Negociação de ações do IRB será submetida a leilão durante o dia, diz B3; Vale e siderúrgicas voltam a cair

Confira os destaques da B3 na sessão desta sexta-feira (29)
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Brasil | invistaja –

SÃO PAULO – Depois da forte alta da véspera, a sessão desta sexta-feira (29) é de correção para o Ibovespa no último pregão do primeiro mês de 2021, com a expectativa por novidades no pacote de estímulos dos EUA se somando aos temores dos efeitos das especulações do mercado com a disputa entre pequenos investidores e hedge funds

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Por aqui, um grupo do Telegram promoveu a compra coordenado das ações do IRB Brasil Re () na véspera, fazendo as ações  saltaram 17,82%, registrando a maior alta do Ibovespa. O volume de negócios com o ativo também foi forte, ficando em R$ 1,4 bilhão (veja mais )

Em comunicado de esclarecimento à CVM, a companhia esclareceu que não teve conhecimento de nenhum fato ou ato relacionado às suas atividades que não tenham sido informados ao mercado que possam ter sido capazes de justificar a oscilação dos papéis. “De todo modo, a companhia teve conhecimento, pela imprensa e por informações disponíveis nas redes sociais, de um movimento de investidores envolvendo as ações emitidas pelo IRB Brasil RE. No entanto, a companhia não possui nenhum envolvimento ou ingerência nesse movimento –não tendo sequer condições de verificar a veracidade das informações relatadas –sendo que todas as informações que possui a respeito são aquelas disponíveis publicamente nas redes sociais e na imprensa.”, afirmou.

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A B3 informou que a negociação de ações do IRB será submetida a leilões durante o dia apontando que, em momentos de volatilidade, o mecanismo de leilão promove uma melhor formação de preços. As ações ainda não tinham registrado a primeira negociação do dia na primeira hora do pregão.

Também em destaque, as ações da CSN () voltam a registrar baixa, de cerca de 3%, assim como de Vale (), Gerdau () e Usiminas ().

Omega Geração ()

Com movimentação de R$ 954,7 milhões em oferta secundária, as ações da Omega Geração foram precificadas a R$ 39 cada em relação à oferta secundária. A oferta tem por objetivo a venda das ações da companhia sob titularidade da gestora Tarpon.

Petro Rio ()

A PetroRio informou que sue conselho de administração aprovou a fixação em R$ 69 do preço por ação em sua oferta pública de distribuição primária de ações. Assim, o montante total fica em R$ 2,0493 bilhões, com a emissão de 29,7 milhões de ações ordinárias.

Assim, o capital social passa de R$ 3,477 bilhões, dividido em 145,966 milhões ações ordinárias, para R$ 5,526 bilhões, divididos em 175,666 milhões ações ordinárias. As novas ações ofertadas passam a ser negociadas na B3 em 1º de fevereiro de 2021, e a liquidação física e financeira das ações ocorrerá em 2 de fevereoiro.

Biosev () e Cosan ()

A Raízen Energia submeteu ao Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade) a potencial transação da companhia para aquisição da Biosev, embora contratos ainda não tenham sido assinados, informou a joint venture da Cosan e Shell nesta quinta-feira.

Segundo fato relevante divulgado pela Raízen, as companhias seguem em negociações para a assinatura de contratos vinculantes relacionados à transação, inicialmente divulgada em setembro do ano passado.

“Apesar de referidos contratos não terem sido ainda assinados, a companhia e a Biosev optaram por desde já submeter a potencial transação ao Cade, o que foi realizado na data de hoje”, afirmou a empresa.

A Biosev, braço de açúcar e etanol do grupo Louis Dreyfus, é uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do Brasil.

Em um segundo comunicado, também publicado na quinta, a Raízen ressaltou que apesar de a negociação estar avançando, ainda há uma série de “complexidades” e “pontos críticos”, afirmando que ainda não é possível dizer se haverá êxito na transação e quando ela poderia ser anunciada ao mercado.

“A potencial operação de combinação de negócios possivelmente será implementada por meio de várias transações e movimentos societários, incluindo, por parte da companhia, desembolso de recursos e emissão de novas ações”, acrescentou.

A Raízen informou ainda que a dívida da Biosev deverá ser reestruturada no contexto da operação, mas que a própria empresa da Louis Dreyfus está em processo de negociação com seus credores. Ao final do segundo trimestre da safra 2020/21, a Biosev possuía uma dívida de quase R$ 7 bilhões.

Sanepar ()

A XP reduziu a recomendação para as units da Sanepar de compra para neutro, com um novo preço-alvo R$ 24,5 por unit, de R$ 30 por unit anteriormente.

“Nossa mudança de recomendação é baseada nos seguintes anúncios da agência reguladora AGEPAR: (i) a implementação de um reajuste tarifário de 5,11236% para o ano de 2020 a partir de 5 de fevereiro de 2021 (que se compara aos 9,62% calculados anteriormente), e; (ii) o anúncio de cálculos preliminares do 2º processo de revisão tarifária, com um resultado inicial previsto de -2,5882% nas tarifas”, destacam os analistas.

Méliuz ()

O Méliuz anunciou a contratação de Lia Carlos para assumir a diretoria de planejamento. A executiva era gerente de planejamento financeiro do Grupo ZAP.

Na avaliação do Bradesco BBI, ela chega em um momento importante da companhia, que vem se expandindo, com a aceleração do crescimento vertical de serviços financeiros, e focando na possível aquisição de outras empresas. Lia Carlos terá entre suas principais funções gerir novos negócios e a estratégia de fusões e aquisições.

Segundo o BBI, a mudança deve impactar em fusões e aquisições, e a possibilidade de antecipação de anúncios de aquisições em 2021 deve impactar positivamente a percepção sobre o valor da Méliuz.

O banco reforça a Méliuz como sua top pick (oferta preferida) no setor de tecnologia da América Latina, com avaliação em outperform (expectativa de valorização acima da média do mercado), apesar do preço-alvo ser de R$ 20, frente os R$ 27,44 de fechamento da última quinta (28).

IRB ()

As ações do IRB seguem no radar após a forte alta da véspera com a formação de um grupo no Telegram para a compra coordenada dos ativos,  impulsionando na quinta em 17,82% os papéis, que tiveram forte queda em 2020. Os investidores tentam reproduzir no Brasil aquilo que vem acontecendo nos Estados Unidos, onde investidores organizados pelo Reddit impulsionam as ações da GameStop, que vinham sendo alvo de operações de “short selling” -quando o investidor aluga uma ação, vende, espera que seu preço baixe, recompra e a devolve ao proprietário. Os pequenos investidores buscam se contrapor a grandes investidores institucionais. Veja mais

CVC ()

A CVC Corp está na etapa final da sua fase de capitalização, sendo finalizada nesta sexta-feira.

Em setembro de 2020, a CVC Corp havia concluído a sua primeira etapa da capitalização, totalizando aproximadamente R$ 301,7 milhões, com integralização de 100% do total proposto naquela ocasião. Nessa última etapa, a ser finalizada nesta sexta, os titulares de bônus de subscrição terão o direito de subscrever 1,33 ação, com preço de R$ 12,84 por ação, totalizando R$ 17,08 por bônus de subscrição exercido.

Com isso, a companhia poderá ter um aumento de capital adicional de até R$ 401,3 milhões, podendo o processo de capitalização atingir o total máximo de R$ 703 milhões, caso todos os bônus sejam exercidos.

Petrobras (;)

A Petrobras informou que identificou a presença de hidrocarboneto em poço do bloco C-M-411, localizado no pré-sal da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. O poço 1-BRSA-1377-RJS, denominado informalmente de Urissanê, está localizado a cerca de 200 km da costa, a profundidade de 2.950 metros, que constatou a presença de petróleo em reservatórios da seção pré-sal.

Os dados do poço serão analisados para melhor direcionar as atividades exploratórias na área e avaliar o potencial da descoberta. O bloco C-M-411 foi comprado em setembro de 2017. A Petrobras é operadora do bloco e detém 50% de participação, em parceria com ExxonMobil Exploração Brasil.

Ainda no radar da companhia, em evento on-line do Credit Suisse na quinta, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, afirmou que a dificuldade enfrentada pelos caminhoneiros após o ajuste dos preços do diesel “não se trata de um problema” da empresa. Caminhoneiros vêm pressionando o governo e ameaçam com uma greve após a alta nos preços. “Os caminhoneiros autônomos têm uma frota cuja idade média é de 20,5 anos. São caminhões antigos, altamente consumidores de diesel…) O custo do diesel é muito mais alto para eles. O custo de manutenção é evidentemente mais alto. Então trata-se de um problema de excesso de oferta, não se trata de um problema da Petrobras”, afirmou Castello Branco.

Copel ()

A Copel divulgou seus resultados operacionais referentes ao quarto trimestre de 2020. O braço de distribuição da companhia (Copel Dis) atingiu 8,019 GWh de energia vendida no quarto trimestre de 2020, um crescimento de 3,3% na comparação anual.

A XP aponta que o resultado positivo foi impulsionado principalmente pelo aumento no consumo dos consumidores livres (alta de 11,1% na comparação anual) que foi parcialmente compensado por uma queda no consumo dos segmentos industrial e comercial do mercado cativo. “Ainda dentro do mercado cativo, destacamos como positivo o aumento das vendas no segmento residencial, que foi de +9,8% na comparação anual, segmento impulsionado principalmente pelas medidas de isolamento social relacionadas à pandemia da COVID-19. Ao todo, o mercado cativo apresentou uma leve redução de -0,7% na comparação anual”. Os analistas veem os resultados operacionais da Copel como positivos e mantêm recomendação de compra para CPLE6, com preço alvo de R$ 75 por ação.

Vale ()

O Morgan Stanley divulgou uma nota em que avalia o mercado de minério de ferro, apontando que mercado está em déficit e que o preço deve se normalizar no segundo semestre.

Em sua análise, o banco explora, no entanto, a possibilidade de que os preços continuem em alta. O Morgan Stanley afirma que uma eventual alta na produção de ferro na China -que o banco estima em 2,7% em 2021-, uma recuperação maior do que o esperado fora da China e problemas na oferta podem levar o mercado de minério de ferro a um déficit maior.

Caso haja problemas adicionais na oferta, o preço pode se elevar para mais de US$ 200 por tonelada, afirma o Morgan Stanley. Outros fatores que podem impulsionar a oferta são o fortalecimento do iuan e alta nas taxas de frete.

Em um cenário de alta dos preços, o banco avalia que Rio Tinto e Vale seriam as duas empresas que mais se beneficiariam, em relação aos atores europeus e globais, respectivamente. A Vale se beneficiaria de sua valoração relativa, e de taxas de fluxo livre de caixa superiores em 2021.

Tim (), Telefônica Brasil () Oi (;)

Tim, Telefônica Brasil, e Oi informaram a assinatura, na quinta-feira, de um acordo de venda com a Oi móvel, em recuperação judicial, de ativos de telefonia móvel da empresa. A Claro, que também compra parte da Oi móvel ainda não se manifestou. As empresas venceram o leilão realizado em 14 de dezembro de 2020.

O contrato prevê o pagamento de R$ 16,5 bilhões, dos quais R$ 756 milhões são relativos a serviços de transição a serem prestados por até 12 meses pela Oi. E também à celebração de contrato de longo prazo de prestação de serviços de capacidade de transmissão junto à Oi e algumas de suas controladas. A Oi afirma que o serviço será prestado na modalidade “take or pay”, em que a empresa se compromete a prestar o serviço, ou então a pagar por ele. O valor previsto é de R$ 819 milhões.

Ao fim do acordo, cada uma das empresas de telefonia possuirá ações de uma sociedade de propósito específico contendo a sua parcela adquirida dos serviços de telefonia móvel da Oi. A conclusão da aquisição está sujeita a aprovação de Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e à aprovação de assembleias gerais de acionistas das empresas compradoras.

A TIM e a Telefônica Brasil afirmam que a transação beneficiará as empresas por meio de receitas e geração de sinergias, e aos clientes com a melhora da experiência de uso e da qualidade do serviço.

A operação tem como interventoras-anuentes garantidoras das obrigações da Oi móvel a Oi e a Telemar Norte Leste, ambas em recuperação judicial.

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