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SÃO PAULO – O noticiário corporativo desta sexta-feira (29) tem como destaque a oferta de ações da Omega Geração
palavras-chave: PetroRio movimenta R$ 2 bi em oferta de ações, XP corta recomendação de Sanepar, negociação entre Raízen e Biosev avança e mais; invistaja.info;
Já a Raízen Energia submeteu ao Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade) a potencial transação da companhia para aquisição da Biosev, embora contratos ainda não tenham sido assinados. A Sanepar teve a recomendação cortada pela XP Investimentos. Já os investidores seguem de olho no IRB após a disparada dos ativos na véspera. Confira os destaques:
Omega Geração ()
Com movimentação de R$ 954,7 milhões em oferta secundária, as ações da Omega Geração foram precificadas a R$ 39 cada em relação à oferta secundária. A oferta tem por objetivo a venda das ações da companhia sob titularidade da gestora Tarpon.
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Petro Rio ()
A PetroRio informou que sue conselho de administração aprovou a fixação em R$ 69 do preço por ação em sua oferta pública de distribuição primária de ações. Assim, o montante total fica em R$ 2,0493 bilhões, com a emissão de 29,7 milhões de ações ordinárias.
Assim, o capital social passa de R$ 3,477 bilhões, dividido em 145,966 milhões ações ordinárias, para R$ 5,526 bilhões, divididos em 175,666 milhões ações ordinárias. As novas ações ofertadas passam a ser negociadas na B3 em 1º de fevereiro de 2021, e a liquidação física e financeira das ações ocorrerá em 2 de fevereoiro.
Biosev () e Cosan ()
A Raízen Energia submeteu ao Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade) a potencial transação da companhia para aquisição da Biosev, embora contratos ainda não tenham sido assinados, informou a joint venture da Cosan e Shell nesta quinta-feira.
Segundo fato relevante divulgado pela Raízen, as companhias seguem em negociações para a assinatura de contratos vinculantes relacionados à transação, inicialmente divulgada em setembro do ano passado.
“Apesar de referidos contratos não terem sido ainda assinados, a companhia e a Biosev optaram por desde já submeter a potencial transação ao Cade, o que foi realizado na data de hoje”, afirmou a empresa.
A Biosev, braço de açúcar e etanol do grupo Louis Dreyfus, é uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do Brasil.
Em um segundo comunicado, também publicado na quinta, a Raízen ressaltou que apesar de a negociação estar avançando, ainda há uma série de “complexidades” e “pontos críticos”, afirmando que ainda não é possível dizer se haverá êxito na transação e quando ela poderia ser anunciada ao mercado.
“A potencial operação de combinação de negócios possivelmente será implementada por meio de várias transações e movimentos societários, incluindo, por parte da companhia, desembolso de recursos e emissão de novas ações”, acrescentou.
A Raízen informou ainda que a dívida da Biosev deverá ser reestruturada no contexto da operação, mas que a própria empresa da Louis Dreyfus está em processo de negociação com seus credores. Ao final do segundo trimestre da safra 2020/21, a Biosev possuía uma dívida de quase R$ 7 bilhões.
Sanepar ()
A XP reduziu a recomendação para as units da Sanepar de compra para neutro, com um novo preço-alvo R$ 24,5 por unit, de R$ 30 por unit anteriormente.
“Nossa mudança de recomendação é baseada nos seguintes anúncios da agência reguladora AGEPAR: (i) a implementação de um reajuste tarifário de 5,11236% para o ano de 2020 a partir de 5 de fevereiro de 2021 (que se compara aos 9,62% calculados anteriormente), e; (ii) o anúncio de cálculos preliminares do 2º processo de revisão tarifária, com um resultado inicial previsto de -2,5882% nas tarifas”, destacam os analistas.
Méliuz ()
O Méliuz anunciou a contratação de Lia Carlos para assumir a diretoria de planejamento. A executiva era gerente de planejamento financeiro do Grupo ZAP.
Na avaliação do Bradesco BBI, ela chega em um momento importante da companhia, que vem se expandindo, com a aceleração do crescimento vertical de serviços financeiros, e focando na possível aquisição de outras empresas. Lia Carlos terá entre suas principais funções gerir novos negócios e a estratégia de fusões e aquisições.
Segundo o BBI, a mudança deve impactar em fusões e aquisições, e a possibilidade de antecipação de anúncios de aquisições em 2021 deve impactar positivamente a percepção sobre o valor da Méliuz.
O banco reforça a Méliuz como sua top pick (oferta preferida) no setor de tecnologia da América Latina, com avaliação em outperform (expectativa de valorização acima da média do mercado), apesar do preço-alvo ser de R$ 20, frente os R$ 27,44 de fechamento da última quinta (28).
IRB ()
As ações do IRB seguem no radar após a forte alta da véspera com a formação de um grupo no Telegram para a compra coordenada dos ativos, impulsionando na quinta em 17,82% os papéis, que tiveram forte queda em 2020. Os investidores tentam reproduzir no Brasil aquilo que vem acontecendo nos Estados Unidos, onde investidores organizados pelo Reddit impulsionam as ações da GameStop, que vinham sendo alvo de operações de “short selling” -quando o investidor aluga uma ação, vende, espera que seu preço baixe, recompra e a devolve ao proprietário. Os pequenos investidores buscam se contrapor a grandes investidores institucionais. Veja mais
CVC ()
A CVC Corp está na etapa final da sua fase de capitalização, sendo finalizada nesta sexta-feira.
Em setembro de 2020, a CVC Corp havia concluído a sua primeira etapa da capitalização, totalizando aproximadamente R$ 301,7 milhões, com integralização de 100% do total proposto naquela ocasião. Nessa última etapa, a ser finalizada nesta sexta, os titulares de bônus de subscrição terão o direito de subscrever 1,33 ação, com preço de R$ 12,84 por ação, totalizando R$ 17,08 por bônus de subscrição exercido.
Com isso, a companhia poderá ter um aumento de capital adicional de até R$ 401,3 milhões, podendo o processo de capitalização atingir o total máximo de R$ 703 milhões, caso todos os bônus sejam exercidos.
Petrobras (;)
Em evento on-line do Credit Suisse na quinta, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, afirmou que a dificuldade enfrentada pelos caminhoneiros após o ajuste dos preços do diesel “não se trata de um problema” da empresa. Caminhoneiros vêm pressionando o governo e ameaçam com uma greve após a alta nos preços. “Os caminhoneiros autônomos têm uma frota cuja idade média é de 20,5 anos. São caminhões antigos, altamente consumidores de diesel…) O custo do diesel é muito mais alto para eles. O custo de manutenção é evidentemente mais alto. Então trata-se de um problema de excesso de oferta, não se trata de um problema da Petrobras”, afirmou Castelo Branco.
Vale ()
O Morgan Stanley divulgou uma nota em que avalia o mercado de minério de ferro, apontando que mercado está em déficit e que o preço deve se normalizar no segundo semestre.
Em sua análise, o banco explora, no entanto, a possibilidade de que os preços continuem em alta. O Morgan Stanley afirma que uma eventual alta na produção de ferro na China -que o banco estima em 2,7% em 2021-, uma recuperação maior do que o esperado fora da China e problemas na oferta podem levar o mercado de minério de ferro a um déficit maior.
Caso haja problemas adicionais na oferta, o preço pode se elevar para mais de US$ 200 por tonelada, afirma o Morgan Stanley. Outros fatores que podem impulsionar a oferta são o fortalecimento do iuan e alta nas taxas de frete.
Em um cenário de alta dos preços, o banco avalia que Rio Tinto e Vale seriam as duas empresas que mais se beneficiariam, em relação aos atores europeus e globais, respectivamente. A Vale se beneficiaria de sua valoração relativa, e de taxas de fluxo livre de caixa superiores em 2021.
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