Vale fecha em queda após renovar máxima histórica; M. Dias Branco sobe 2% após balanço e Petrobras tem alta

Confira os destaques da B3 na sessão desta segunda-feira (10)
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Edição MarketMsg e invistaja.info

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ALLD3 | Mrg.Liq.: 0.0355 | Cresc.5anos: 0.2725 | ROE: 0.1483 | P/EBIT: 6.32 | Div.Brut/Pat.: 0.39 | P/Cap.Giro: 2.37

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BELO HORIZONTE | invistaja.info — O destaque da sessão desta segunda-feira (10) ficou para as ações da Vale (VALE3, R$ 114,69, -0,66%), que fecharam em queda depois de chegarem a subir mais de 4% e renovarem máxima histórica no ponto alto do dia, puxadas pela forte alta do minério de ferro.

Os futuros do aço e do minério de ferro de referência na China tocaram máximas históricas nesta segunda, em meio a uma demanda robusta e preocupações com a oferta, além de expectativas de alta na inflação que também ajudaram a alimentar compras especulativas.

Os índices de utilização da capacidade dos altos-fornos em 247 siderúrgicas pela China saltaram para 90,59% na semana passada, maior nível desde o início de março, mostraram dados da consultoria Mysteel.

+EUA abraçam “novo consenso”, mas resto do mundo desconfia

Os futuros mais ativos do minério de ferro na bolsa de commodities de DalianDCIOcv1, para entrega em setembro, saltaram 10%, para máxima recorde de 1.326 iuanes (US$ 206,30) por tonelada (confira o impacto da alta do minério no resultado das empresas e o cenário para ela clicando aqui e aqui).

Assim como a Vale, as siderúrgicas também perderam força, fechando entre perdas e ganhos, como CSN (CSNA3, R$ 50,74, +0,22%), Usiminas (USIM5, R$ 23,38, +1,04%), Gerdau (GGBR4, R$ 36,38, +0,03%), Metalúrgica Gerdau (GOAU4, R$ 16,18, -0,12%) e Bradespar (BRAP4, R$ 74,75, +0,75%), sendo que a CSN chegou a subir 6,5% mais cedo. A companhia informou na sexta-feira que vendeu 56 milhões de ações preferenciais da Usiminas, reduzindo sua fatia para 10,07% desta classe de papéis.

Ainda em destaque, as ações da Petrobras (PETR3, R$ 24,23, +1,25%; PETR4, R$ 24,70, +1,31%) registraram ganhos na esteira das altas do petróleo. Já as ações da PetroRio (PRIO3, R$ 18,48, -3,80%) viraram para forte queda.

Os futuros do petróleo chegaram a subir nesta segunda-feira após a operadora norte-americana de importantes oleodutos Colonial Pipeline ter sido forçada a fechar instalações devido a um ataque cibernético, o que gerava preocupações sobre impactos na oferta e aumentos de preços nas bombas.

A Colonial Pipeline disse no domingo que seus principais dutos de transporte de combustíveis estavam fora de operação após o ataque, que paralisou o sistema na sexta-feira, embora algumas linhas menores entre terminais e pontos de entrega estivessem já operacionais. “As manchetes no final de semana sobre o ataque hacker à Colonial Pipeline levantaram os preços do petróleo”, disse Jeffrey Halley, analista da corretora OANDA. Contudo, o brent e o WTI passaram a ter leve queda; os contratos de referência subiram mais de 1% na semana passada, na segunda semana consecutiva de ganhos.

Ainda no radar das petroleiras, a PetroRio produziu em abril 31,55 mil barris de óleo equivalente por dia (boe/d), queda de 6,4% ante março, com impacto de paradas para manutenção, informou a companhia em comunicado ao mercado.

Destaque ainda para a repercussão do balanço da M. Dias Branco (MDIA3, R$ 26,50, +1,92%), líder nos mercados de biscoitos e massas do Brasil, que registrou lucro líquido de R$ 15 milhões no primeiro trimestre de 2021, forte queda de 89% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a chegada da pandemia da Covid-19 gerou uma corrida por produtos no varejo. As ações abriram em queda, mas viraram para ganhos.

O Bradesco BBI afirmou que os resultados da M Dias Branco ficaram significativamente abaixo da expectativa do mercado, mas avalia que o consenso do mercado para 2022 parece excessivamente pessimista.

Confira os destaques:

M.Dias Branco (MDIA3, R$ 26,50, +1,92%)

A M. Dias Branco, líder nos mercados de biscoitos e massas do Brasil, registrou lucro líquido de R$ 15 milhões no primeiro trimestre de 2021, forte queda de 89% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a chegada da pandemia da Covid-19 gerou uma corrida por produtos no varejo.

Neste ano, o aumento de custos relacionado à valorização do dólar ante o real e aos preços de alguns de seus principais insumos, como o trigo, pressionou as margens da empresa.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recuou 79,3% no período, para R$ 47,4 milhões. A receita líquida baixou 8,9% no ano a ano, para R$ 1,49 bilhão.

Somente o câmbio gerou um efeito negativo de mais de R$ 100 milhões sobre o resultado operacional do trimestre.

Do ponto de vista das despesas, dados do balanço financeiro da M. Dias mostram que o preço médio de aquisição de trigo para formação de estoques subiu 21,4% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período de 2020, e encerrou março no pico de US$ 241 por tonelada.

O diretor financeiro ressaltou que a empresa tem adotado uma política de hedge para limitar o efeito da variação cambial, mas como a estratégia começou em julho do ano passado não foi possível fixar a cotação do dólar abaixo de R$ 5.

O volume total de vendas registrou baixa de 25,2% no ano a ano, para 356,4 mil toneladas, puxada tanto pelo segmento de massas (-31,7%) quanto de biscoitos (-29,7%).

O Bradesco BBI afirmou que os resultados da M Dias Branco ficaram significativamente abaixo da expectativa do mercado, mas avalia que o consenso do mercado para 2022 parece excessivamente pessimista. Assim, manteve avaliação outperform (perspectiva de valorização acima da média do mercado), e preço-alvo de R$ 34, alta de 31% frente aos R$ 26 de fechamento na sexta.

CSN (CSNA3, R$ 50,74, +0,22%) e Usiminas (USIM5, R$ 23,38, +1,04%)

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou nesta sexta-feira que vendeu 56 milhões de ações preferenciais da Usiminas, reduzindo sua fatia para 10,07% desta classe de papéis.

Leia mais: CSN começa a se desfazer de suas ações da Usiminas

“A companhia avaliará alternativas estratégicas para a destinação dos recursos financeiros provenientes dessa venda”, disse a CSN por meio de fato relevante. Segundo cálculos da Reuters, a operação movimentou cerca de R$ 1,3 bilhão, de acordo com cálculos da Reuters com base no preço de fechamento do papel na B3, de R$ 23,14 cada.

O Cade já havia determinado que a CSN deveria se desfazer das suas ações de Usiminas, contudo, com a grande desvalorização da companhia nos últimos anos, a CSN conseguiu postergar o prazo. As ações da Usiminas subiram 147% desde 2020 (alta de 407% nos últimos 12 meses) impulsionadas pela forte demanda por aço e minério de ferro. Os analistas da XP possuem recomendação de compra para CSN, com preço-alvo de R$ 55 por ação.

Qualicorp (QUAL3, R$ 25,50, -3,49%)

A Qualicorp comunicou nesta segunda-feira que concluiu a operação com a Muito Mais Saúde Administradora de Benefícios (MMS) e a Soma Corretora para aquisição de contratos de planos privados de assistência à saúde e odontológica coletivos celebrados entre a MMS e as operadoras de planos de saúde Grupo Notre Dame Intermédica, Assim Saúde e Amil.

“Com o fechamento da transação, a carteira adquirida adicionou ao portfólio da Companhia cerca de 52 mil novas vidas, no segmento coletivo por adesão, localizadas nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo e atendidas pelas operadoras”, afirmou a Qualicorp em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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Vale (VALE3, R$ 114,69, -0,66%) e siderúrgicas

Os futuros do aço e do minério de ferro de referência na China tocaram máximas históricas nesta segunda-feira, em meio a uma demanda robusta e preocupações com a oferta, além de expectativas de alta na inflação que também ajudaram a alimentar compras especulativas.

Os índices de utilização da capacidade dos altos-fornos em 247 siderúrgicas pela China saltaram para 90,59% na semana passada, maior nível desde o início de março, mostraram dados da consultoria Mysteel.

Os futuros mais ativos do minério de ferro na bolsa de commodities de DalianDCIOcv1, para entrega em setembro, saltaram 10%, para máxima recorde de 1.326 iuanes (US$ 206,30) por tonelada.

Na bolsa de Cingapura, o contrato junho do minério de ferro SZZFM1 subiu 9,5%, para 224,65 dólares por tonelada.

“Atualmente, participantes do mercado estão negociando derivativos de minério de ferro como criptomoedas… não com base nos fundamentos, só pela força do momento”, disse Atilla Widnell, da Navigate Commodities.

Os preços do aço na bolsa de futuros de Xangai e os mercados spot também foram apoiados pelo aumento nos custos das matérias-primas. (confira o impacto da alta do minério no resultado das empresas e o cenário para ela clicando aqui e aqui).

Gol (GOLL4, R$ 25,33, +1,52%)

A Gol informou que a demanda por seus voos em abril foi 36% menor do que em março, para 739 mil assentos, com os setor aéreo sendo afetado por uma segunda onda de infecções pela Covid-19 no Brasil.

No comparativo anual, porém, a demanda foi 289% superior, já que abril do ano passado marcou um dos piores momentos da pandemia, com as aviação comercial quase toda paralisada diante do início da disseminação do coronavírus pelo país. No mês passado, a Gol manteve suspensos todos os seus voos internacionais.

A oferta de assentos pela companhia em abril, de 893 mil, foi 273,5% maior ano a ano, mais caiu 44,5% em relação a março. Com isso, a taxa de ocupação das aeronaves no mês passado foi de 82,8%, aumento de 3,3 pontos em um ano e de 4 pontos na base sequencial.

PetroRio (PRIO3, R$ 18,48, -3,80%)

A petroleira brasileira PetroRio produziu em abril 31,55 mil barris de óleo equivalente por dia (boe/d), queda de 6,4% ante março, com impacto de paradas para manutenção, informou a companhia em comunicado ao mercado.

A produção do campo de Frade, na Bacia de Campos, em abril, foi afetada por uma parada programada para manutenção no FPSO Frade, que teve início no dia 28 daquele mês e terá duração de oito dias, disse a PetroRio.

A empresa pontuou ainda que a produção de março e abril, no campo de Tubarão Martelo, na Bacia de Campos, foi impactada por uma parada na produção do poço TBMT-8H, devido a uma falha da bomba centrífuga submersa, causando redução da produção em cerca de 1,4 mil barris por dia.

“A bomba, que estava em operação desde o início da produção do campo, aguarda mobilização da sonda Atlantic Zephyr (agora chamada Kingmaker) para realização de um workover, previsto para ser concluído em maio/junho”, disse a empresa.

No primeiro trimestre, a produção média da PetroRio havia sido de 31,32 mil boe/d no primeiro trimestre do ano.

Dommo Energia (DMMO3, R$ 0,89, 0,00%)

A Dommo Energia informou, conforme dados do operador, que a produção de óleo do Campo de Tubarão Martelo atribuída à companhia foi de 42.734 barris em abril de 2021, queda de 4% ante os 44.548 barris registrados em março.

“Conforme informado pelo operador do TBMT, a produção nos meses de março e abril foi impactada pela parada na produção do poço TBMT-8H por falha da bomba centrífuga submersa (BCS), causando redução da produção em cerca de 1,4 kbbl por dia. A bomba, que estava em operação desde o início da produção do Campo, aguarda mobilização da sonda Atlantic Zephyr (agora chamada Kingmaker) para realização de um workover, previsto para ser concluído em maio/junho. O preço de referência mais recente fixado pela ANP para TBMT é US$ 57,76 por barril”, destacou a companhia.

Banco do Brasil (BBAS3, R$ 30,33, +1,30%)

O BB aprovou a distribuição de R$ 212,1 milhões em dividendos e R$ 970,47 milhões em JCP complementar, com pagamento em 28 de maio.

Rede D’Or (RDOR3, R$ 72,40, +1,13%)

O grupo hospitalar Rede D’Or anunciou na sexta que fechou acordo por meio do qual terá 20 de seus hospitais e um centro oncológico para atender clientes de plano de saúde da Amil. Segundo fato relevante, as unidades da Rede D’Or passarão a atender cerca de 1,3 milhão de beneficiários da Amil do Distrito Federal e dos Estados de Rio de Janeiro e São Paulo a partir de 10 de maio.

“Consideramos o acordo positivo, pois deve sustentar um dos pilares da nossa tese de investimento para a empresa – o crescimento da taxa de ocupação de leitos”, destaca a XP, que reitera a recomendação de compra para RDOR3 com preço-alvo de R$ 85 por ação.

Copasa (CSMG3, R$ 17,12, -0,70%)

A Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) informou que pagará juros sobre o capital próprio referentes ao primeiro trimestre de 2021 no valor bruto de R$ 64,843 milhões, o equivalente a R$ 0,1710101176 por ação.

(com Reuters, Bloomberg e Estadão Conteúdo)

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REFLEXÃO: Ben Carlson, autor de A Wealth of Common Sense – A riqueza do senso comum, em tradução livre: Menos é mais. O processo de investimento deve ser mais importante que os resultados. Comportamento correto na hora de investir é a chave.

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