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Edição MarketMsg e invistaja.info
palavras-chave: Via (VIIA3) lança oferta de ações de quase R$ 1 bilhão para melhorar estrutura de capital; invistaja.info;
NETC4 | EV/EBIT: 12.57 | DY: 0.0 | Pat.Liq: 6812390000.0 | ROIC: 0.1095 | Div.Brut/Pat.: 0.28 | Cresc.5anos: 0.6663
A Via (VIIA3) anunciou vai emitir 778.649.283 ações ordinárias por meio de uma oferta pública primária de ações, perfazendo o montante de R$ 981 milhões com base no preço de fechamento de R$ 1,26 da última segunda-feira (4).Adicionalmente, serão entregues até 622.919.426 bônus de subscrição aos subscritores das Ações, que serão ofertados e alocados aos subscritores em lotes de 5 ações.A fixação de preço dos papéis será realizada no dia 13 de setembro, com o início de negociação das ações e dos bônus de subscrição no dia 15. A liquidação ocorre no dia 18 e o crédito dos bônus de subscrição, no dia 19.Os recursos captados via oferta de ações serão direcionados para melhora da estrutura de capital, incluindo o investimento em FIDC do crediário.As ações da oferta prioritária serão destinadas exclusivamente à colocação perante os acionistas e as ações remanescentes da oferta prioritária (se houver) serão destinadas à colocação perante investidores profissionais.Não será admitida distribuição parcial no âmbito da oferta. Assim, caso não haja demanda para a subscrição das ações inicialmente ofertadas por parte dos acionistas e/ou dos investidores profissionais até a data da conclusão do procedimento de bookbuilding, nos termos do contrato de colocação, a oferta será cancelada.A empresa destaca que em assembleia marcada para 12 de setembro, acionistas da empresa deverão votar, entre outras matérias, sobre a alteração do capital autorizado da companhia para até 3 bilhões de ações ordinárias.A oferta terá coordenação do UBS Brasil (coordenador líder), do Bradesco BBI, BTG Pactual, do Itaú BBA e do Banco Santander (Brasil).Os coordenadores da oferta realizarão a colocação das Ações e dos Bônus de Subscrição, em regime de garantia firme de liquidação, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites individuais assumidos por cada um dos Coordenadores da Oferta Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior.(com Estadão Conteúdo)
palavras-chave: Via (VIIA3) lança oferta de ações de quase R$ 1 bilhão para melhorar estrutura de capital; invistaja.info;
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REFLEXÃO: Eddy Elfenbein, dono do site Crossing Wall Street: Seja paciente e ignore modismos. Foque no valor e não entre em pânico.
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