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Ibovespa recupera parte das perdas recentes; EUA reagem a permanência de Powell no FED

Índices em Nova York avançam em semana de Ação de Graças; na Europa, Bolsas caem com pressão da Covid-19
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Informação de quem vive o mercado

Edição MarketMsg e invistaja.info

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CTSA3 | Mrg.Liq.: 0.0561 | P/Ativo: 0.335 | Liq.2meses: 37309.8 | ROIC: 0.0457 | EV/EBIT: 15.8 | Pat.Liq: 320486000.0

BRASIL | invistaja.info — Depois de abrir sem tendência definida, oscilando entre altas e baixas, o Ibovespa ampliou ganhos logo na primeira hora de negociações e se consolidou no terreno positivo. É uma chance para o índice se recuperar da queda de mais de 3% que acumulou na semana passada. No cenário doméstico, os investidores continuam atentos ao andamento da PEC dos Precatórios no Senado e monitoram a piora nas previsões da economia. No exterior, os índices americanos sobem com a confirmação de Jerome Powell no comando do Federal Reserve por mais quatro anos, ajudando também no desempenho das Bolsas europeias.

Análise técnica do Itaú BBA distribuído mais cedo afirma que o cenário é de cautela, pois o Ibovespa vinha operado na contramão dos mercados internacionais e o risco de mais quedas segue na mesa.

“A possibilidade de uma queda em direção aos 93 mil pontos aumentou. Momento é de cautela para o investidor e deve permanecer enquanto o mercado estiver em tendência de baixa. O Ibovespa buscou mínimas, mesmo com os mercados internacionais buscando suas máximas. A pergunta que fica é: uma eventual realização nos mercados internacionais, traria mais pressão para o Ibovespa?”, escreveram os analistas.

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A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pretende adiar o pagamento de precatórios para abrir espaço no Orçamento público será apreciada esta semana na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. São poucas as chances do texto-base aprovado na Câmara passar por mais essa etapa sem alterações.

O mercado, porém, espera que haja um entendimento mínimo sobre a matéria para que o texto não volte a ser discutido pelos deputados, o que diminuiria as chances da questão ser votada ainda este ano ou até mesmo em 2022, já que é ano de eleição.

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As previsões do mercado para o futuro da economia brasileira também voltaram a piorar. Os economistas do mercado financeiro elevaram mais uma vez suas projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2021, revelou o Relatório Focus do Banco Central. De 9,77% na semana passada, agora a expectativa mediana para a inflação deste ano está em 10,12%. Para 2022, a previsão subiu de 4,79% para 4,96%.

Já em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) as projeções foram reduzidas de expansão de 4,88% para 4,80% em 2021; para 2022, foram reduzidas de 0,93% para 0,70%.

A semana reserva ainda a divulgação da prévia da inflação de novembro, com o IPCA-15, na quinta-feira. Também está programada a divulgação de dados do mercado de trabalho referentes ao Caged de outubro.

“O Caged de outubro deverá apresentar saldo de contratações formais com alguma desaceleração na margem, em linha com o visto entre agosto e setembro”, preveem os analistas do Bradesco, em relatório.

Nos Estados Unidos, a semana está mais curta. As Bolsas americanas fecham na quinta-feira, em função do Dia de Ação de Graças, e na sexta-feira, na Black Friday, operam em horário reduzido.

Às 13h45 (horário de Brasília), o Ibovespa operava em alta de 1% aos 104.066 pontos. O Ibovespa futuro com vencimento em dezembro de 2021 operava em alta de 0,94% aos 104.590 pontos.

O dólar comercial recuava 0,47% a R$ 5,582 na compra e R$ 5,583 na venda. O dólar futuro com vencimento em dezembro operava em  queda de 0,53% a R$ 5,589.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 avança 21 pontos-base para 12,25%; DI para janeiro de 2025 sobe dez pontos-base para 12,03%; e o DI para janeiro de 2027 tem alta de sete pontos-base, a 11,90%.

Em Nova York, Bolsas sobem forte. O Dow Jones avança 0,87%; o S&P 500 sobe 0,65%; e a Bolsa eletrônica Nasdaq recua 0,15%. Na última sexta-feira, as Bolsas fecharam na maioria em queda, com avanços de caso de Covid-19 em países europeus.

Os índices ampliaram ganhos depois que o presidente Joe Biden optou por manter Jerome Powell no cargo de presidente do Federal Reserve, de acordo com anúncio feito pela Casa Branca. Powell, que ocupa a cadeira desde 2018, terá agora mais um mandato de quatro anos, no caso de a indicação ser aprovada no Senado. De qualquer forma, ele deve permanecer como membro do Conselho de Governadores até janeiro de 2028.

Antes do feriado na quinta-feira, os investidores também devem repercutir a ata do Comitê de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Banco Central americano. O documento poderá trazer mais detalhes sobre a atuação do Fed na redução do programa de compra de ativos.

Na Europa, as Bolsas estava pressionadas com os novos lockdowns no continente. A chanceler alemã Angela Merkel sinalizou que medidas mais restritivas devem ser adotadas pela Alemanha, o que provocou uma inversão no comportamento das Bolsas. Mas o desempenho positivo em Nova York ajudou a melhorar o humor dos inevestidores.

“Diante das preocupações vindas do aumento de casos de Covid-19 na Europa, será importante observar se os índices PMI, a serem conhecidos amanhã, vão indicar perda de tração na economia”, dizem os analistas do Bradesco em relatório.

O destaque positivo fica com o setor de telecomunicações, com as empresas do setor operando em alta depois que o fundo norte-americano KKR fez uma proposta de US$ 12 bilhões para assumir a Telecom Italia. As ações da empresa chegaram a disparar 30%.

O índice Stoxx 600, que reúne ações de 600 empresas em setores-chaves de 17 países europeus, fechou em ligeira queda de 0,02%.

Os preços do petróleo começaram o dia em baixa, mas inverteram sinal e ganharam fôlego. O barril do Brent avança 1,24% a US$ 79,87 e o do WTI sobe 1,26%, a US$ 76,90. O minério de ferro, por sua vez, tem uma disparada de preço após quedas recentes: na Bolsa chinesa de Dalian, as cotações avançam mais de 5%.

Ainda na Ásia, o Banco Central chinês emitiu nota informando que manterá uma política monetária “flexível e direcionada”, o que os analistas viram como uma mudança de postura que pode aliviar condições financeiras, para sustentar a retomada econômica. O índice Shangai SE subiu 0,61%; em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,39%. No Japão, o índice Nikkei fechou em ligeira alta de 0,09% e, na Coreia do Sul, o Kospi avançou 1,42%.

Radar corporativo

Tim (TIMS3)

O fundo de private equity, KKR, fez uma oferta de mais de € 33 bilhões para adquirir a Telecom Italia, controladora da Tim Brasil (TIMS3).

A KKR ofereceu € 0,505 por ação em dinheiro – um prêmio de 45% sobre o preço de fechamento das ações na sexta-feira. A oferta daria à operadora um valor patrimonial de € 10,7 bilhões. A dívida líquida da Telecom Italia é de € 22,5 bilhões.

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O fechamento da operação está condicionado a um período de “due diligence” de quatro semanas e à aprovação do governo italiano, que tem poder de veto. O conselho não deu nenhuma indicação se aprovaria a venda.

A Telecom Italia dispara na sessão desta segunda-feira (22), na bolsa de Milão, com ganhos de 25,17%, por volta das 07h19 horário de Brasília.

Petrobras (PETR4;PETR3)

A Petrobras anunciou que pagará R$ 2,195126 por ação ordinária e preferencial a título de dividendos e R$ 1,055361 bruto por ação ordinária e preferencial de juros sobre capital próprio (JCP).

A distribuição da remuneração aos acionistas foi previamente aprovada por seu Conselho de Administração, nos dias 4 de agosto e 28 de outubro deste ano.

A data de corte é 1º de dezembro para detentores de ações de emissão negociadas na B3, e 3 de dezembro para detentores de American Depositary Receipts (ADRs) negociados na Bolsa de Nova York (NYSE).

As ações serão negociadas ex-direitos na B3 e as ADRS na NYSE, a partir de 2 de dezembro, com pagamento no dia 15 do mesmo mês. Para os detentores de ADRs a partir de 22 de dezembro.

Eneva (ENEV3)

A Eneva (ENEV3) firmou, na data de 18 de novembro de 2021, com a Servtec Investimentos, um acordo de cooperação para avaliar alternativas visando o desenvolvimento de um terminal de GNL no Porto do Itaqui ou imediações, em São Luís, no Estado do Maranhão.

O acordo firmado prevê ainda que a companhia terá o direito de exclusividade até 30 de dezembro de  2022, e,  após  tal  data, de primeira  recusa até  30  de  dezembro  de  2023,para desenvolver, gerenciar  e  explorar o  terminal  de  GNL em  conjunto  com  a  Servtec,  através  da formação  de  uma joint venture, na qual a Eneva deterá 51% e a Servtec deterá 49%.

Hospital Mater Dei (MATD3)

O Hospital Mater Dei (MATD3) aprovou a celebração de contrato para aquisição de 99,6% do Hospital Santa Genoveva (HSG), e aquisição de participação representativa de 100%  do  Centro  de Tomografia Computadorizada Uberlândia (CDI).

O Enterprise Value da operação é de R$ 309 milhões, incluindo os imóveis, levando à um múltiplo de R$ 1,5 milhão por leito, sendo que deste valor será deduzido o endividamento líquido que é de, aproximadamente, R$ 57 milhões.

O HSG e o CDI são contíguos e integrados, localizados em Uberlândia, cidade estratégica e com o 2º  maior  PIB  de  Minas  Gerais.  Por  serem tradicionais  e referência  em  qualidade  assistencial, atraem pacientes de todo o Triângulo Mineiro, região com mais de 1,5 milhão habitantes e 650 mil beneficiários, em ampla expansão.

Eletrobras (ELET6)

O Conselho de Administração da Eletrobras (ELET6;ELET3) aprovou o sindicato de bancos responsável por coordenar a oferta de ações, visando a privatização da elétrica.

Itaú BBA, XP, BTG, Bank of America e Goldman Sachs são os coordenadores líderes do follow on.

Os bookrunners escolhidos foram Bradesco BBI, Safra, Caixa Econômica, Citi, Credit Suisse, Morgan Stanley e JP Morgan.

Smartfit (SMFT3)

A Smartfit (SMFT3) aprovou a realização da sexta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para distribuição pública com esforços restritos, no montante de R$ 1,325 bilhão.

Oceanpact (OPCT3)

A Oceanpact (OPCT3) informou o encerramento da oferta da terceira emissão de debêntures, não conversíveis em ações, no valor de R$ 500 milhões.

CCR (CCRO3)

A CCR (CCRO3) registrou alta de 13,2% no tráfego entre os dias 12 e 18 de novembro de 2021 na comparação com igual etapa de 2020.

No acumulado do ano até 18 de novembro, o fluxo de carros que passaram nas rodovias administradas pela CCR subiu 14,7%.

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