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Edição MarketMsg e invistaja.info
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palavras-chave: Suzano (SUZB3): aumento de preços reforça otimismo com ciclo da celulose à frente; invistaja.info;
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VPTA4 | ROE: 0.1011 | Liq.Corr.: 0.23 | P/ACL: -0.01 | Cresc.5anos: -0.5891 | P/VP: -0.01 | EV/EBIT: -6.89
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A Suzano (SUZB3), maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, anunciou um aumento de preço de US$ 20 por tonelada na Ásia e um aumento de US$ 60 por tonelada na América do Norte e Europa, efetivo para pedidos de abril.
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Com o aumento, o BBI prevê que os preços chineses atinjam o nível de US$ 610 a 620 por tonelada (t), enquanto os preços na Europa devem atingir o nível de US$ 1.280/t. Este é o quarto aumento de preço consecutivo anunciado em 2025.
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Segundo a empresa, o aumento é impulsionado pelos fundamentos do mercado, que incluem a paralisação da produção da Chenming na China, um grande número de paradas programadas em fábricas de celulose no Brasil e o aumento da produção de celulose solúvel na unidade da Bracell em Lençóis Paulista.
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O Itaú BBA realizou um evento com o diretor global de vendas de celulose e logística da Suzano, Leonardo Grimaldi, e a diretora de RI, Camila Nogueira, para discutir os resultados da Shanghai Pulp Week (SPW).
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O BBA disse que a empresa continua otimista com o ciclo da celulose à frente, destacando surpresas positivas recentes na dinâmica de mercado, o que apoia a decisão de anunciar um aumento de preço de US$ 20 por tonelada para a Ásia nas remessas de abril.
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A equipe de BBA também comenta que as perspectivas para a celulose no curto prazo são sólidas, e o momento deve continuar positivo.
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A empresa também mencionou fatores favoráveis para o setor devido a eventos inesperados tanto na oferta quanto na demanda. Além disso, a substituição fibra por fibra pode acelerar devido ao aumento das tarifas de importação nos EUA e aos altos níveis de spread entre softwood (fibra longa) e hardwood (fibra curta).
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O Itaú BBA manteve classificação de compra e preço-alvo de R$ 77.
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Embora os aumentos de março tenham enfrentado alguma resistência dos compradores de celulose, o BBI comenta que os preços foram implementados com sucesso — o que deve ser refletido nos índices FOEX e de revenda nas próximas semanas.
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Apesar do ceticismo dos investidores sobre um ciclo de alta de celulose estendido, o BBI disse que ainda não vê nenhuma pressão iminente de queda nos preços e mantém sua visão de preços de celulose de madeira dura em média US$ 600/t em 2025.
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O BBI manteve recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado, equivalente à compra) e preço-alvo R$ 85, cujas ações estão sendo negociadas a um atraente Valor da Firma (EV)/Ebitda de 5,3 vezes e rendimento de fluxo de caixa (FCF) de 14% em 2025.
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Se o aumento de preço anunciado for mantido, o Morgan Stanley calcula que os preços líquidos de BEKP (celulose de eucalipto branqueada) para abril na China fiquem entre US$ 605 e US$ 625 por tonelada. Isso representa um aumento em relação à a previsão de preço do banco para o 2T25, de US$ 537 por tonelada, e à média estimada para 2025, de US$ 578/t. Esse cenário é positivo para Suzano, Klabin, que possui classificação de compra e preço-alvo de R$ 82.
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O Morgan lembra que o aumento de preço de março ainda não foi implementado. No entanto, o feedback da Shanghai Pulp Week indica que a probabilidade de o aumento de abril ser implementado é limitada, já que os compradores estariam rejeitando o aumento de março devido à disponibilidade significativa de cavacos de madeira, incertezas em relação às tarifas, às implicações para o crescimento econômico global e à possível retomada da capacidade de produção de Chengming.
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A XP disse que o anúncio veio em linha com sua visão de que os eventos recentes do lado da oferta devem sustentar estáveis ou leves aumentos nos preços da celulose no curto prazo.
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Em termos de valuation, a XP vê a Suzano sendo negociada a Valor da Firma (EV)/Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 5,2 vezes de 2025, o que representa 22% de desconto em relação à média histórica de 6,8 vezes (e com desconto de 13% em relação aos pares do mercado de celulose) e preços implícitos de BHKP de US$ 540 e 550 por tonelada aos preços atuais do SUZB3. Já a Klabin é negociada a um EV/Ebitda de 6,8 vezes em 2025 contra histórico de 8,5 vezes e pares integrados de 6,8 vezes.
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FARIA LIMA | mercados | invistaja.info – Suzano (SUZB3): aumento de preços reforça otimismo com ciclo da celulose à frente
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REFLEXÃO: Bill Mann, da Motley Fool Asset Management: Busque investir em conjunto com grandes gestores, depois, é só ser paciente.
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