Arezzo afirma que não fará nova oferta para combinação de negócios com a Cia. Hering

Em negociação relâmpago, o Grupo Soma (dono das marcas Animale e Farm) fechou na segunda um acordo para incorporar a Hering
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AGRO3 | Pat.Liq: 1147760000.0 | DY: 0.0182 | P/Ativo: 1.111 | EV/EBIT: 15.49 | P/EBIT: 12.89 | Mrg.Ebit: 0.2329

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PORTO ALEGRE | invistaja.info — A Arezzo (ARZZ3) informou ao mercado na manhã desta terça-feira (27) que não fará uma nova oferta para combinação de negócios com a Cia. Hering (HGTX3). A companhia  afirmou que “seguirá fiel à sua bem-sucedida estratégia de crescimento, orgânico e por aquisições, sempre observando a racionalidade e a defesa dos interesses de todos os seus acionistas”.

Em uma negociação relâmpago, o Grupo Soma (dono das marcas Animale e Farm) fechou na segunda-feira (26) um acordo para incorporar a Hering. O negócio avalia a centenária marca de confecções em R$ 5,1 bilhões, preço bem superior aos pouco mais de R$ 3 bilhões que a Arezzo havia oferecido em uma oferta considerada hostil pela companhia. O movimento animou as ações da Hering, que fecharam o dia em alta de 26%, a R$ 28,62 – um ganho de valor de mercado equivalente a R$ 965 milhões em um só dia.

O negócio esquenta de vez a disputa pela consolidação do varejo brasileiro, em que as empresas tentam correr para ganhar musculatura em um mercado cada vez mais acirrado. O acordo com a catarinense Hering coloca o Grupo Soma em novo patamar entre os varejistas nacionais, ainda que imponha um desafio financeiro em virtude do preço pago. A companhia, até aqui, se limitava à atuação no mercado premium. Agora, vai para o segmento de massa.

O valor pago pelo Grupo Soma avaliou o papel da Hering ficou em cerca de R$ 33, quando eram negociados na bolsa na última semana em torno de R$ 22. O valor de mercado da Hering na sexta-feira era de pouco menos de R$ 3,7 bilhões. O preço pago pela companhia está, portanto, 37% acima deste valor.

Diversas varejistas estão se movimentando para sair fora de sua zona de conforto e virar uma “consolidadora” do mercado. Segundo Marcos Gouvêa de Souza, fundador da consultoria Gouvêa, a situação do mercado exige pressa, pois a empresa que não se movimentar rápido corre o risco, lá na frente, de acabar adquirida por outra que se movimentou com antecedência.

Leia mais: Com compra da Hering, Soma se torna uma das 5 maiores empresas do setor de vestuário; veja lista

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As conversas começaram depois da proposta da Arezzo. Segundo apurou a reportagem, a família não havia gostado da oferta (que considerou baixa), mas o movimento da calçadista foi suficiente para chamar a atenção de outros interessados. As negociações com a Soma foram relâmpago. Começaram na quinta-feira, e a rapidez surpreendeu até quem estava envolvido no negócio.

O grande objetivo da família Hering era conseguir a avaliação que a empresa chegou a ter antes de a pandemia de covid-19 causar uma desvalorização nos papéis da companhia, derrubando seu valor de mercado. Foi uma equação simples: o Soma chegou muito perto do que a Hering pedia, e as conversas andaram rápido, uma vez que havia forte disposição da família em vender. A negociação envolveu também ações, mas também um pagamento em dinheiro de R$ 1,5 bilhão.

Outra questão que pesou favoravelmente na proposta do Soma, em relação à da Arezzo, foi a aproximação. Enquanto a oferta da calçadista foi considerada por fontes de mercado como “quase hostil”, por embutir a noção de que o negócio estava decadente, o Soma soube valorizar o legado da Hering, tanto no preço quanto na condução das conversas. Os donos da Hering devem ter participação na gestão do novo grupo – pelo menos temporariamente.

(com Estadão Conteúdo)

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REFLEXÃO: Morgan Housel: Se preocupe somente quando você achar que tiver tudo resolvido.

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