BlackRock eleva fatia na BR Distribuidora, estreia da CBA na B3, Oi estuda captar recursos para refinanciar debêntures e mais

Confira os destaques da B3 na sessão desta quinta-feira (15)
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Edição MarketMsg e invistaja.info

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TPIS3 | P/VP: 0.67 | EV/EBIT: -25.16 | ROIC: -0.0289 | P/Ativo: 0.173 | P/EBIT: -6.26 | ROE: 0.183

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BELO HORIZONTE | invistaja.info — O noticiário corporativo desta quinta-feira é marcado pela estreia das ações da CBA na Bolsa brasileira. Além disso, enquanto Lavvi e RNI divulgaram prévias operacionais e a BlackRock elevou participação na BR Distribuidora.

Já a Oi informou em comunicado que engajou instituições financeiras com o objetivo de avaliar alternativas de captação de recursos no mercado doméstico ou internacional de capitais de dívida, em conexão com o potencial refinanciamento das debêntures de primeira emissão da Oi Móvel, com vencimento em janeiro de 2022. Confira mais destaques:

CBA (CBAV3)

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A ação da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) estreia na B3 nesta quinta-feira.

A Oferta Pública Inicial de ações (IPO) da companhia ocorreu nesta semana, levantando R$ 1,6 bilhão, com a ação precificada a R$ 11,20.

Os recursos destinados para o caixa da empresa são para financiar projetos de expansão e aquisições, conforme informações do prospecto.

A CBA é uma empresa que faz parte do Grupo Votorantim e foi criada em 1941 para explorar jazidas de bauxita em Poços de Caldas (MG).

Hoje, além dessa unidade, ela possui mais duas, localizadas em Barro Alto (GO) e Zona da Mata (MG). Juntas, as três fábricas têm potencial para garantir a autossuficiência no suprimento do minério para a produção do alumínio por um período acima de 20 anos.

A companhia também possui atualmente usinas hidrelétricas próprias e vende no mercado a energia excedente não usada por suas fábricas. Em 2020, a CBA produziu 1,7 milhão de toneladas de bauxita processada e 307 mil toneladas de alumínio fundido. O faturamento anual da empresa é de R$ 5,4 bilhões.

Oi (OIBR3;OIBR4)

A Oi informou em comunicado que engajou instituições financeiras com o objetivo de avaliar alternativas de captação de recursos no mercado doméstico ou internacional de capitais de dívida, em conexão com o potencial refinanciamento das debêntures de primeira emissão da Oi Móvel, com vencimento em janeiro de 2022.

“A companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer desenvolvimento relevante do assunto objeto deste comunicado”, apontou.

Banrisul (BRSR6)

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) anunciou na quarta-feira (14) que iniciará uma operação para captação de investidor para a sua subsidiária Banrisul Cartões.

O presidente da instituição, Cláudio Coutinho, afirmou que se trata de uma medida para agregar know-how, tecnologia e investimentos.

“O movimento busca fortalecer e proporcionar crescimento à Banrisul Cartões, com possibilidade de expansão dos serviços para todo o Brasil. É uma ação bem estruturada para incrementar o potencial de negócio dessa subsidiária e ampliar a sua competitividade. É importante deixar claro que não se trata da venda da Banrisul Cartões, pois o Banrisul continuará tendo participação relevante na empresa”, destacou.

O Conselho de Administração autorizou o Banco J. P. Morgan S.A. — assessor financeiro contratado — a tomar todas as medidas e providências necessárias para identificar potenciais investidores ou parceiros estratégicos aptos a participar do processo. Em “Fato Relevante” divulgado pelo Banrisul, constam as seguintes recomendações do Banco J. P. Morgan S.A.:

A empresa informou que a operação poderá envolver a alienação de ações de emissão da Banrisul Cartões, inclusive representativas do seu controle acionário.

Além disso, também há possibilidade de ser realizada por meio de aumento de capital a ser subscrito por terceiros, alienação primária de ações de emissão do Banrisul Cartões, operações de fusão, cisão, incorporação, incorporação de ações, combinação de negócios, joint ventures, alienação de ativos, acordos comerciais, em uma única operação ou em uma série de operações e outras estruturas jurídicas e financeiras a serem estabelecidas pelo Conselho de Administração oportunamente.

O Banrisul esclarece, ainda, que a efetiva execução da operação está sujeita a posterior definição, pelo Conselho de Administração do Banco, da estrutura financeira e jurídica final e do potencial investidor ou parceiro estratégico selecionado. Também depende das aprovações legais e regulatórias aplicáveis, incluindo o Banco Central do Brasil e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). O Banrisul reforça que manterá os seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre quaisquer novos fatos atinentes ao assunto em questão.

Lavvi (LAVV3)

A Lavvi divulgou a prévia operacional no segundo trimestre de 2021. A companhia fez no período o lançamento do Villa Versace, maior projeto da história da incorporadora. Foram ofertadas 409 unidades, e ao final de junho, o projeto possuía 65% do seu VGV vendido. O VGV lançado no trimestre somou R$ 705 milhões.

RNI (RDNI3)

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Os lançamentos da RNI tiveram queda de 2% no segundo trimestre na base anual, a R$ 147,4 milhões. As vendas líquidas caíram 9%, para R$ 137,7 milhões.

Santander Brasil (SANB11)

O Santander Brasil anunciou na quarta a compra do controle da plataforma de negócios de locação e assinatura de veículos Solution4Fleet e do marketplace de oficinas e serviços automotivos Car10. As aquisições reforçam a estratégia do banco, que se apresenta como líder no financiamento de veículos no Brasil, com aproximadamente 25% do mercado.

BR Distribuidora (BRDT3)

A BlackRock elevou sua fatia na BR Distribuidora para 5,01%, passando a deter 58 milhões de ações da empresa.

“O objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da companhia”, informou.

General Shopping (GSHP3)

A General Shopping informou nesta quarta-feira que seus acionistas aprovaram a saída voluntária da companhia do segmento especial de listagem Novo Mercado, com a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA) e a consequente migração para o Segmento Básico de listagem.

Com isso, as ações da General Shopping passarão a ser negociadas no segmento básico de listagem em 16 de julho.

O anúncio acontece semanas após a rival Iguatemi (IGTA3) ter anunciado proposta de reestruturação societária, por meio da qual seria incorporada por sua controladora, o Grupo Jereissati ([ativo=JPSA3]), deixando também de ter ações listadas no Novo Mercado, com a nova empresa tendo units listadas no nível 1.

Eletrobras (ELET3;ELET6)

Na quarta, o presidente da Eletrobras, Rodrigo Limp, afirmou que a empresa estuda realizar novo plano de demissão consensual (PDC) ainda neste ano, antes da privatização. O executivo pontuou que a companhia já vem realizando diversos PDCs como parte de um projeto de reestruturação da empresa que teve início em 2016, tendo reduzido o quadro de funcionários de cerca de 23 mil para os atuais 12 mil. A ideia, segundo ele, está atualmente em estudo com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério da Economia.

PetroRio (PRIO3)

A PetroRio informou na quarta que concluiu a interligação entre os campos de Polvo e Tubarão Martelo, criando um polo (cluster) de produção de campos maduros na Bacia de Campos que deve representar uma economia de US$ 50 milhões por ano para a empresa. Segundo a companhia, a redução de custos operacionais corresponde ao valor de leasing da plataforma FPSO Polvo, atualmente afretada ao campo, e gastos com manutenção e diesel. O projeto, que teve duração de 11 meses e custo de US$ 45 milhões, interliga a plataforma Polvo-A e o FPSO Bravo.

Equatorial (EQTL3)

Na quarta, o novo presidente da distribuidora de energia gaúcha CEEE-D, Maurício Velloso, afirmou que a empresa pretende intensificar investimentos em projetos de expansão e melhorias, após ter sido arrematada em leilão pela Equatorial Energia, incluindo a construção de três novas subestações. As novas subestações serão construídas em Zona Norte de Porto Alegre, com aporte de R$ 18,8 milhões; Santa Vitória do Palmar, com R$ 8,5 milhões; e Cerro Grande do Sul, ainda em estudos técnicos, explicou ele.

Aeris (AERI3)

A Aeris informou que vai captar R$ 500 milhões em debêntures para pagar dívida e reforçar caixa.

Iochpe Maxion (MYPK3)

A Iochpe-Maxion informou em comunicado que terá direito a R$ 240 milhões em créditos tributários após decisão do STF

(com Reuters e Estadão Conteúdo)

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REFLEXÃO: Barry Ritholtz, da Bloomberg: Mantenha a simplicidade, faço menos e administre sua estupidez.

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