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Os índices futuros dos Estados Unidos operam perto da estabilidade, enquanto os mercados asiáticos e europeus operam mistos nesta quinta-feira (8), após forte alta do mercado americano na véspera pela queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano e à espera da confirmação de nova elevação dos juros pelo Banco Central Europeu (BCE).
Com a inflação na zona do euro projetada para subir pelo menos 10% nos próximos meses e o risco de os preços ao consumidor dispararem, um aumento da taxa de 75 pontos base hoje é uma aposta da maioria do mercado.
Os participantes do mercado também estarão atentos ao discurso do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, às 10h10 (horário de Brasília), enquanto os mercados se preparam para outra alta de 75 pontos-base no final de setembro.
+Controle da inflação é incipiente e BC discutirá ajuste residual nos juros, diz diretor
Antes de Powell, os investidores terão uma visão da economia dos EUA com dados de pedidos de auxílio-desemprego semanal. O consenso Refinitiv projeta 240 mil solicitações, acima dos 232 mil da semana anterior.
Na véspera, o livro bege do Fed afirmou que as perspectivas de expansão econômica dos EUA seguem fracas, acrescentando que o aumento dos preços mostrou sinais de desaceleração.
No cenário doméstico, os investidores devem repercutir o desempenho dos ADRs (American depositary receipts), recibos de ações de empresas brasileiras negociados nas bolsas dos Estados Unidos, durante o feriado. O índice Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, que reúne as principais empresas brasileiras listadas na B3 com recibos de ações negociados nos EUA, subiu 1,16%, cotado aos 17.090 pontos. O ETF EWZ, por sua vez, subiu 0,96%, a US$ 30,54.
O discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante as comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil, em Brasília e no Rio de Janeiro, foi criticado nas redes sociais por outros candidatos à Presidência da República.
A avaliação foi de que Bolsonaro utilizou a ocasião para fazer campanha à reeleição, e não para celebrar a data comemorativa, e pode ser acionado judicialmente por isso.
Em indicadores, às 8h, saem os números do IGP-DI, com previsão do Itaú de deflação de 0,81% em agosto na comparação com julho. À tarde, serão publicados os dados do fluxo cambial para o mês.
Confira mais destaques:
1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros dos EUA operam próximos da estabilidade nesta quinta-feira (8) à espera da decisão do BCE sobre juros e da fala do presidente do Fed, Jerome Powell.
Temores com uma potencial desaceleração da economia e novos aumentos nas taxas do BC americano estão afastando alguns investidores dos ativos mais arriscados.
O Goldman Sachs revisou suas previsões para as decisões de taxas do Federal Reserve. Analistas espera um aumento de 75 pontos base em setembro, acima da previsão anterior de 50 pontos base, bem como um aumento de 50 pontos base em novembro, também acima da projeção anterior de 25 pontos base.
Também espera um aumento de 25 pontos base em dezembro – citando comentários recentes de autoridades.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
Dow Jones Futuro (EUA), 0,00%S&P 500 Futuro (EUA), -0,02%Nasdaq Futuro (EUA), +0,01%
Ásia
Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos após sólida recuperação de Wall Street na véspera no melhor dia desde 10 de agosto para os índices por lá.
O Nikkei 225, do Japão, fechou em alta de 2,31% em 28.065,28 pontos. Na Austrália, o S&P/ASX 200 encerrou sua sessão com alta de 1,77%, a 6.848,7 e o Kospi na Coreia do Sul subiu 0,33%, a 2.384,28.
Na China, o índice de Shanghai lutou para encontrar direção e caiu 0,33%, enquanto o Shenzhen recuou 0,86%. Na véspera, dados da balança comercial do gigante asiático mostraram que as importações de petróleo chinesa caíram 9,4% em agosto em relação ao ano anterior, com interrupções nas refinarias estatais e operações mais fracas em unidades independentes causadas por margens estreitas que limitaram as compras.
O maior importador de petróleo do mundo trouxe 40,35 milhões de toneladas de petróleo bruto no mês passado, o equivalente a cerca de 9,5 milhões de barris por dia (bpd), mostraram dados da Administração Geral das Alfândegas. Isso comparado a 8,79 milhões de bpd em julho e 10,49 milhões de bpd em agosto de 2021.
Shanghai SE (China), -0,33%Nikkei (Japão), +2,31%Hang Seng Index (Hong Kong), -1,00%Kospi (Coreia do Sul), +0,33%
Europa
Os mercados europeus operam mistos antes da decisão sobre juros do Banco Central Europeu, com investidores aguardando que a instituição faça aumentos de taxas e sacrifique o crescimento na região à luz do aumento do custo de vida, que ameaça aumentar ainda mais.
A libra britânica caiu em relação ao dólar e ao euro na manhã desta quinta-feira, quando a nova primeira-ministra Liz Truss se preparava para anunciar um enorme pacote de apoio para ajudar com contas de energia mais altas .
As dúvidas sobre o impacto do pacote de suporte no crescimento e na dívida líquida do Reino Unido combinaram-se com a força contínua do dólar em meio à volatilidade do mercado.
O euro subiu 0,24% em relação à libra em 0,8639 antes do anúncio do BCE, mas caiu 0,17% em relação ao dólar, em US$ 0,9986.
FTSE 100 (Reino Unido), +0,41%DAX (Alemanha), +0,04%CAC 40 (França), +0,17%FTSE MIB (Itália), -0,16%
Commodities
As cotações do petróleo atingiram menor patamar desde que a Rússia invadiu a Ucrânia devido a temores sobre a demanda alimentados por riscos de recessão e dados comerciais fracos da China em meio à sua rigorosa política de Covid zero.
Espera-se amplamente que o BCE eleve as taxas de juros acentuadamente nesta quinta-feira. Também espera-se que Fed faça o mesmo em 21 de setembro.
Os preços do minério de ferro sobem forte apagando as perdas da sessão anterior.
Petróleo WTI, -0,41%, a US$ 81,60 o barrilPetróleo Brent, -0,42%, a US$ 87,63 o barrilMinério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,14%, a 706,00 iuanes, o equivalente a US$ 101,47 a tonelada.
Bitcoin
Bitcoin, +0,82% a US$ 19.234,64 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
Nesta quinta-feira (8), às vésperas do IPCA, saem os números do IGP-DI. Para este, o Itaú prevê deflação de 0,81% em agosto na comparação com julho. “A leitura deve continuar sendo impactada pela redução de impostos, mostrando forte deflação em preços ao consumidor. Itens industriais podem apresentar deflação, refletindo minério de ferro, diesel e gasolina mais baratos”, afirma o economista do Itaú. Entre os itens da indústria agropecuária, os preços do leite tendem a desacelerar, mas seguem avançando, enquanto soja e carne devem apresentar deflação.
Mas o momento mais aguardado desta quinta é a reunião do Banco Central Europeu, que decidirá sobre a taxa de juros do bloco.
“A inflação elevada na área do euro deverá levar a autoridade monetária a continuar o ciclo de aumento de juros, acelerando o passo para uma alta de 0,75 ponto percentual”, preveem os analistas do Bradesco.
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Nos EUA, o presidente do Fed, Jerome Powell, participa do evento “O estado da política monetária após 40 anos”, organizado pelo Cato Institute. A conversa com o chairman está prevista para ter início às 10h10 (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo pela internet. Esta será a primeira fala pública de Powell após seu discurso no simpósio anual de Jackson Hole, que fez com que a maioria do mercado voltasse a apostar em uma alta de 75 pontos-base nos juros.
Brasil
8h: IPC-S semanal
8h: IGP-DI
11h: Roberto Campos Neto, presidente do BC tem reunião com Diretor Geral do WhatsApp Brasil (fechado à imprensa)
12h: Campos Neto tem reunião Diretor-Executivo para o Brasil do Fundo Monetário Internacional (FMI) (fechado à imprensa)
14h: Campos Neto tem reunião com representantes do U.S. Department of the Treasury (fechado à imprensa)
14h30: Fluxo cambial mensal
15h30: Campos Neto tem reunião com representantes do Banco Central da Argentina (fechado à imprensa)
16h40: Paulo Guedes, ministro da Economia, participa do painel Indústria automotiva e mobilidade à brasileira – Automotive Business Experience
19h: Guedes profere palestra na Associação Comercial de São Paulo (ACSP)
EUA
9h30: Pedidos de seguro-desemprego semanal
12h: Estoques de petróleo EIA semanal
Zona do euro
9h15: BCE decide sobre taxa de juros
9h45: Discurso da presidente do BCE
China
22h30: Índice de preços ao produtor
22h30: Índice de preços ao consumidor
3. Bolsonaro pode responder por abuso de poder após discurso no Dia da Independência
O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, pode ser enquadrado em irregularidades por sua conduta nos atos referentes à celebração do Dia da Independência nesta quarta-feira (7). É o que avaliam especialistas do Direito consultados pelo (invistaja.info).
Para os advogados, o mandatário pode responder por ação de suposto abuso de poder e por possível desvio de finalidade caso haja o entendimento de que ele se apropriou politicamente das cerimônias do Bicentenário da Independência para fazer comício eleitoral a 25 dias do pleito.
PT, PSOL, Rede e PDT vão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontando abuso de poder econômico e político por Bolsonaro nos atos do bicentenário da Independência, financiados com dinheiro público. O presidente é acusado de transformar atos públicos em atos de campanha.
4. Covid
Na última quarta-feira (7), o Brasil registrou 39 mortes e 6.934 casos de covid-19 em 24h, segundo informações do consórcio de veículos de imprensa, às 20h.
A média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 94, redução de 38% em comparação com o patamar de 14 dias antes.
A média móvel de novos casos em sete dias foi de 10.448, o que representa baixa de 31% em relação ao patamar de 14 dias antes.
Chegou a 170.220.345 o número de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid no Brasil, o equivalente a 79,24% da população.
O número de pessoas que tomaram ao menos a primeira dose de vacinas atingiu 180.856.246 pessoas, o que representa 84,19% da população.
A dose de reforço foi aplicada em 102.870.101 pessoas, ou 47,88% da população.
5. Radar Corporativo
GPA (PCAR3)
O Pão de Açúcar (PCAR3) revisou suas projeções para o número de lojas a serem inauguradas até 2024, conforme fato relevante publicado nesta terça-feira (6).
A companhia decidiu acelerar a abertura de lojas de proximidade e prever a inauguração de até 300 unidades até 2024, das quais 50 no formato de supermercados e 250 no formato de lojas de proximidade.
Petrorio (PRIO3)
A PRIO (PRIO3), ex-PetroRio, informou baixa na produção diária em agosto de 12,8%. A empresa produziu em agosto, contando os 95% de Polvo + TBMT e os 10% de Manati 40.832 barris de óleo equivalente por dia (boepd), ante os 46.824 boepd de julho.
Já a venda total caiu de 993,6 mil barris em julho para 908.634 mil em agosto.
(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)
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REFLEXÃO: Ben Carlson, autor de A Wealth of Common Sense – A riqueza do senso comum, em tradução livre: Menos é mais. O processo de investimento deve ser mais importante que os resultados. Comportamento correto na hora de investir é a chave.
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