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palavras-chave: Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta sexta-feira – 30/7; invistaja.info;
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FLORIANÓPOLIS | invistaja.info — A última sessão de julho é de queda para as principais bolsas mundiais, com a Amazon se unindo ao Facebook e Apple e reportando estimativas mais conservadoras para o futuro, enquanto os investidores repercutem uma bateria de dados econômicos na Europa e nos EUA, com expectativa para os dados de preços para gastos de consumo pessoal na maior economia do mundo.
As bolsas da Ásia voltam a repercutir com queda a repressão chinesa ao setor de educação. Já o minério de ferro cai forte com a China reformulando seu setor de siderurgia, com objetivo de diminuir a poluição. Por aqui, atenção para a taxa de desemprego de maio divulgada pelo IBGE, um dia depois do Caged, além dos dados do setor público consolidado. Confira no que ficar de olho:
1.Bolsas mundiais
+Ação da Brisanet (BRIT3), de fibra óptica, estreia na Bolsa em queda
Os índices futuros americanos têm quedas nesta sexta (30), com a divulgação de resultados relativamente fracos pela Amazon após o fechamento do mercado na quinta, que pesaram sobre os mercados.
Os papéis da Amazon perderam 7,4% no after-market depois que a empresa divulgou que sua receita trimestral ficou abaixo da expectativa pela primeira vez em três anos, e apresentou diretrizes mais fracas.
As ações do Pinterest também tiveram perdas, após a empresa anunciar que perdeu usuários mensais no período de três meses encerrado em 30 de junho.
Além disso, as ações da corretora Robinhood estrearam na Nasdaq negociadas por US$ 38 na quinta, mas os papéis fecharam o dia de estreia com perdas de mais de 8%, a US$ 34,82.
Na quarta, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, afirmou que a economia vem se recuperando do impacto causado pela pandemia de Covid, mas que o banco central americano ainda espera uma recuperação mais sólida antes de considerar ajustar suas políticas expansionistas.
Na quinta, foi divulgado o PIB dos Estados Unidos, que indicou crescimento anual de 6,5% no PIB no segundo trimestre em termos anualizados, abaixo da estimativa de 8,4% da Dow Jones e da Refinitiv.
Apesar disso, o Dow Jones avançou 150 pontos na quinta; o S&P fechou o dia com alta de 0,4%; e o Nasdaq teve ganho de 0,1%. No mês de julho, o Nasdaq sobe 1,89%; o Dow 1,69%; e o S&P 2,83%. No S&P, o destaque positivo foi dos setores de serviços, saúde, imobiliário e tecnologia, e o negativo, dos setores de energia e finanças.
Às 9h30 desta sexta serão divulgados os dados de renda pessoal de junho, gastos com consumo, índice de preços de gastos com consumo (PCE) e Núcleo do PCE.
Na sexta, as bolsas asiáticas voltaram a recuar. Papéis listados tanto em Hong Kong quanto na China continental recuaram, desfazendo a recuperação parcial que vinha ocorrendo após a forte queda no início da semana, impulsionada por movimentos regulatórios do governo chinês sobre ações dos setores de educação privada e tecnologia.
As ações de tecnologia voltaram a cair. Os papéis do Alibaba perderam cerca de 4%; os do Tencent, cerca de 2,6%; os de Meituan, quase 6%.
O índice Hang Seng, de Hong Kong, fechou com queda de 5%; na China continental, o Shanghai composto teve queda de 0,42%.
Na sexta, a agência Reuters informou que a produção industrial do Japão subiu 6,2% em junho, frente a queda de 6,5% em maio. As vendas no varejo subiram 0,1% em um ano, abaixo da expectativa de alta de 0,2%.
No Japão, o Nikkei perdeu 1,8%; na Coreia do Sul, o Kospi recuou 1,24%.
Na Europa, o índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, perdem 0,7% nesta sexta, com destaque negativo para papéis do setor de mineração. Todos os setores e as principais bolsas operam no negativo.
Na sexta, o banco BNP Paribas informou uma alta de 26% no lucro líquido no segundo trimestre, a 2,9 bilhões de euros, acima da expectativa do mercado. O desempenho é impulsionado pela recuperação da atividade econômica.
A Renault divulgou lucro líquido de 354 milhões de euros no primeiro semestre, alta frente à perda de 7,3 bilhões de euros do mesmo período do ano anterior.
Na quinta, a L’Oréal informou aceleração nas vendas no segundo trimestre, em parte por conta de alta nas vendas de maquiagem nos Estados Unidos, em meio ao relaxamento das medidas restritivas.
Atenção para a bateria de indicadores na Europa. Foi divulgado o IPC da Zona do Euro relativo a julho, que marcou alta de 2,2% na comparação anual, acima da expectativa de alta de 2%.
Já o PIB relativo ao segundo trimestre avançou 13,7% na comparação anual, acima da expectativa de alta de 13,2%. E 2% na comparação trimestral, acima da expectativa de alta de 1,5%. A taxa de desemprego na Zona do Euro relativa a junho, que marcou 7,7%, abaixo da expectativa de 7,9%.
No mercado de commodities, o minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian registra queda de cerca de 8%. De acordo com informações da Reuters, a baixa ocorre pela queda de produção de aço na China, em meio a uma desaceleração da demanda doméstica por materiais de construção.
Veja os principais indicadores às 7h30 (horário de Brasília):Estados Unidos*Dow Jones Futuro (EUA), -0,27%*S&P 500 Futuro (EUA), -0,63%*Nasdaq Futuro (EUA), -1,06%Europa*FTSE 100 (Reino Unido), -0,86%*Dax (Alemanha), -0,84%*CAC 40 (França), -0,25%*FTSE MIB (Itália), -0,37%Ásia*Nikkei (Japão), -1,8% (fechado)*Shanghai SE (China), -0,42% (fechado)*Hang Seng Index (Hong Kong), -1,35% (fechado)*Kospi (Coreia do Sul), -1,24% (fechado)Commodities e bitcoin*Petróleo WTI, -0,462%, a US$ 73,28 o barril*Petróleo Brent, -0,26%, a US$ 75,85 o barril*Bitcoin, -3,86%, a US$ 38.724,76Sobre o minério: **Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian com queda de 8,14%, cotados a 1.027 iuanes, equivalente hoje a US$ 159,05 (nas últimas 24 horas).USD/CNY = 6,46
2. Agenda
A agenda é bastante movimentada nesta sexta-feira. O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) divulga a Pnad Contínua, com a divulgação da taxa de desemprego até maio. A projeção da Refinitiv é de uma taxa de 14,5%.
Às 9h30, será divulgado o resultado do setor público consolidado, que deve ter déficit de R$ 60 bilhões em junho, segundo projeção Refinitiv.
Nos EUA, atenção, também para às 9h30, dos dados de renda pessoal, gastos com consumo, índice de preços de gastos com consumo (PCE) e Núcleo do PCE de junho. A projeção é de alta de 0,6% frente maio e de 3,7% na base anual.
Já às 11h, será divulgado o ISM de Chicago, com o índice de atividade industrial de julho . No mesmo horário, a Universidade de Michigan revela o índice de sentimento do consumidor (final) de julho.
3. Covid no Brasil
Na quinta (29), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 1.070, queda de 14% em comparação com o patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia, foram registradas 1.354 mortes. As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h, o avanço da pandemia em 24 h.
A média móvel de novos casos em sete dias foi de 44.974, o que representa alta de 10% em relação ao patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia foram registrados 41.393 casos.
Chegou a 98.912.578 o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 46,71% da população. A segunda dose ou a vacina de dose única foi aplicada em 40.232.066 pessoas, ou 19% da população.
Na quinta, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou um calendário de retomada das atividades que prevê o fim das medidas de restrição e projeção de eventos a partir de setembro, e reabertura total em novembro.
O Ministério da Saúde determinou o cancelamento definitivo do contrato com a Precisa Medicamentos para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech, depois que auditoria da Controladoria-Geral da União demonstrou irregularidades em documentos apresentados pela Precisa na negociação com o ministério.
“O contrato, independentemente de qualquer outro ponto, ele já perdeu o objeto e o Ministério da Saúde apenas aguarda o posicionamento da Precisa para considerar esse assunto Bharat Biotech encerrado”, disse o ministro da Saúde Marcelo Queiroga em entrevista coletiva, acrescentando que a vacina não teve ainda autorização emergencial para uso no país e os prazos de entrega não foram cumpridos.
Não há previsão de multa para o cancelamento do acordo. De acordo com o ministro Wagner Rosário, da CGU, foram detectadas suspeitas de fraudes em dois documentos. Um deles, uma suposta procuração da Bharat Biotech autorizando a Precisa a completar a negociação e venda do imunizante ao governo federal, exigido pelo ministério.
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O segundo, uma “declaração de inexistência de fatos impeditivos”, outro documento exigido por lei para que contratos sejam fechados com a União. Os indícios de irregularidades no acordo de compra da Covaxin vêm sendo um dos focos da CPI da Covid no Senado.
Queiroga também afirmou que o acordo inicial para compra de 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik V, acertado em março, pela gestão do general Eduardo Pazuello, deve ser cancelado.
Queiroga alega que a vacina ainda não recebeu o registro emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Brasil, no momento, não tem mais necessidade de compra nem da vacina indiana Covaxin nem da Sputnik, já que há previsão de chegada de imunizantes suficientes de outros laboratórios que já contam com autorização da Agência.
Segundo o ministro, isso pode ser alterado caso a vacina russa obtenha autorização de uso definitivo ou emergencial pela Anvisa no futuro.
A decisão do ministério não afeta o acordo com os governos estaduais, que obtiveram autorização de importação emergencial e pretendem comprar 66 milhões de doses da Sputnik.
O acordo dos governadores prevê uma importação inicial de apenas 1 milhão de doses que devem ser aplicadas em uso controlado para estudos de segurança e eficácia, já que a Anvisa disse não ter recebido dados suficientes do próprio laboratório russo Gamaleya.
Até agora, segundo a Anvisa, apenas quatro dos nove estados importadores assinaram o termo de compromisso que autorizaria o uso da Sputnik V dentro dessas condições controladas e nenhuma vacina chegou ao Brasil.
4. Bolsa Família, Ministério do Trabalho e eleições
Segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo, integrantes da ala política do governo voltaram a cogitar a possibilidade de bancar o novo Bolsa Família, em 2022, com verbas fora do limite do teto de gastos.
O Ministério da Economia trabalha para reformular o programa respeitando o teto, diz o jornal, mas a discussão já está no radar da Casa Civil, agora sob o comando de Ciro Nogueira (PP-PI), um dos caciques do Centrão, base de apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ainda segundo o jornal o tema é de conhecimento também de integrantes do Ministério da Cidadania. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vem afirmando que a reformulação do programa será feita dentro das regras fiscais.
Na quinta, Guedes reiterou que Onyx Lorenzoni manterá a direção das políticas trabalhistas da equipe econômica ao assumir o comando do novo Ministério do Trabalho.
Segundo Guedes, Onyx anunciará em breve os programas de bônus de inclusão produtiva e de incentivo à qualificação profissional, “que esta equipe elaborou”, e também lançará o serviço social voluntário, “nova ideia do ministro Onyx”. Os três programas são voltados à absorção de jovens no mercado de trabalho.
“O ministério seguramente vai seguir, com o ministro Onyx à frente e com o nosso secretário geral Bruno Bianco, vai seguir na mesma direção, totalmente alinhado às nossas políticas”, disse Guedes.
Além disso, em discurso na quinta durante a inauguração de uma sede na Justiça Eleitoral do Acre, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, defendeu o atual sistema de voto em urna eletrônica, e destacou que uma mentira deliberada tem dono e precisa ser denunciada.
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem dito que haveria fraudes no atual modelo de votação, pelo qual se elegeu. Com baixa popularidade e em desvantagem nas pesquisas para reeleição no próximo ano, o presidente quer alterar o modelo de votação, introduzindo a impressão do voto nas urnas eletrônicas.
“A democracia é o regime em que há muitas verdades possíveis, mas a mentira deliberada tem dono e é assim que precisa ser adequadamente denunciada”, afirmou Barroso. O presidente do TSE também disse que o discurso de que houve fraude em caso de derrota é “de quem não aceita a democracia porque a alternância no poder é um pressuposto dos regimes democráticos”.
Na quinta, Bolsonaro convocou a imprensa a retransmitir sua live semanal, normalmente divulgada pelas redes sociais. O presidente afirmou que apresentaria supostas provas de fraudes em eleições passadas, como vinha prometendo durante a semana.
No início da transmissão, Bolsonaro afirmou que um analista de inteligência convidado, que permaneceu ao seu lado, mostraria “muitos indícios” de irregularidades em eleições, e que o ministro da Justiça apresentaria relatos de perícias visando aperfeiçoar o sistema de votação.
Os supostos indícios apresentados pelo presidente foram, no entanto, apenas vídeos que já circulam na internet desde as eleições de 2018 em que eleitores afirmam terem tido problemas para votar em seus candidatos, além de um vídeo de um youtuber sobre o código-fonte da urna eletrônica, que, no entanto, já foi rebatido pelo TSE como falso.
Em manchete de capa nesta sexta, o jornal O Estado de São Paulo classificou as supostas provas apresentadas pelo presidente como fake news. Em manchete de capa, a Folha de S. Paulo afirmou que Bolsonaro mente em seu ataque ao sistema de voto.
Apesar das afirmações de Bolsonaro, não há relatos de fraudes envolvendo as urnas eletrônicas, e o TSE garante que o sistema é seguro e tem diversas formas de auditoria.
Em sua live, o presidente voltou a criticar Barroso, e afirmou que é mentira que a implantação do sistema do voto impresso seria um retrocesso.
“Por que a ferocidade do presidente do TSE em não querer discutir, falar sobre uma contagem pública de votos? Onde quer chegar esse homem que preside o TSE? Quer a inquietação do povo, que movimentos surjam no futuro que não condizem com a democracia?”, afirmou.
5. Radar corporativo
Esta sexta-feira marca a estreia das ações da Clear Sale, com o ticker CLSA3. O papel foi precificado no topo da faixa indicativa, a R$ 25 na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) que movimentou R$ 1,3 bilhão.
Na quinta, a Petrorio informou que a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) concedeu a redução de royalties para o campo de Tubarão Martelo. Segundo a empresa, a medida busca incentivar investimentos em revitalização e toda a produção incremental que virá de novos aportes no campo de Tubarão Martelo terá a alíquota reduzida para 5%.
A elétrica Neoenergia informou na quinta que iniciou a operação comercial do Complexo Eólico Chafariz, no Sertão da Paraíba, com 17 meses de antecedência em relação ao início da vigência do contrato no Mercado Regulado. Segundo a empresa, os dez primeiros aerogeradores do empreendimento começaram a funcionar com plena execução e possuem capacidade de instalação correspondente à 34,65 megawatts (MW). Os demais aerogeradores seguem em fase de teste em andamento.
No radar de resultados, a Movida teve lucro líquido ajustado de R$ 174 milhões no segundo trimestre, aumento de 58,8% frente ao desempenho apurado no primeiro trimestre. O Ebitda ajustado totalizou R$ 388,5 milhões, crescendo 156,8% em relação ao segundo trimestre do ano passado e 27,6% ante os primeiros três meses de 2021. A margem Ebitda ajustado cresceu para 32,1%.
A administradora de concessões de infraestrutura Ecorodovias informou na quinta-feira lucro líquido de R$ 127,4 milhões no segundo trimestre, alta de 260,8% em relação ao de um ano antes. Já o lucro Ebitda pró-forma de abril a junho somou R$ 570,5 milhões, alta ano a ano de 32,6%.
O grupo de medicina diagnóstica Fleury teve lucro líquido de R$ 65,5 milhões no segundo trimestre, uma reversão do desempenho negativo impactado pelas medidas de isolamento social de um ano antes. O lucro Ebitda foi de R$ 219,7 milhões, ante cerca de R$ 20 milhões no mesmo período de 2020. Em termos recorrentes, a Fleury teve lucro líquido de R$ 86,6 milhões, revertendo prejuízo de R$ 73 milhões no segundo trimestre do ano passado.
A Localiza divulgou na quinta lucro líquido de R$ 447,9 milhões no segundo trimestre, um salto de 398,2% ante mesma etapa de 2020. O desempenho veio acima da previsão média de analistas consultados pela Refinitiv, de R$ 409,2 milhões.
Já a companhia de transmissão de energia elétrica Isa Cteep, Transmissão Paulista, registrou um lucro líquido de R$ 248,1 milhões no segundo trimestre de 2021, o que representa uma contração de 73,01% em relação ao reportado no mesmo período do ano passado.
Será divulgado o balanço de Usiminas e, depois do fechamento, serão revelados os números da Usiminas.
Ainda em destaque, o presidente-executivo da Enel, Francesco Starace, afirmou na quinta que uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de unidade da empresa no Brasil pode ser uma “boa ideia”, porém ainda é necessário discutir o assunto com os acionistas. A declaração foi dada em teleconferência para comentar resultados financeiros da empresa.
(com Reuters e Estadão Conteúdo)
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