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Ibovespa oscila nos 106 mil pontos com exterior negativo à espera do Federal Reserve

A expectativa é que a autoridade monetária dos EUA reduza a compra de títulos públicos em ritmo mais acelerado
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Informação para traders e investidores

Edição MarketMsg e invistaja.info

palavras-chave: Ibovespa oscila nos 106 mil pontos com exterior negativo à espera do Federal Reserve; invistaja.info;


AALR3 | EV/EBIT: 21.4 | Mrg.Ebit: 0.1087 | Cresc.5anos: -0.0038 | P/Cap.Giro: -46.26 | P/EBIT: 16.52 | ROIC: 0.0531

Após fechar duas sessões seguidas em baixa, o Ibovespa volta a operar em baixa e perde os 106 mil pontos. O mercado como um todo está em modo de espera, com as atenções voltadas às declarações do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que devem ser dadas no final da tarde. Termina hoje a reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) da autoridade monetária e, ainda que os juros americanos sejam mantidos em níveis historicamente baixos, o mercado acredita que o Fed vai acelerar a retirada de estímulos (tapering) à economia do país.

Desde que a pandemia começou, o BC americano tem comprado mensalmente bilhões de dólares em Títulos públicos, para injetar liquidez na economia. O ritmo das compras já diminuiu no último mês de novembro e pode ser reduzido de forma ainda mais rápida. Essa percepção vem do fato de que o Fed lida hoje com os maiores níveis de inflação nos EUA em 39 anos.

Por aqui, mais indicadores fracos. O Banco Central divulgou hoje o IBC-Br, sobre o desempenho da economia no último mês de outubro. Conhecido popularmente como “prévia do PIB”, o índice registrou queda de 0,4% na comparação com setembro, refletindo os dados mais recentes da economia, como os do varejo e serviços, que vieram piores que o esperado.

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Também está prevista para hoje a votação, em segundo turno, dos ajustes da PEC dos Precatórios na Câmara. As modificações feitas sobre o texto no Senado foram aprovadas em primeiro turno em votação ontem à noite. Resta saber se a matéria passará por novas modificações, o que levaria o texto de volta aos senadores. Caso contrário, poderá seguir direto para sanção presidencial.

Os investidores também seguem cautelosos com o avanço da variante ômicron do coronavírus, após declarações da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre o alto grau de transmissibilidade da nova cepa. Nos Estados Unidos, a variante já responde por 3% dos casos totais de Covid-19 atualmente. No Brasil, por enquanto, são 12 casos confirmados da ômicron.

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Às 12h11 (horário de Brasília), o Ibovespa operava em queda de 0,75% aos 105.961 pontos. O Ibovespa futuro para dezembro de 2021 recuava 0,56% aos 105.950 pontos.

Mesmo com o índice em queda, as ações dos frigoríficos voltam a aparecer entre as maiores altas do Ibovespa após a retomada de importação de carne brasileira pela China a partir desta quarta-feira.

O dólar comercial operava em alta de 0,53%, a R$ 5,723 na compra e R$ 5,724 na venda. O dólar futuro para janeiro de 2022 subia 0,7% a R$ 5,742.

No mercado de juros futuros, a curva volta a subir: o DI para janeiro de 2023 avança cinco pontos-base, para 11,54%; DI para janeiro de 2025 subia seis pontos-base, a 10,52%; e o DI para janeiro de 2027 sobe quatro pontos-base a 10,41%.

Ao Vivo – Bolsa em Tempo Real

As Bolsas no exterior operam em compasso de espera pelo comunicado do Federal Reserve após o término da reunião do Fomc, o que está previsto para as 16h (horário de Brasília) de hoje. Em Nova York, as Bolsas operam em baixa pela terceira sessão consecutiva.

O Dow Jones recua 0,29%, o S&P 500 cai 0,26%; e a Nasdaq opera em baixa de 0,56%.

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Na Europa, dados de inflação têm destaque na agenda do dia. Os preços ao consumidor no Reino Unido subiram 5,1% no acumulado de 12 meses até novembro, a alta mais acentuada da década, acima da meta do Banco Central Inglês. A autoridade monetária britânica também se reúne esta semana para discutir estímulos à economia.

As Bolsas europeias, que vêm de uma sequência de cinco dias em queda, ensaiaram uma recuperação mais cedo, porém reduziram ganhos, acompanhando Nova York. O índice Stoxx 600, que reúne ações de empresas de 17 países europeus, avançava 0,13%.

Na China, a produção industrial avançou 3,8% em novembro na comparação anual, superando expectativas. Porém o dado de varejo veio bem abaixo do esperado, refletindo restrições com o aumento no número de casos de Covid-19. Enquanto as Bolsas chinesas fecharam em baixa, os índices na Coreia do Sul e Japão terminaram a sessão com ganhos moderados.

O preço do minério de ferro na Bolsa chinesa de Dalian passava por uma correção e invertia a queda registrada mais cedo, subindo 0,46%. O petróleo recuava pelo terceiro dia seguido, com a expectativa de que os estoques podem superar a demanda no ano que vem. O barril do Brent recuava 1,11% a US$ 72,88 e o do WTI caía 1,36% a US$ 69,77.

Radar corporativo

Distribuição de proventos por diversas companhias e discussão sobre a privatização da Eletrobras estão entre os principais destaques do dia.

Eletrobras (ELET3;ELET6)

A privatização da Eletrobras (ELET3;ELET6) voltou a entrar na pauta do Tribunal de Contas da União (TCU).

De acordo com documento divulgado na última sexta-feira (10) pelo Tribunal, a desestatização da estatal será analisada em sessão extraordinária hoje (15), às 10 horas.

A privatização seria analisada na última quarta-feira (8), mas o relator, Aroldo Cedraz, tirou o processo de pauta.

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras realiza nesta quarta pagamento bilionário de dividendos aos acionistas. A estatal paga R$ 2,195126 por ação ordinária e preferencial a título de dividendos e R$ 1,055361 bruto por ação ordinária e preferencial de juros sobre capital próprio (JCP).

Têm direito a receber o proventos os investidores que detinham ações no dia 1º de dezembro, a data base para contabilização.

A estatal ainda informou na véspera que a partir de hoje o preço médio de venda da gasolina A para as distribuidoras passará de R$ 3,19 para R$ 3,09 por litro, uma redução média de R$ 0,10 por litro.

Localiza (RENT3)

A Localiza (RENT3) aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 97,15 milhões, equivalente a R$ 0,129163564 por ação.

Farão jus aos proventos os acionistas constantes da posição acionária da companhia em 17 de dezembro. O pagamento ocorrerá no dia 11 de fevereiro de 2022.

Ainda no radar, Tribunal do Cade deve chegar a uma decisão sobre a proposta de incorporação da Unidas pela Localiza.

WEG (WEGE3)

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A WEG (WEGE3) aprovou o pagamento de JCP no valor total de R$ 134,27 milhões, correspondente a R$ 0,032 por ação.O pagamento será destinado aos titulares de ações em 17 de dezembro. O pagamento de JCP ocorrerá em 16 de março de 2022.

Vibra (VBBR3)

A Vibra aprovou o pagamento de JCP no valor de R$ 148,5 milhões ou R$ 0,13148245401 por ação, no dia 23 de dezembro de 2021.

Rede D’Or (RDOR3)

A Rede D’Or (RDOR3) pagará Juros sobre o Capital Próprio no valor bruto de R$ 186,083 milhões, correspondentes a R$ 0,09438900266 por ação ordinária.

O pagamento dos proventos será efetuado em 29 de dezembro e tomará como base a posição acionária final do dia 17 de dezembro de 2021.

Além disso, a Rede D’Or (RDOR3) retirou proposta de incorporação do Hospital Santa Helena da AGE de hoje (15).

Odontoprev (ODPV3)

A Odontoprev (ODPV3) aprovou a distribuição de JCP no valor bruto de R$ 12,27 milhões, correspondentes a R$ 0,023678950 por ação.

Farão jus aos proventos os detentores de ações da companhia em 17 de dezembro. O pagamento está previsto para 30 de dezembro.

Syn Prop Tech (SYNE3)

A Syn Prop Tech (SYNE3), ex-Cyrela Commercial Properties, anunciou que distribuirá R$ 1,25 bilhão em dividendos, equivalentes a R$ 8,1889 por ação.

Os proventos serão pagos no dia 28 de dezembro, com base na posição acionária existente em 17 de dezembro.

CSU CardSystem (CARD3)

A CardSystem (CARD3) aprovou o pagamento de JCP no valor bruto de R$ 4,0 milhões, equivalentes a R$ 0,972 por ação. O pagamento acontecerá em 14 de janeiro de 2021.

Raia Drogasil (RADL3)

A RD pagará R$ 41 milhões em dividendos nesta quarta-feira (15). Terão direito aos proventos o acionista que tinham o papel em 8 de dezembro.

Eternit (ETER3)

A Eternit aprovou pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor total de R$ 14,9 milhões, equivalentes ao valor líquido de R$ 0,20529681 por ação.

O pagamento será realizado em 28 de dezembro de 2021 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 21 de dezembro de 2021; as ações serão negociadas na condição “ex” juros sobre capital próprio a partir do dia 22 de dezembro de 2021.

Ouro Fino (OFSA3)

A Ouro Fino (OFSA3) aprovou o pagamento de JCP no valor bruto de R$ 16,1 milhões, correspondentes a R$ 0,30043 por ação.

Terão direito ao recebimento do JCP todos os detentores de ações da companhia na data base de 17 de dezembro de 2021. O pagamento ocorrerá em 29 de dezembro de 2021.

Yduqs (YDUQ3)

A Yduqs (YDUQ3) contratou empréstimo externo junto ao Citibank, no valor de US$ 80 milhões (R$ 447,6 milhões).

O custo do empréstimo será de 100% do CDI acrescido de 1,30% ao ano, pelo prazo de dois anos.

Ambipar (AMBP3)

O Conselho de Administração da Ambipar (AMBP3) aprovou a 3ª emissão de debêntures, no valor de R$ 750 milhões.

Gafisa (GFSA3) 

A Gafisa aprovou a emissão de debêntures conversíveis, no valor de R$ 245 milhões. A companhia ainda emitiu certificados de recebíveis imobiliários (CRI), lastreados por debêntures simples, também de emissão da companhia, no valor de R$ 85 milhões.

Segundo comunicado, os recursos serão usados para pagar quotas de empreendimentos.

Gerdau (GGBR4) e a Gerdau Metalúrgica (GOAU4)

Os Conselhos de Administração da Gerdau (GGBR4) e da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) elegeram Rafael Dorneles Japur para cargos de vice-presidente e diretor de RI das duas empresas.

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REFLEXÃO: Ben Carlson, autor de A Wealth of Common Sense – A riqueza do senso comum, em tradução livre: Menos é mais. O processo de investimento deve ser mais importante que os resultados. Comportamento correto na hora de investir é a chave.

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