria financeira, contábil, operacional e legal do Grupo MOVE3 e, portanto, permanece sujeito à revisão e ajustes. A companhia destaca ainda que a consumação da Potencial Operação estará sujeita à celebração dos documentos definitivos, bem como ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), conforme previsto no Memorando Vinculante”, destacou.
O Grupo MOVE3 foi fundado em 1993 e opera com 520 unidades franqueadas e emprega mais de 2 mil colaboradores, realizando mais de 100 milhões de entregas por ano.
Em comunicado na véspera sobre a operação, a empresa já havia dito que os acionistas da MOVE3 – incluindo o fundo de investimento JGB e a gestora de ativos Newfoundland Capital – teriam participação societária “relevante” na futura companhia.
A Sequoia tem atualmente uma capitalização de mercado de R$ 133,7 milhões, de acordo com dados da LSEG. A empresa teve sua oferta pública inicial precificada a R$ 12,40 por ação em 2020, mas suas ações despencaram 97% desde então.
(com Reuters)
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