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palavras-chave: Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta quarta-feira – 28/7; invistaja.info;
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RIO DE JANEIRO | invistaja.info — O grande destaque do noticiário internacional nesta quarta-feira fica para a decisão do Federal Open Market Commitee (Fomc) de política monetária, além da repercussão de resultados de destaque de gigantes da tecnologia em Wall Street, como Apple, Alphabet (dona do Google) e Microsoft, que superaram as expectativas.
Por aqui, a temporada também ganha força, com a divulgação dos números do Santander Brasil, CSN, Carrefour Brasil, Assaí, Vivo, entre outras empresas. Depois do fechamento, também serão divulgados os números do segundo trimestre da mineradora Vale.
Confira os destaques:
+Covid-19: certificado de vacinação pode ser emitido em três idiomas
1.Bolsas mundiais
Os índices futuros americanos operam sem um sentido definido nesta quarta (28). Na Ásia, as bolsas fecharam com desempenhos variados, ainda digerindo movimentos regulatórios na China, e na Europa as bolsas têm altas. Investidores aguardam a declaração do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, após uma reunião de dois dias da instituição.
Na segunda, todas as principais bolsas americanas haviam fechado em patamares recordes. Mas na terça o S&P recuou 0,47%; o Dow perdeu 85,79 pontos, ou 0,24%; o Nasdaq perdeu 1,21%, em sua pior performance diária desde 12 de maio. Apesar disso, no mês de julho o S&P acumula ganho de 2,4%; o Nasdaq ganhou 1,1%; e o Dow ganhou 1,6%.
Na terça, o Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou que avalia que a alta da inflação observada em diversas partes do mundo, e que se tornou ponto central nas discussões sobre a economia dos Estados Unidos, pode não ser apenas transitória.
Também na terça, o Federal Reserve iniciou sua reunião de dois dias do comitê de política monetária. Nesta quarta, o Fomc publica sua decisão de política monetária, seguida de comentários do presidente da instituição, Jerome Powell à imprensa.
A expectativa é de que o banco central americano traga mais informações sobre quando pretende reduzir a sua política de compra de ativos, que vem sendo implementada durante a pandemia.
Entre as grandes empresas que divulgaram seus resultados na terça estiveram a Apple, que teve resultados acima do esperado para faturamento bruto e lucro líquido e afirmou que as vendas de iPhone subiram 50% na comparação anual; a Alphabet, dona do Google, que teve alta de 69% na receita com propaganda; e a Microsoft, que teve faturamento bruto acima da expectativa, apesar de queda na receita de sua divisão dedicada ao sistema operacional Windows.
Até o momento, entre as empresas componentes do S&P 500 que já divulgaram resultados, 89% ultrapassaram as expectativas de lucro, e 86% ultrapassaram a expectativa de receita. Entre as empresas que divulgam seus números nesta quarta estão Pfizer, Facebook, Paypal e McDonald’s.
As bolsas americanas continuam pressionadas por papéis de empresas chinesas dos setores de educação e tecnologia, que vêm registrando perdas em meio a temores regulatórios.
No sábado (24) Pequim divulgou regras que forçariam os serviços de tutoria que ensinam disciplinas escolares aos alunos durante os anos obrigatórios a serem administrados como operações sem fins lucrativos. Além disso, as autoridades chinesas proibiram estes serviços de levantar capital e propriedade estrangeira, ou de ministrar aulas nos finais de semana e feriados públicos ou escolares.
O regulador antitruste da China também anunciou recentemente diretrizes para o setor de plataformas de entrega de comidas, que incluem pagar ao pessoal das entregas pelo menos o salário mínimo local.
As bolsas asiáticas têm desempenhos variados entre si, em meio a temores sobre regulação em empresas dos setores de educação e tecnologia da China, que continuam a pesar sobre os mercados. Algumas das ações desses setores recuperaram parte das perdas do início da semana.
Na quarta, as ações da gigante Tencent tiveram leve alta 0,27% em Hong Kong; as do Alibaba tiveram alta de 1,83%; as do Meituan subiram 7,53%. No entanto, os papéis da fabricante de carros Xpeng, também listadas em Hong Kong, perderam 7,94%, acompanhando o desempenho de seus papéis listados nos Estados Unidos.
No setor de educação privada, o New Oriental Education & Technology Group teve alta de 9,71%; e as ações a Koolearn Technology avançaram 9,16%.
Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou a quarta com alta de 1,54%, após uma queda de mais de 8% no início da semana. Na China continental, no entanto, o Shanghai composto recuou 0,58%; na Coreia do Sul, o Kospi teve alta de 0,13%; e no Japão o Nikkei recuou 1,39%.
Outro fator que pesa sobre os mercados é o temor com a propagação do coronavírus. Na Austrália, o governo prorrogou por quatro semanas as restrições de mobilidade na região da Grande Sydney. Na quarta, o governo da Coreia do Sul informou a alta mais acentuada de novos casos de Covid em um único dia, segundo informações da agência internacional de notícias Reuters.
As bolsas europeias têm em sua maioria altas. O índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, tem alta de 0,46%, com destaque positivo para ações dos setores de viagem e lazer, e negativo para ações do setor químico.
Entre as empresas que divulgam seus resultados nesta quarta na Europa estão Barclays, Santander, Basf, Deutsche Bank e Rio Tinto. O Deutsche Bank divulgou resultados acima do esperado para o segundo trimestre, com receita líquida de 692 milhões de euros, acima da expectativa de 328 milhões de euros de analistas ouvidos pela Refinitiv. O Barclays divulgou lucro atribuível de 2,1 bilhões de libras, frente a 90 milhões no mesmo período de 2020. As ações de ambos os bancos registram ganhos.
Na terça, o Reino Unido registrou o seu maior número de mortes por Covid em um único dia, levando o primeiro-ministro Boris Johnson a pregar cautela.
Veja os principais indicadores às 7h30 (horário de Brasília):Estados Unidos*Dow Jones Futuro (EUA), -0,14%*S&P 500 Futuro (EUA), +0,03%*Nasdaq Futuro (EUA), +0,08%Europa*FTSE 100 (Reino Unido), +0,17%*Dax (Alemanha), +0,1%*CAC 40 (França), +0,68%*FTSE MIB (Itália), +0,6%Ásia*Nikkei (Japão), -1,39% (fechado)*Shanghai SE (China), -0,58% (fechado)*Hang Seng Index (Hong Kong), +1,54% (fechado)*Kospi (Coreia do Sul), +0,13% (fechado)Commodities e bitcoin*Petróleo WTI, +0,349%, a US$ 71,88 o barril*Petróleo Brent, +0,16%, a US$ 74,64 o barril*Bitcoin, +7,01%, a US$ 40.145,37Sobre o minério: **Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian com alta de 0,22%, cotados a 1.137,5 iuanes, equivalente hoje a US$ 175,07 (nas últimas 24 horas).USD/CNY = 6,50
2. Agenda
No Brasil às 14h30, serão divulgados os dados de fluxo cambial e de dívida pública.
Nos Estados Unidos, às 15h será conhecida a decisão de política monetária do Federal Reserve, o banco central americano.
A expectativa é de que os juros sigam entre 0% e 0,25%, mas o que os investidores querem saber qual será a narrativa da autoridade monetária americana, destaca em análise a Levante Ideias de Investimentos. Ou seja, se o Fomc vai prosseguir comprando US$ 120 bilhões em títulos públicos e hipotecários todos os meses para irrigar ainda mais um mercado já inundado de liquidez, ou se vai começar a discutir mais a fundo uma redução na política de estímulo à economia.
“Tem sido difícil prever o que o Fed vai fazer devido à incerteza econômica. Há argumentos sólidos e convincentes para defender tanto a manutenção da política quanto sua suspensão”, apontam. Por um lado, os indicadores de emprego não mostram uma recuperação consistente da atividade econômica e, para piorar, há sinais de recrudescimento das contaminações pela variante delta do coronavírus. Por outro lado, os índices de inflação estão registrando as maiores variações em décadas, tanto nos preços ao consumidor quanto nos preços ao produtor.
Antes disso, às 11h30, será revelado o dado da AIE sobre os estoques de petróleo da última semana.
3. Covid no Brasil e fala de Bolsonaro sobre impeachment
Na terça (27), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 1.086, queda de 14% em comparação com o patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia, foram registradas 1.320 mortes. As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h, o avanço da pandemia em 24 h.
A média móvel de novos casos em sete dias foi de 47.031, o que alta de 10% em relação ao patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia foram registrados 42.256 casos.
Chegou a 97.325.965 o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 45,96% da população. A segunda dose ou a vacina de dose única foi aplicada em 38.704.270 pessoas, ou 18,28% da população.
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Em entrevista por meio de uma rede social ao jornalista Magno Martins, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que “não tem base” falar em se apresentar um pedido de impeachment dele com base em descobertas da CPI da Covid do Senado, em meio a investigações sobre suspeitas de irregularidades nas tratativas para a compra de vacinas pelo governo federal.
“Isso passa pelo Ministério Público. Não tem, não tem base nenhuma. Qual é a corrupção? Qual dinheiro foi pago? Não pagamos nada para ninguém (…) Tem uns picaretas aí que tentaram vender vacina para nós, pelo que tudo indica, e não conseguiram, tiveram seus planos frustrados”.
Com a nomeação por Bolsonaro do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para a Casa Civil, sua mãe, Eliane Nogueira, assumirá sua vaga no Senado. E Luis Carlos Heinze (PP-RS) ocupará seu lugar como membro titular da CPI da Covid no Senado.
4. Reforma ministerial e FMI sobre Brasil
Na terça, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) informou em sua conta no Twitter que aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para chefiar a Casa Civil do governo. Presidente do PP, Ciro Nogueira é um dos principais líderes do centrão, base de apoio de Bolsonaro. Sua chegada ao comando do ministério responsável pela coordenação das ações do governo aproxima ainda mais o presidente do grupo, a quem criticou constantemente durante a campanha eleitoral e em seu primeiro ano do governo.
Ciro chega ao Planalto com a missão de tentar consertar a relação do governo não apenas com o Congresso, em meio à CPI da Covid no Senado, mas com o Judiciário, em meio aos constantes ataques de Bolsonaro contra membros do Supremo Tribunal Federal. Em troca, ganha poder.
No ano passado, diante das dificuldades na relação com o Congresso, Bolsonaro fez acordos com o centrão e cedeu cargos em troca de apoio.
Para encaixar Ciro, Bolsonaro fez uma reengenharia no primeiro escalão. Amigo pessoal do presidente mas extremamente criticado por parlamentares, o atual ministro da Casa Civil, general da reserva Luiz Eduardo Ramos, será deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência.
Ramos ganha um cargo menor, com responsabilidades que concentram principalmente a zeladoria do Palácio. Incomodado, Ramos afirmou em entrevistas que foi surpreendido pela decisão do presidente e não escondeu a insatisfação.Ex-titular da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni vai ocupar o quarto ministério desde o início do governo, Trabalho e Previdência, a ser criado pelo desmembramento do Ministério da Economia. Mesmo a contragosto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, concordou em perder o que até então era uma secretaria subordinada à sua pasta.
Em meio às mudanças, o presidente Bolsonaro realizou um discurso na terça em que afirmou: “Abandonamos um pouco a questão política, mas vimos que era necessário cada vez mais buscarmos o apoio e o entendimento do Parlamento brasileiro (…) Fomos nos moldando, mas desde o início aquela bandeira que foram de todos os outros que me antecederam que não foi diferente da minha, nós pusemos em prática: o efetivo combate à corrupção”.
A fala ocorreu durante solenidade de assinatura de um decreto que institui o Sistema de Integridade Pública, em que Bolsonaro afirmou que em seu governo não houve uma “mácula sequer” de corrupção.
Além disso, o Fundo Monetário Internacional informou na terça que passou a ver um crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro de 5,3% em 2021, 1,6 ponto porcentual a mais do que era estimado em abril. A informação consta no relatório Perspectiva Econômica Global, em que o FMI reduziu, por outro lado a projeção de crescimento para 2022 em 0,7 ponto percentual, a 1,9%.
A projeção do FMI para a expansão do PIB brasileiro este ano ficou em linha com a do Ministério da Economia feita em meados deste mês. Mas para 2022 a expectativa do ministério é melhor, de 2,51%.
Já a estimativa de crescimento do PIB na pesquisa Focus realizada semanalmente pelo Banco Central junto a uma centena de especialistas está em 5,29% para 2021 e 2,10% para 2022.
O FMI cita a melhora nos termos das trocas comerciais do país, que ajudou a levar a perspectiva de crescimento econômico na América Latina e no Caribe a 5,8% para 2021, 1,2 ponto a mais do que em abril. A perspectiva para a região em 2022 melhorou em 0,1 ponto, a 3,2%.
O FMI chamou a atenção para a possibilidade de piora da pandemia e de condições financeiras externas mais apertadas, o que seria um revés grave para a recuperação dos mercados emergentes e em desenvolvimento, levando o crescimento global para abaixo do cenário básico previsto no relatório. O relatório destacou ainda a inflação elevada esperada para esse grupo de países, relacionada em parte aos altos preços dos alimentos.
5. Radar corporativo
Atenção às estreias da B3. As ações de TC têm seu primeiro pregão nesta quarta após a ação ser precificada a R$ 9,50 em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). Outra ação com estreia prevista é a Armac, com precificação a R$ 16,63.
Na temporada de resultados, o Santander Brasil registrou lucro líquido gerencial de R$ 4,171 bilhões no segundo trimestre de 2021, alta de 98,4% frente igual período do ano anterior e avanço de 5,4% ante o trimestre imediatamente antecedente.
O banco ainda anunciou na véspera que Mario Roberto Opice Leão será o presidente-executivo do banco a partir de janeiro de 2022, em uma ampla reformulação do comando da franquia do grupo espanhol que também levará o atual CEO, Sergio Rial, para a presidência do conselho de administração. Leão, que completou 46 anos na semana passada, passou por várias instituições financeiras, incluindo Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley, antes de chegar ao Santander, onde está desde outubro de 2015, sendo mais recentemente vice-presidente responsável pela unidade de atacado.
Já a rede de atacarejo Assaí teve alta de 62% no lucro líquido do segundo trimestre ante mesmo período de 2020, para R$ 305 milhões, informou a companhia na terça-feira. A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de R$ 793 milhões, crescimento de 33% na comparação anual. A companhia, controlada pelo francês Casino, inaugurou no trimestre três lojas, ampliando a base total no país para 187 unidades.
Segundo balanço divulgado na terça, o grupo Carrefour Brasil teve queda de 16,8% no lucro líquido do segundo trimestre ante mesmo período de 2020, a R$ 592 milhões. A companhia, que também é dona da bandeira de atacarejo Atacadão, teve Ebitda ajustado de R$ 1,37 bilhão no período, recuo ano a ano de 3,6%.
As vendas mesmas lojas consolidadas do grupo subiram 3,4%, excluindo combustíveis e efeito calendários. O efeito foi produzido por crescimento de 10,2% nas vendas mesmas lojas do Atacadão e retração de 11,4% na bandeira Carrefour.
A CSN, por sua vez, registrou lucro atribuído aos controladores de R$ 4,96 bilhões no segundo trimestre deste ano, o que representa alta de 1.338,6% frente igual período de 2020.
Já a Unidas registrou um lucro líquido recorrente de R$ 241,2 milhões no segundo trimestre de 2021, ante R$ 1,7 milhão no mesmo período do ano passado.
O IPO da provedora de serviços de internet Brisanet, com sede no Ceará, saiu a R$ 13,92 por papel, segundo informações publicadas na terça-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O preço saiu no piso da faixa estimada pelos coordenadores, que ia até R$ 17,26 cada. Ao todo, a transação totalizou R$ 1,435 bilhão. Com a venda de R$ 89,8 milhões na tranche primária, a empresa levantou R$ 1,25 bilhão, que deverá usar para expandir sua rede própria e aportar capital na Agility.
O Tribunal de Recursos de Londres concordou na terça-feira em reabrir um processo de US$ 7 bilhões contra a mineradora anglo-australiana BHP pelo rompimento de uma barragem em Mariana (MG) em 2015, que causou o maior desastre ambiental da história do Brasil. O colapso da barragem de Fundão, pertencente à Samarco –joint venture entre BHP e a brasileira Vale–, matou 19 pessoas e fez com que uma enxurrada de mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos invadisse o rio Doce e atingisse o Oceano Atlântico, a mais de 650 quilômetros do local do desastre.
Um grupo formado por cerca de 200 mil reclamantes brasileiros vinha tentando ressuscitar o processo movido na Inglaterra contra a BHP desde que um tribunal inferior suspendeu a ação em novembro, alegando abuso processual, e um juiz do Tribunal de Recursos manteve a decisão.
Na terça, a Samarco informou que a Justiça de Minas Gerais a autorizou a obter um financiamento de US$ 228 milhões na modalidade DIP para suprir suas necessidades de caixa, no âmbito de sua recuperação judicial. Na decisão, o juiz condiciona a utilização do recurso para fins exclusivos da operação da Samarco e não define a origem do empréstimo, disse a empresa. A companhia havia pedido o aval da Justiça para receber o financiamento de suas donas, a brasileira Vale e a BHP, alegando que ambas as mineradoras teriam feito a melhor proposta.
Na terça, a Petrobras informou que assinou contrato com a holandesa SBM Offshore para arrendamento e operação da plataforma do tipo FPSO Almirante Tamandaré, para o campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. A unidade será a sexta definitiva a entrar em operação em Búzios e a maior produtora de petróleo do litoral brasileiro, com capacidade de processamento diário de 225 mil barris de óleo e 12 milhões de metros cúbicos de gás.
(com Reuters e Estadão Conteúdo)
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