Ibovespa fecha praticamente estável com expectativa por resultados, CPI e impostos nos EUA; dólar cai a R$ 5,45

Mercado encerra o pregão em compasso de espera diante de uma semana carregada de eventos macroeconômicos
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INTB3 | Liq.Corr.: 1.89 | EV/EBITDA: 21.85 | P/EBIT: 24.42 | P/Ativo: 2.978 | Div.Brut/Pat.: 0.51 | ROIC: 0.2963

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MARINGÁ | invistaja.info — O Ibovespa fechou praticamente estável nesta segunda-feira (26) em meio à cautela dos investidores pelo resultado da Vale, pela instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado e após o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Brian Deese, confirmar que o governo americano irá alterar a tributação de ganhos de capital.

Mesmo assim, os índices S&P 500 e Nasdaq subiram, de modo que apenas o Dow Jones, focado em blue chips da economia tradicional, encerrou o dia em território negativo. As expectativas ficam pelos balanços de empresas como Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet (controladora do Google) ao longo da semana, que também tem decisão de juros do Federal Reserve na quarta-feira (28).

A alíquota seria elevada de 20% a 39,6% para aqueles que ganham US$ 1 milhão ou mais, segundo informações da agência internacional de notícias Bloomberg. O plano de investimentos na economia americana, no valor de US$ 1,8 trilhão, deve ser delineado na quarta-feira à noite, em uma sessão conjunta no Congresso. Ele inclui gastos com educação de trabalhadores e apoio às famílias.

+Média de mortes por Covid-19 cai 19,5% no país em duas semanas

No Brasil, é esperado que amanhã sejam eleitos os senadores Omar Aziz (PSD-AM) e Renan Calheiros (MDB-AL) para presidente e relator da CPI da Covid. Randolfe Rodrigues (Rede-AP) deve se tornar vice-presidente do colegiado, que investigará a atuação do governo federal no combate à pandemia de coronavírus.

O governo Jair Bolsonaro tem minoria entre os 11 integrantes da CPI, que poderá ser usada para aumentar o desgaste do governo. Segundo reportagem de O Globo, a Casa Civil enviou na quarta-feira um documento a 13 ministérios em que lista 23 possíveis acusações que serão feitas na CPI.

O texto trata de assuntos como a negligência na aquisição de vacinas, a promoção do tratamento precoce com medicamentos sem eficácia cientificamente comprovada, a falta de incentivo a medidas restritivas, a demora em enfrentar a crise no Amazonas e a militarização do Ministério da Saúde.

De acordo com a coluna do jornalista Gerson Camarotti, aliados de Bolsonaro avaliam que a lista é munição para a CPI, principalmente pelo detalhamento do roteiro.

Um dos temas é a acusação de que Bolsonaro teria pressionado que os ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich aprovassem o uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid, apesar de sua eficácia não ter sido cientificamente comprovada.

O Ibovespa teve leve variação positiva de 0,05%, a 120.594 pontos com volume financeiro negociado de R$ 25,37 bilhões.

Enquanto isso, o dólar comercial teve queda de 0,88% a R$ 5,448 na compra e a R$ 5,449 na venda. Já o dólar futuro com vencimento em maio registra baixa de 0,71% a R$ 5,438.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 caiu um ponto-base a 4,62%, o DI para janeiro de 2023 teve queda de três pontos-base a 6,17%, o DI para janeiro de 2025 recuou quatro pontos-base a 7,68% e o DI para janeiro de 2027 registrou variação negativa de sete pontos-base a 8,29%.

Voltando ao exterior, as bolsas asiáticas mantiveram-se em sua maioria estáveis na segunda. Investidores acompanham com cautela a propagação da Covid pela Índia. No domingo, outros 350 mil novos casos foram registrados.

O governo do presidente democrata Joe Biden afirmou que os Estados Unidos vão disponibilizar imediatamente a matéria-prima necessária para que a Índia produza mais vacinas. No final de semana, Reino Unido, França e Alemanha também se comprometeram a ajudar o país.

Dados sobre o índice para ambiente de negócios do Ifo Institute indicam que o sentimento para essa atividade econômica cresceu menos do que o esperado em abril na Alemanha. No momento, uma nova onda de infecções de Covid e problemas de oferta pesam sobre as perspectiva de recuperação daquela que é a maior economia europeia.

Relatório Focus

Os economistas do mercado financeiro elevaram suas projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2021 pela primeira vez depois de sete semanas consecutivas de revisão para baixo, revelou o Relatório Focus do Banco Central.

Agora, os economistas esperam que a economia cresça 3,09% neste ano, contra 3,04% projetados na semana passada. Para 2022, a expectativa se manteve em um avanço de 2,34% do PIB.

Já para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a mediana das projeções novamente subiu, desta vez de 4,92% para 5,01% em 2021. Para 2022, as estimativas se mantiveram em 3,6% de crescimento do medidor oficial de inflação.

Em relação ao câmbio, a mediana das expectativas continua apontando para um dólar a R$ 5,40 ao final do ano. Para 2022, por sua vez, as expectativas subiram de R$ 5,26 para R$ 5,40.

Por fim, as projeções dos economistas para a taxa básica de juros, Selic, foram elevadas de 5,25% para 5,50% em 2021 e de 6,00% para 6,13% em 2022.

Mais mortes por Covid até abril do que em 2020 inteiro

No domingo (26), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 2.498, queda de 20% em comparação com o patamar de 14 dias antes. Assim, foram confirmadas 67.723 mortes em abril, o maior patamar de toda a pandemia.

Nos primeiros quatro meses de 2021 morreram 195.949 pessoas, mais do que as 194.976 registradas em todo o ano de 2020. As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias estaduais de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h, o avanço da pandemia em 24 h.

A média móvel de novos casos em sete dias foi de 56.783, queda de 20% em relação ao patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia foram registrados 32.000 casos. 29.031.874 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 13,71% da população. A segunda dose foi aplicada em 12.579.100 pessoas, ou 5,94% da população. Analistas vêm apontando a velocidade da imunização como um dos fatores a influenciarem a retomada da economia.

O novo cronograma de entrega de vacinas contra Covid-19 divulgado pelo Ministério da Saúde no sábado reduziu em quase 30% a quantidade de doses de vacinas contra Covid-19 que seriam entregues ao país até abril, se comparado com previsão feita pela própria pasta no mês anterior —ainda sob o comando do então ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello.

Anteriormente, a expectativa era de que o país recebesse de janeiro até abril 102,7 milhões de doses de vacina. Na atualização do cronograma, contudo, o país vai receber no período 72,7 milhões de doses.Somente em abril a previsão era de receber 47,3 milhões de doses. O governo, entretanto, vai receber 26,6 milhões de doses.

A gestão do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vem evitando apresentar dados detalhados sobre o cronograma de recebimento de vacinas contratadas. Mas, na última terça, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de cinco dias para o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se manifestar.

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O STF responde a uma ação movida pela Rede Sustentabilidade. Em entrevista coletiva no sábado, o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Otávio da Cruz, atribuiu a diferença à falta de insumos, e também por parte de laboratórios não terem recebido o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em abril “a gente não teve a Covaxin entregue e tivemos alguns ajustes aí”, disse o dirigente, citando que a vacina russa Sputnik V não foi liberada para uso. Nesta segunda, a Anvisa vai avaliar um pedido de importação feito por estados e municípios desse imunizante.

Programa de redução de jornada e reforma tributária

O governo deve publicar nesta semana a medida provisória que permite redução de jornada e salário durante a pandemia, visando manter o nível de emprego. Assim, a medida deverá começar a vigorar já nesta semana.

A proposta deve permitir a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada e do salário por até 120 dias, prorrogáveis por decreto do governo.

Uma outra medida provisória tratará de mudanças temporárias nas regras trabalhistas por conta da pandemia. Salários e jornadas poderão ser reduzidos em 25%, 50% e 70% por meio de acordos individuais ou coletivos. Em compensação, o governo pagará um valor proporcional à redução salarial, calculada sobre o valor do seguro-desemprego a que o funcionário teria direito se fosse demitido, entre R$ 1.100 e R$ 1.911,84.

Em caso de suspensão total do contrato, o governo pagaria 100% do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito.

Além disso, no sábado o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL), prometeu apresentar em 3 de maio uma versão inicial do texto da reforma tributária, tentada há décadas por diferentes governos.

A equipe econômica tem receio de que o relatório da reforma, do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), promova um aumento na carga de impostos e contribuições sobre a economia brasileira.A proposta do governo é que haja inicialmente mudanças apenas sobre PIS/Cofins, criando a CBC (Contribuição sobre Bens e Serviços), um tributo federal que poderia ser acoplado ao ICMS e ao ISS.

Radar corporativo

A temporada de resultados, que começou com os números da Usiminas, teve a divulgação na sexta à noite dos números da Hypera Pharma. A companhia registrou lucro líquido de R$ 305,1 milhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 28,1% ante o mesmo período do ano passado. A companhia somou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) das operações continuadas de R$ 362 milhões, aumento de 45,6% na comparação anual.

O Grupo Soma, dono das marcas de vestuário Farm e Animale, fechou um acordo de fusão com a Cia. Hering que avalia a varejista de moda em R$ 5,1 bilhões. De acordo com fatos relevantes emitidos por ambas, os acionistas da Cia Hering receberão 1 ação ON e 1 PN da nova companhia por cada ação que detêm atualmente.

Maiores altas

Maiores baixas

Nesta segunda, serão divulgados os dados da Vale após o fechamento do mercado. A expectativa do Bradesco BBI é de que a Vale registre resultados sólidos, com Ebitda ajustado de US$ 8,1 bilhões (queda de 9% ante o quarto trimestre de 2020, mas alta de 181% na comparação anual).

A sessão também marca a estreia do Grupo GPS (GGPS3) na B3. As ações da empresa de serviços de limpeza e segurança foram precificadas a R$ 12.

No radar de recomendações, o Credit Suisse elevou a recomendação para as ações da Petrobras de underperform para neutra, além de elevar o preço-alvo do ADR de US$ 8 para US$ 10. Os analistas destacam que o case de investimento da Petrobras tem sido controverso nos últimos meses e apontam que o valuation permanece extremamente descontado, assumindo preços de combustível inalterados, enquanto algumas das incertezas se dissiparam. Isso inclui a venda da RLAM, a nomeação de um conselho executivo técnico e o primeiro discurso do novo CEO, general Joaquim Silva e Luna. Também do lado otimista, a expectativa é por resultados muito fortes no primeiro trimestre de 2021.

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o novo presidente da EDP Brasil, João Marques da Cruz, afirmou que a empresa colocou à venda três das seis hidrelétricas que opera no país, visando levantar recursos para acelerar investimentos em geração fotovoltaica e reduzir a exposição à geração de energia hidrelétrica. Serão vendidas duas usinas no Amapá e uma no Espírito Santo, que somam 800 megawatts de capacidade.

Em uma live do Valor Econômico, o deputado Elmar Nascimento (DEM-BA) afirmou que pretende apresentar nesta semana o relatório da MP 1.031/21, que define o modelo que viabiliza a capitalização da Eletrobras, com diluição do controle detido pela União. Ele se compromete a entregar um parecer alinhado à proposta que o governo enviou em fevereiro ao Congresso, com ajustes pontuais negociados com o Ministério de Minas e Energia.

A estatal paranaense de energia Copel informou na sexta que seu conselho de administração aprovou conversões de ações e a formação de Units da companhia, que passarão a ser negociadas em bolsa a partir desta segunda-feira, sob o código CPLE11.

A companhia disse que, no âmbito de seu 1° Programa de Units, acionistas não controladores pediram conversões de ações que levaram à formação de cerca de 248,1 milhões de Units, enquanto o governo do Paraná solicitou conversões que geraram 28,9 milhões de Units. “Consequentemente, após as conversões, o Estado mantém sua participação de 31,1% no capital total da companhia, sendo 5,3% em ´Units´”, disse a empresa.

Confira os destaques corporativos na semana:

26/abril: Vale, Smiles divulgam resultados do 1T2126/abril: Via Varejo promove encontro com investidores26/abril: Definição de preço em IPO da Rio Alto Energias Renováveis26/abril: estreia da GPS na B327/abril: Eletrobras reúne acionistas em AGO que pode definir novo conselho, dividendos27/abril: Definição de preço por ação em IPO da Caixa Seguridade, Boa Safra e da Infracommerce27/abril: Cielo, Cesp, Vamos e Movida informam resultados trimestrais28/abril: Definição de preço/ação em IPOs da Kora Saúde, Hospital Care Caledonia e da Vittia Fertilizantes, além das units do Banco Modal28/abril:Cemig promove encontro anual com mercado de capitais28/abril: CSN, Multiplan, Odontoprev, Santander e WEG divulgam resultados do 1T2128/abril: Banco do Brasil reúne acionistas em assembleia para eleger novo conselho28/abril: Estreia prevista das ações da Rio Alto Energias Renováveis na B329/abril: CTEEP, Duratex, Embraer, Fleury, Gol, Ômega Geração, Unidas divulgam resultados trimestrais29/abril: Estreia prevista das ações da Caixa Seguridade, Boa Safra e da Infracommerce no Novo Mercado da B329/abril: Definição de preço por ação em oferta subsequente das Lojas Renner30/abril: Leilão das concessões da Cedae30/abril: Estreia prevista das ações da Kora Saúde, Banco Modal, Hospital Care Caledonia e da Vittia Fertilizantes na B3

(com Reuters, Estadão Conteúdo e Bloomberg)

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REFLEXÃO: Michael Batnick, gestor de patrimônios da Ritholtz: Evitar erros catastróficos é mais importante do que construir o portfólio perfeito.

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Por que as ações da Soma caem após fusão com a Hering e o que esperar dos negócios combinados?

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