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Edição invistaja.info e MarketMsg
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palavras-chave: Taxas futuras de juros voltam a subir com ata do Copom e declarações de Galípolo; invistaja.info;
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IENG5 | Liq.Corr.: 0.85 | Cresc.5anos: 0.0813 | PSR: 1.374 | P/VP: 0.79 | EV/EBITDA: 24.33 | P/ACL: -0.24
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As taxas dos DIs fecharam a terça-feira em alta firme, com investidores realizando lucros e ajustando posições após quedas nas três sessões anteriores, em um dia marcado pela ata do último encontro do Copom e por declarações do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, que reforçaram as mensagens mais recentes de cautela na política monetária.
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No fim da tarde desta sexta-feira a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 — que reflete a política monetária no curtíssimo prazo — estava em 10,565%, ante 10,553% do ajuste anterior. A taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 11,125%, ante 11,09% do ajuste anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 estava em 11,505%, ante 11,447%.
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Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 12,08%, ante 11,982%, e o contrato para janeiro de 2033 marcava 12,09%, ante 11,994%.
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+Haddad vê ata aderente a comunicado e cita importância do Copom de frisar interrupção
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Na ata, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central indicou que, além da unanimidade entre os membros quanto à manutenção da taxa Selic em 10,50% ao ano, todos concordaram que o colegiado deve “perseguir a reancoragem das expectativas de inflação independentemente de quais sejam as fontes por trás da desancoragem ora observada”.
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Ao longo do documento, o BC voltou a fazer considerações sobre a questão fiscal, os efeitos econômicos da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, o cenário externo adverso, o mercado de trabalho aquecido e a resiliência da inflação de serviços — fatores de pressão sobre as expectativas.
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Além disso, o documento trouxe uma elevação da taxa de juros neutra — aquela em que não há estímulo nem retração da economia — de 4,50% para 4,75%, conforme o cálculo do BC.
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Profissionais ouvidos pela Reuters avaliaram a ata como “neutra” para a curva de juros, por apenas reforçar pontos abordados no comunicado do Copom na semana passada.
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Durante videoconferência, Galípolo retomou ideias contidas nos documentos. Ele também reconheceu o incômodo com o avanço recente do dólar ante o real, mas ressaltou que o BC não tem uma meta de câmbio ou de diferencial de juros, mas sim uma meta de inflação.
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“Tivemos dois vetores relevantes hoje (terça-feira), a ata e o Galípolo, mas nenhum dos dois trouxe novidades. Pelo contrário, reforçaram a visão dos últimos dias, em que o Copom serviu para pacificar um pouco do estresse dos ativos”, comentou Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.
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Essa “pacificação”, no entanto, não significa que os fatores de pressão foram superados, como a desconfiança do mercado em relação ao ajuste fiscal do governo. “Então agora a gente devolve um pouco dos ganhos dos últimos dias, porque o ambiente local não é tão bom”, acrescentou Spiess, ao justificar a elevação das taxas dos DIs.
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Para o economista-chefe do banco Bmg, Flavio Serrano, a ata manteve o tom do comunicado do Copom e Galípolo, por sua vez, reforçou a ata. Assim, o avanço das taxas nesta terça-feira, em especial entre os contratos com prazos mais longos, é uma “correção do risk on (busca por risco) de ontem”, avaliou.
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Neste cenário, a taxa do vencimento para janeiro de 2031 atingiu o pico de 12,150% às 12h39, em alta de 17 pontos-base ante o ajuste anterior. O movimento ocorria a despeito de, no exterior, os Treasuries estarem acomodados, com o rendimento do papel de dez anos oscilando perto da estabilidade na maior parte do dia.
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Os dados de arrecadação em maio, também divulgados pela manhã, foram positivos, mas incapazes de aliviar as taxas na curva a termo, em meio à persistência da ideia de que o governo brasileiro precisará cortar despesas — e não somente arrecadar mais — para equilibrar as contas.
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A Receita Federal informou que a arrecadação do governo teve alta real (descontada a inflação) de 10,46% em maio ante o mesmo mês do ano anterior, somando 202,979 bilhões de reais. É a maior arrecadação para o mês desde o início da série histórica, em 1995. O dado veio um pouco acima dos 199,726 bilhões de reais estimados por economistas em pesquisa da Reuters.
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Durante a tarde as taxas futuras perderam um pouco da força, mas ainda assim terminaram com altas de 10 pontos-base nos vencimentos mais longos.
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Perto do fechamento a precificação da curva indicava 87% de chances de manutenção da Selic em 10,50% no próximo encontro do Copom, em julho. Havia outros 13% de probabilidade precificados no sentido de que o colegiado poderá aumentar em 25 pontos-base a Selic. Na segunda-feira, os percentuais eram os mesmos.
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Às 16h36, o rendimento do Treasury de dez anos — referência global para decisões de investimento — caía 2 pontos-base, a 4,23%.Baixe uma lista de 10 ações de Small Caps que, na opinião dos especialistas, possuem potencial de crescimento para os próximos meses e anos
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CALIFORNIA | mercados | invistaja.info – Taxas futuras de juros voltam a subir com ata do Copom e declarações de Galípolo
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REFLEXÃO: Michael Kitces, conselheiro financeiro: Invista pensando no longo prazo, não especule, mas, não ignore as flutuações do mercado.
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