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TIM (TIMS3) aprova emissão de debêntures no valor de até R$ 5 bilhões

Recursos líquidos serão usados para o resgate antecipado de debêntures anteriores, pagamento de dividendos extraordinários e outros fins corporativos

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Edição invistaja.info e MarketMsg

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MRVE3 | Cresc.5anos: 0.0753 | Mrg.Liq.: -0.0721 | ROE: -0.1155 | P/Cap.Giro: 0.81 | P/VP: 0.56 | PSR: 0.357

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A TIM (TIMS3) informou que sua controladora, TIM Brasil Serviços e Participações, aprovou em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de até R$ 5 bilhões, divididos em duas séries. A primeira terá vencimento em 5 anos e a segunda, em 7 anos, com distribuição voltada exclusivamente a investidores profissionais.

Será realizado um processo de bookbuilding para definir a demanda, alocação e remuneração das debêntures, com taxas atreladas à taxa DI acrescida de spread de até 0,80% ao ano para a primeira série e até 0,95% para a segunda. Pelo menos R$ 1,67 bilhão será destinado à segunda série.

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Os recursos líquidos serão usados para o resgate antecipado de debêntures anteriores, pagamento de dividendos extraordinários e outros fins corporativos.

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REFLEXÃO: Michael Batnick, gestor de patrimônios da Ritholtz: Evitar erros catastróficos é mais importante do que construir o portfólio perfeito.

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