Ações de Vale e siderúrgicas saltam com recuperação do minério; aéreas sobem forte e só 8 papéis do Ibovespa têm queda

Confira os destaques da B3 na sessão desta terça-feira (24)
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Edição invistaja.info e MarketMsg

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MTSA4 | P/VP: 1.12 | Liq.Corr.: 3.13 | Cotacao: 36.8 | ROE: 0.1732 | P/EBIT: 5.52 | Mrg.Liq.: 0.1116

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BRASIL | invistaja.info — A sessão desta terça-feira (24) é de ganhos expressivos para o Ibovespa, com os investidores acompanhando o cenário mais benigno no exterior e alta das commodities.

A ação da Vale (VALE3) avança mais de 3% após as quedas recentes, enquanto CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5) saltam cerca de 5% e Gerdau (GGBR4) tem ganhos de 4%.

Os futuros do minério de ferro se recuperaram nesta terça, com os preços da commodity negociada em Dalian estendendo ganhos registrados no “overnight”, à medida que um alívio em temores relacionados ao surto de Covid-19 na China ajudou a acalmar os nervos no mercado após vários dias de liquidação por preocupações com a demanda.

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O contrato mais negociado do minério de ferro em Dalian, para entrega em janeiro de 2022, saltou 6,2%, a 817,50 iuanes por tonelada, recuperando-se de uma mínima de sete meses e meio registrada na sexta-feira.

Os contratos futuros do carvão metalúrgico e do coque negociados em Dalian, por sua vez, atingiram máximas recordes nesta terça-feira, ampliando um forte rali alimentado por preocupações com a oferta das matérias-primas siderúrgicas na China, maior produtora de aço do mundo.

Os menores temores relacionados ao Covid-19 na China e a notícia de que a vacina da Pfizer recebeu aprovação definitiva pelo órgão regulador dos EUA também animam as ações de empresas relacionadas à aviação e turismo, como Embraer (EMBR3), Azul (AZUL4), Gol (GOLL4) e CVC (CVCB3), que avançam entre 4% e 7%.

A Cosan (CSAN3), por sua vez, tem alta de quase 4%, com a entrada no segmento de mineração. A companhia anunciou na segunda-feira uma nova estratégia de investimentos por meio de uma estrutura de fundos, através da qual realizará aportes com recursos próprios e eventualmente de terceiros em novos negócios.

As ações do Banco do Brasil (BBAS3) sobem mais de 2% após terem a recomendação elevada pelo Itaú BBA, enquanto SBF (SBFG3) também avança depois de ser elevada pelo BBI. Já a Cyrela (CYRE3) sobe 5% em um dia positivo para o setor de construção, mas também após o BBI assumir cobertura com recomendação de compra para a ação, destacando a companhia como a Top Pick para as incorporadoras de média/alta renda.

Na primeira hora da sessão, apenas oito ações do Ibovespa registram baixa, sendo que a maior era de Sabesp (SBSP3), ainda que abaixo de 1%.

Confira os destaques:

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras informa que iniciou na segunda-feira a produção de petróleo e gás natural do FPSO Carioca, primeira plataforma no campo de Sépia, no pré-sal da Bacia de Santos.

A FPSO Carioca (unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo e gás), que é afretada junto à Modec, possui capacidade de processamento diário de até 180 mil barris de óleo e de comprimir até 6 milhões de metros cúbicos de gás natural, segundo comunicado ao mercado. Está localizada a 200 km da costa do Estado do Rio de Janeiro, a 2.200 metros de profundidade.

Cosan (CSAN3)

A Cosan anunciou na segunda-feira uma nova estratégia de investimentos por meio de uma estrutura de fundos, através da qual realizará aportes com recursos próprios e eventualmente de terceiros em novos negócios, conforme fato relevante divulgado ao mercado.

O movimento já inclui, segundo a empresa, a apresentação de uma proposta vinculante para a aquisição de 100% do TUP São Luís, terminal portuário de uso privado localizado na capital do Maranhão, por R$ 720 milhões, além da formação de uma joint venture no setor de mineração.

A oferta pelo porto foi enviada pela Atlântico – controlada da Cosan – à São Luís Port Company, da chinesa CCCC, e aos acionistas minoritários que somam participação de 49% no terminal, disse a empresa. O fechamento da operação está sujeito a condições precedentes, como aprovações regulatórias e concorrenciais, bem como a aprovações societárias da CCCC.

Vitru (NASDAQ: VTRU)

A Vitru, dona da Uniasselvi, fechou na segunda a compra da UniCesumar por um valor que pode chegar a até R$ 3,5 bilhões. Fundada em Maringá (PR), a Cesumar reúne cursos de ensino a distância com nota máxima no MEC (Ministério da Educação) e graduação de medicina.

Na data de fechamento, 62,9% do valor patrimonial será pago em dinheiro e 19,4% será pago com a emissão de novas ações da Vitru. Com isso, os atuais acionistas da Unicesumar passarão a deter 23,6% do capital do grupo educacional. Os 17,7% restantes do valor patrimonial serão pagos à vista 12 meses após o fechamento, ajustados pelo IPCA

A Unicesumar é uma instituição de ensino superior líder e em rápido crescimento no Brasil com foco no mercado de educação a distância, fundada há 30 anos em Maringá (PR) e liderada pela família Matos. Ao final de março, contava com 760 hubs e 331 mil alunos, incluindo 314 mil em educação digital, destaca o fato relevante.

A receita líquida atual da Unicesumar em 12 meses (últimos 12 meses de março de 2021) é de R$ 762 milhões, enquanto o Ebitda Ajustado totalizou R$ 260 milhões, equivalente a uma margem Ebitda Ajustada de 34%.

O Credit Suisse avalia que o negócio anunciado pela Vitru deve trazer benefícios por conta de sinergias. O banco mantém avaliação neutra (perspectiva de valorização dentro da média do mercado) e preço-alvo de US$ 15 para os papéis VITRU, negociados na segunda na Bolsa de Nova York por US$ 16,99.

O Morgan Stanley avalia que a Unicesumar é um ativo de qualidade, que deve dobrar o tamanho da empresa e trazer sinergias. O banco mantém avaliação overweight (perspectiva de valorização acima da média do mercado) para a empresa, mas diz que, depois de anos complexos, prefere empresas posicionadas para a potencial recuperação do ensino presencial e com fortes balanços, mas também com exposição ao ensino a distância. O banco diz que o ensino médico deve continuar forte, mas parece já precificado. Assim, nos patamares atuais de preços a Cruzeiro do Sul é a top pick do banco, com preço-alvo de R$ 19 e avaliação overweight.

A empresa é seguida pela Yduqs e pela Vitru, também com avaliação overweight. Para a Vitru, o banco mantém preço-alvo de US$ 21.

Fleury (FLRY3)

O grupo de medicina diagnóstica Fleury  comunicou na noite de segunda-feira que a Bradseg, acionista e signatária do acordo de acionistas, elevou sua participação para 25,08% do capital social total e votante da companhia.

De acordo com dados do site do Fleury, até o dia 3 de gosto, essa fatia era de 22,7% anteriormente. Agora, a Bradseg, subsidiária do Bradesco (BBDC4), passou a deter 79.737.614 ações ordinárias do Fleury.

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O aumento de posição não tem o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia, não modificando qualquer dos direitos ou obrigações previstas no acordo de acionista, afirmou a empresa.

Sabesp (SBSP3)

A Sabesp comunicou no final da quinta-feira que, do ponto de vista do acionista controlador, o Estado de São Paulo, não há decisão tomada sobre o modelo de reorganização societária da companhia de saneamento básico paulista.

O esclarecimento vem após as ações da Sabesp dispararem quase 11% na sexta-feira, na esteira de declarações do recém-nomeado secretário de Projetos e Ações Estratégicas de SP, o deputado federal Rodrigo Maia (sem partido-RJ).

No fim de semana, o governador João Doria (PSDB) ressaltou que a privatização da companhia é um projeto de “longo prazo”, não de curto prazo.

Em ofício enviado à Sabesp, o governo de São Paulo disse que o grupo de trabalho constituído em abril de 2019 pelo Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização não submeteu ao colegiado relatório conclusivo de suas atividades.

“No presente momento, haja vista a consolidação do novo marco legal do setor de saneamento, o Conselho de Defesa dos Capitais do Estado e o Conselho Diretor do PED pretendem dar continuidade aos referidos estudos com o objetivo de aprofundar a análise do setor e das alternativas para o futuro da empresa.”

Tão logo o tema seja alçado às instâncias governamentais competentes para a adoção de quaisquer providências preparatórias nesse sentido, o controlador disse que a Sabesp será prontamente informada.

Banco do Brasil (BBAS3)

Os analistas do Itaú BBA elevaram a recomendação para a ação do Banco do Brasil de underperform (desempenho abaixo da média do mercado) para marketperform (desempenho em linha com a média do mercado), com preço-alvo sendo atualizado de R$ 36 em 2021 para R$ 37 para 2022.

Segundo os analistas do banco, a medida pode soar contrária – antes de um ano de eleição presidencial – mas os analistas destacam que a ação BBAS3 está negociada a um desconto historicamente alto em relação aos bancos brasileiros, o que sugere um alto grau de risco político já embutido, o que significa upside levando em conta qualquer moderação.

“Os fundamentos também estão bem. A nova gestão manteve uma abordagem prudente para o crescimento / qualidade da carteira de crédito e está proporcionando mais economia de custos do que esperávamos. Com mais a ganhar do que perder a partir daqui, nossa recomendação anterior underperform não se justifica mais”, apontam.

SBF (SBFG3)

Depois de mais de um ano e meio com rating neutro, o Bradesco BBI elevou a recomendação para o grupo SBF, dono da Centauro, para outperform (desempenho acima da média do mercado), atualizando o preço-alvo de R$ 30 para R$ 44.

A equipe de análise baseia a nova recomendação em um desempenho melhor do que o esperado durante a pandemia, reforçando a confiança dos analistas no posicionamento da empresa para ganho de participação de mercado, além de novas estimativas que levam a um potencial de valorização de 28% em relação ao fechamento de segunda-feira. Os analistas também destacam a queda de 15% das ações recentemente, em linha com o setor, mas SBF deve ter momentum operacional e de resultados acima da média, além de oportunidades de crescimento, apontam.

Smart Fit (SMFT3)

Depois do Morgan Stanley na véspera, desta vez o Itaú BBA iniciou cobertura para as ações da Smart Fit com recomendação outperform e preço-alvo para 2022 de R$ 33,40 por ação. Entre os pontos para otimismo, estão o mercado com perspectivas de crescimento acelerado e mais espaço para consolidação – “apoiado pelo excelente histórico da empresa”, avaliam os analistas.

Cyrela (CYRE3)

O Bradesco BBI iniciou a cobertura da Cyrela, que estabeleceu como sua nova escolha favorita (top pick em inglês) entre construtoras de renda média e alta no Brasil, com recomendação outperform (perspectiva de valorização acima da média do mercado) e preço-alvo para 2022 em R$ 28. O banco ressalta que, no ano, os papéis da Cyrela recuaram 38% até o momento, apesar de resultados sólidos e tendências fortes.

O banco diz que sua visão positiva sobre a Cyrela vem de rendimentos sólidos, diversificação de segmentos, que combina a estabilidade da demanda do segmento de renda baixa e crescimento do segmento de renda média e alta; forte liquidez das ações, com volume médio diário negociado (ADTV na sigla em inglês) de R$ 147 milhões; e um valuation atrativo.

Lojas Renner (LREN3)

A Lojas Renner informou que, após o ataque cibernético sofrido em 19 de agosto, as lojas permaneceram abertas e operando durante todo o tempo, com indisponibilidade de apenas alguns processos por algumas horas da quinta-feira.

A operação de e-commerce foi restabelecida nos sites na manhã do dia 21 (sábado) e, nos aplicativos, no dia 22 (domingo).

“Como informado anteriormente, os principais bancos de dados permanecem preservados e, neste momento, todos os sistemas prioritários já estão operacionais”, destacou.

A varejista ressaltou que não fez nenhum contato com os autores desse ataque, tampouco negociou ou fez pagamento de resgate de qualquer espécie. “As equipes permanecem mobilizadas de acordo com o plano de proteção e recuperação, com todos os seus protocolos de controle e segurança, e com um trabalho de apuração, documentação e investigação sobre o ocorrido”, afirmou no comunicado.

A empresa informou que continua atuando de forma diligente e manterá o mercado informado de qualquer informação relevante relacionada a este evento.

(com Reuters e Estadão Conteúdo)

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REFLEXÃO: Eddy Elfenbein, dono do site Crossing Wall Street: Seja paciente e ignore modismos. Foque no valor e não entre em pânico.

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