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Edição MarketMsg e invistaja.info
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palavras-chave: Suzano pode fazer aquisição de US$ 4 bi, diz agência: boa ou má notícia para ações?; invistaja.info;
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ELPL5 | EV/EBIT: 3.93 | DY: 0.0 | PSR: 0.293 | P/ACL: -0.36 | P/Cap.Giro: -1.74 | P/L: 5.6
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Notícias sobre fusões e aquisições voltam a rondar o setor de papel e celulose. Segundo a Reuters, a Suzano (SUZB3) e as asiáticas Royal Golden Eagle (RGE) e Asia Pulp & Paper Co (APP) são as empresas finalistas no processo de venda dos negócios internacionais de papel tissue da Kimberly-Clark, avaliado em cerca de US$ 4 bilhões, equivalentes a R$ 22,68 bilhões.
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As empresas estão realizando a due diligence do negócio e devem apresentar propostas vinculantes até meados de maio, aponta a agência. A unidade, que foi colocada à venda pela Kimberly-Clark como parte de uma reestruturação iniciada no ano passado, gera cerca de US$ 500 milhões em Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização).
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+Conselho da Petrobras autoriza acordo com Unigel sobre fábricas de fertilizantes
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O Bradesco BBI vê uma baixa probabilidade da transação se concretizar, especialmente considerando as recentes considerações do Brazil Investment Forum — onde a administração da companhia reforçou ainda mais a disciplina na alocação de capital diante das incertezas macroeconômicas em curso.
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A Genial Investimentos, por sua vez, avalia que a operação representa uma avenida estratégica para a Suzano diversificar sua pegada geográfica e ingressar em nichos premium – fluff e celulose solúvel.
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“Apesar do histórico de insucesso na oferta total de US$ 15 bilhões pela IP em 2023, este desdobramento fragmentado pode ser mais palatável do ponto de vista regulatório e financeiro”, comenta Genial.
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O sucesso, porém, segundo a Genial, dependeria de sinergias reais nos ativos legados, da destinação de capital e do controle de riscos tarifários nos EUA.
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A Genial reiterou recomendação de compra e preço-alvo de R$ 72.
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Já o Bank of America (BofA) não vê essa potencial transação de forma tão favorável quanto outras opções — como aquisições menores nas áreas de papel para embalagens ou papel cartão —, já que ela ofereceria pouca diversificação em relação à celulose e envolveria ativos significativamente menos rentáveis.
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Além disso, o BofA pontua que uma possível transação poderia gerar certa pressão no balanço patrimonial — o que difere de outros alvos potenciais.
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Segundo o banco americano, os principais benefícios de um possível acordo poderiam ser a adição de capacidade de produção de fluff, que tem uma dinâmica diferente da celulose para papel e está mais protegida da “ameaça” do crescimento da capacidade integrada de papel na China.
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Além disso, conforme os analistas da casa, sem grandes acréscimos de capacidade de fluff no curto prazo, o mercado está mais protegido do que a celulose para papel. Uma potencial aquisição também expandiria a presença da Suzano ou da CMPC nos EUA.
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“Embora talvez haja espaço para a substituição de fibra por fibra para liberar valor nesses ativos, esses ganhos provavelmente seriam graduais e de longo prazo, dada a provável necessidade de investir nos ativos e a resistência dos clientes em mudar o fornecimento dos produtos”, comenta BofA. Com isso, o banco acredita que o mercado provavelmente hesitaria em precificar quaisquer sinergias a princípio.
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O Bank of America manteve recomendações de compra para Suzano e CMPC, visto que ambas são negociadas com descontos significativos em relação aos múltiplos históricos de 5,5 vezes e 6,0 vezes para o Valor da Firma (EV)/Ebitda de 2025. Ao mesmo tempo, o banco projeta que ambas gerarão rendimentos de fluxo de caixa livre atrativos de 10% e 14% em 2025, respectivamente.
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BRASIL | mercados | invistaja.info – Suzano pode fazer aquisição de US$ 4 bi, diz agência: boa ou má notícia para ações?
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REFLEXÃO: Morgan Housel: Se preocupe somente quando você achar que tiver tudo resolvido.
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