Oi aumenta incentivo financeiro a detentores de títulos em dólar para novos empréstimos

A Oi elevou a oferta de US$ 5 por cada US$ 1.000 em notas para US$ 10, de acordo com informações obtidas pela Bloomberg
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Edição invistaja.info e MarketMsg

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GOAU3 | EV/EBIT: 4.57 | Mrg.Liq.: 0.0544 | EV/EBITDA: 2.94 | P/ACL: -1.64 | ROE: 0.0746 | ROIC: 0.0874

(invistaja.info) — A Oi (OIBR3;OIBR4) aumentou oferta de incentivo financeiro – o chamado “consent fee“ – para obter aprovação de detentores de seus títulos de dívida em dólar para novos empréstimos, segundo um documento enviado a eles.

A Oi elevou a oferta de US$ 5 por cada US$ 1.000 em notas para US$ 10. A empresa precisa da aprovação dos detentores de títulos para levantar dívidas, incluindo as debêntures conversíveis de R$ 2,5 bilhões na InfraCo, que serão subscritas pela Brookfield, uma gestora global de ativos alternativos, com participação da Farallon Capital Management e Prisma Capital.

Procurada pela Bloomberg, a Oi não quis comentar.

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A empresa, em recuperação judicial, também precisa de caixa para fazer investimentos em fibra ótica antes de vender o negócio e também busca refinanciar dívidas garantidas da Oi Móvel antes de concluir a venda.

A Oi está pedindo aos detentores de notas de US$ 1,65 bilhão com vencimento em 2025 que alterem a escritura desses papéis a fim de obter consentimento para os empréstimos na InfraCo e Oi Móvel.

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REFLEXÃO: Eddy Elfenbein, dono do site Crossing Wall Street: Seja paciente e ignore modismos. Foque no valor e não entre em pânico.

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