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Edição invistaja.info e MarketMsg
palavras-chave: Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta terça-feira – 24/8; invistaja.info;
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BRASIL | invistaja.info — A sessão é de ganhos para os índices futuros americanos, com os investidores seguindo o ânimo pela aprovação completa da vacina da Pfizer pela agência reguladora dos Estados Unidos, a FDA, enquanto a Europa tem movimento indefinido.
Na China, a alta é mais expressiva, com a retomada da posição dos investidores para ações do setor de tecnologia, depois do cerco do governo ter pressionado os preços dos ativos. A sessão também é de alta para as commodities.
Por aqui, atenção continua para o noticiário político e fiscal: o evento Expert XP 2021 conta com as falas de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, durante a manhã, e de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, no final da tarde. Confira os destaques:
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1. Bolsas mundiais
A maior parte das bolsas mundiais tem leve alta nesta terça (24), seguindo os ganhos da véspera após a aprovação definitiva da vacina contra o Covid-19 da Pfizer-BioNTech nos Estados Unidos.
Estados Unidos
Na segunda, os índices americanos foram impulsionados pelo desempenho de ações mais sensíveis à recuperação econômica. Esses papéis avançaram após a Food and Drugs Administration (FDA) conceder a aprovação definitiva, e não mais apenas emergencial, do imunizante desenvolvido em parceria entre as farmacêuticas Pfizer e BioNTech. Isso traz ainda mais confiança sobre o uso dessas vacinas.
Assim, o índice S&P 500 fechou a sessão de segunda-feira com alta de 0,8%; o Nasdaq avançou cerca de 1,5% e ficou próximo de um novo recorde; e o Dow avançou mais de 200 pontos.
Nesta semana, investidores acompanham o simpósio de Jackson Hole, em que autoridades do Federal Reserve, o banco central americano, devem detalhar seus planos para a redução de estímulos monetários. O Federal Reserve iniciou discussões para desacelerar seu programa bilionário de compra de títulos no final de 2021, que vem injetando cerca de US$ 120 bilhões mensalmente nos mercados.
O presidente do Fed, Jerome Powell, realiza um discurso na sexta.
Além disso, a temporada de divulgação de resultados está chegando ao seu fim com um forte desempenho das empresas. Mais de 90% das empresas listadas no índice S&P informaram seus resultados, e a expectativa da Refinitiv é de que os resultados tenham avançado cerca de 94,7%.
Ásia
As bolsas asiáticas fecharam a terça-feira em alta, também impulsionadas pela aprovação definitiva da vacina desenvolvida em parceria entre Pfizer e BioNTech, com destaque positivo para a bolsa de Hong Kong.
Os índices também foram afetados por reportagem da agência internacional de notícias Reuters informando que a a Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente a CVM nos Estados Unidos) começou a emitir novos requisitos de divulgação para empresas chinesas que buscam se listar em Nova York como parte de um esforço para aumentar a consciência dos investidores sobre os riscos envolvidos.
Algumas empresas chinesas já começaram a receber instruções detalhadas da SEC, que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos, sobre uma maior divulgação de seu uso de veículos offshore conhecidos como entidades de interesse variável (VIEs) para IPOs; implicações para os investidores e o risco de que as autoridades chinesas interfiram nas operações da companhia.
No mês passado, o presidente da SEC, Gary Gensler, pediu uma “pausa” nas ofertas públicas iniciais (IPOs) norte-americanas de empresas chinesas e buscou mais transparência sobre essas questões.
As listagens chinesas nos Estados Unidos pararam após a ação da SEC.
O índice Hang Seng, de Hong Kong, fechou na terça com alta de 2,46%, com destaque positivo para ações do setor de tecnologia. Os papéis da Tencent subiram 8,81%; os da Meituan, 13,51%; e os do Alibaba, 9,47%. Assim, o índice Hang Seng Tech avançou 7,06%.
Na China continental, o índice Shanghai composto avançou 1,07%, e o componente Shenzhen, 0,878%; o Nikkei avançou 0,87%; na Coreia do Sul, o Kospi avançou 1,56%.
Europa
As bolsas europeias oscilam entre leves altas e perdas após subirem mais cedo nesta terça, também impulsionadas pela aprovação da vacina de Pfizer e BioNTech nos Estados Unidos, além de uma redução dos temores em torno da redução de estímulos pelo Federal Reserve.
Segundo dados divulgados nesta terça pelo Escritório Federal de Estatísticas, o PIB ajustado para efeitos sazonais da Alemanha cresceu 1,6% no segundo trimestre. O avanço superou por pouco a estimativa anterior do órgão, de alta de 1,5%.
Além disso, a agência internacional de notícias Reuters informou que o G7, que reúne as sete maiores economias de países desenvolvidos do mundo, deve se reunir nesta semana para obter uma decisão unificada sobre reconhecer ou não o governo do Taleban no Afeganistão, ou se devem ser impostas sanções à organização.
Commodities
A sessão também é de ganhos expressivos para o minério de ferro, com o contrato futuro mais negociado na Bolsa de Dalian em alta de mais de 6%. Já após a disparada de cerca de 5% da véspera, o petróleo segue com ganhos de mais de 1%, também na esteira da notícia da vacina da Pfizer-Biontech.
Principais indicadores
Veja os principais indicadores às 7h30 (horário de Brasília):
Estados Unidos
*Dow Jones Futuro (EUA), +0,1%*S&P 500 Futuro (EUA), +0,15%*Nasdaq Futuro (EUA), +0,3%
Europa
*FTSE 100 (Reino Unido), -0,27%*Dax (Alemanha), +0,21%*CAC 40 (França), -0,29%*FTSE MIB (Itália), -0,22%
Ásia
*Nikkei (Japão), +0,87% (fechado)*Shanghai SE (China), +1,07% (fechado)*Hang Seng Index (Hong Kong), +2,46% (fechado)*Kospi (Coreia do Sul), +1,56% (fechado)
Commodities e bitcoin
*Petróleo WTI, +1,173%, a US$ 66,41 o barril*Petróleo Brent, +1,34%, a US$ 69,67 o barril*Bitcoin, -1,56%, a US$ 49.531,19Sobre o minério: **Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian com alta de 6,17%, cotados a 817,5 iuanes, equivalente hoje a US$ 126,1 (nas últimas 24 horas).USD/CNY = 6,48
2. Agenda
Em destaque na agenda brasileira, estão as falas de Arthur Lira e Roberto Campos Neto na a 11ª edição da Expert XP, evento anual realizado pela companhia e um dos maiores festivais de investimentos do mundo. O evento acontece de forma online e gratuita entre os dias 24 e 26 de agosto. Saiba mais clicando aqui.
Nos EUA, atenção para os dados de moradia, petróleo e de manufatura no país.
Brasil
9h30: Na CPI da Covid, Emanuel Catori, um dos sócios da farmacêutica Belcher, presta depoimento
10h30: Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, participa da Expert XP 2021. Saiba mais sobre o evento clicando aqui.
18h: Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ministra palestra no evento da XP
CCJ do Senado sabatina o procurador-geral da República, Augusto Aras
Estados Unidos
11h00: Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulga dados sobre vendas de casas novas em julho no país.
11h00: Federal Reserve de Richmond divulga o índice de manufatura relativo a agosto.
17h30: Dados preliminares de estoques de petróleo divulgados pelo API.
Europa
hotWords: movimentar assuntos 24/8 terça-feira
Entre em contato para anunciar no invistaja.info
9h30: Isabel Schnabel, do Banco Central Europeu, realiza um pronunciamento.
3. Covid, vacinação e CPI
Na segunda (23), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 766, queda de 15% em comparação com o patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia, foram registradas 370 mortes. As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h, o avanço da pandemia em 24 h.
A média móvel de novos casos em sete dias foi de 29.186, o que representa queda de 10% em relação ao patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia foram registrados 15.364 casos.
Chegou a 122.830.226 o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 58,01% da população. A segunda dose ou a vacina de dose única foi aplicada em 55.939.618 pessoas, ou 26,42% da população.
Na segunda-feira, a prefeitura do Rio de Janeiro informou que vai iniciar a aplicação da terceira dose de vacinas contra Covid-19 em idosos a partir de setembro seguindo uma recomendação do conselho científico do município.
A recomendação dos especialistas é de que a terceira dose ou dose de reforço seja da Pfizer ou da AstraZeneca, independentemente de qual vacina foi aplicada como primeira dose.
O calendário dessa terceira dose em idosos ainda vai ser divulgado com as datas. O município pretende aplicar o reforço entre setembro em novembro de forma escalonada, ou seja, dos mais velhos para os menos idosos.
A cidade e o Estado são o epicentro da variante Delta no país e o Estado já registrou mais de 61 mil mortes por Covid-19.
Além disso, em entrevista a uma rádio do Vale da Ribeira (SP) na segunda, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que irá pedir ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, uma data para que o uso de máscaras como proteção contra a Covid-19 deixe de ser obrigatório no país.
Ele lembrou que já havia pedido um estudo ao ministro sobre o tema e repetiu que, com a maior parte da população vacinada ou que já teve Covid-19 as máscaras não seriam mais necessárias. A obrigatoriedade do uso de máscaras é uma decisão de Estados e municípios, e não da União.
Apesar de pessoas vacinadas terem risco menor de hospitalizações e morte, elas continuam a propagar o vírus, o que arrisca especialmente aqueles não vacinados ou com sistema imunológico mais frágil. E aumenta a probabilidade de que o vírus sofra mutações que podem reduzir a eficácia das vacinas disponíveis.
Nesta terça, a CPI da Covid no Senado ouve o empresário Emanuel Catori, diretor-presidente da Belcher Farmacêutica, que se apresentava como representante do laboratório chinês CanSino, fabricante da vacina Convidecia, em negociações com o governo brasileiro. Catori obteve no Supremo Tribunal Federal (STF) o direito de não responder a questionamentos com potencial de incriminá-lo.
4. Procuradoria-geral, vaga no STF e tensão entre os poderes
Indicado pelo presidente para mais um mandato de dois anos, o procurador-geral da República Augusto Aras será sabatinado nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Na segunda, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou um pedido de investigação contra Aras por suposto crime de prevaricação. Os senadores Fabiano Contrarato (Rede-ES) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE) defenderam a apuração da conduta do procurador-geral por supostamente se omitir em investigar a atuação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em relação à pandemia e ao sistema de votação brasileira.
Para Moraes, o pedido não trouxe elementos mínimos, necessários e suficientes da atuação de Aras contra Bolsonaro.
Também na segunda, cinco membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal ingressaram com uma nova ação contra Aras, apontando supostas irregularidades na tramitação dentro do órgão de uma representação de quatro procuradores aposentados que acusam o procurador-geral e o vice-procurador, Jacques de Medeiros, de se omitirem de investigar Bolsonaro. A representação foi recebida pelo Conselho Superior do MP em 9 de agosto.
Apesar dos pedidos, a recondução de Aras para mais um mandato à frente da PGR segue tranquila. Mas a indicação de André Mendonça para o STF permanece travada por conta da crise entre os Poderes com o pedido de impeachment protocolado na sexta por Jair Bolsonaro contra Moraes e ataques do presidente ao ministro Luís Roberto Barroso, que acumula o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ainda não há previsão para a análise do nome de Mendonça.
O líder do MDB, maior partido da Casa, e relator da indicação de Aras, Eduardo Braga (AM), apresentou na segunda-feira um relatório favorável à sua recondução ao cargo pelos próximos dois anos.
Fontes do Senado consultadas pela agência Reuters avaliam que a maioria dos integrantes da Casa, inclusive do PT, é simpática à recondução de Aras, por identificar no procurador-geral da República um perfil garantista.
Fontes do Senado disseram avaliar que a maioria dos integrantes da Casa, inclusive do PT, é simpática à recondução de Aras, por identificar no procurador-geral da República um perfil garantista.
Uma liderança com bastante experiência no Senado aposta em um placar de aprovação com folga no plenário do Senado, ocasião em que uma indicação de autoridade precisa de ao menos 41 votos para ser aprovada.
Uma outra fonte avalia que Aras receberá boa quantidade de votos como pagamento de “fatura” por ter ajudado a “enterrar” a Lava Jato.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou na segunda que o pedido de impeachment apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro contra Moraes estabelece um retrocesso nos esforços de apaziguar a crise institucional entre os Poderes da República.
Em reunião na manhã de segunda, em Brasília, governadores decidiram pedir um encontro com o presidente Jair Bolsonaro para tentar a abertura de um diálogo que melhore o ambiente no país, diante do clima de tensão entre o Executivo e Judiciário e as constantes ameaças de ruptura.
“A intenção é solicitar uma agenda com o presidente onde o objetivo é demonstrar a importância de o Brasil ter um ambiente de paz, de serenidade, onde possamos garantir uma forma de valorização da democracia, mas principalmente criar um ambiente de confiança que permita atração de investimentos, geração de empregos e renda”, disse Wellington Dias (PT) em entrevista depois da reunião.
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que tem um bom relacionamento com Bolsonaro, reafirmou a intenção de que os governadores sejam recebidos.
Na segunda, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afastou um comandante da Polícia militar por convocar para o ato bolsonarista marcado para 7 de setembro, com pauta a favor do voto impresso e contra ministros do STF. Reportagem de capa do jornal O Globo desta terça afirma que em sua reunião, governadores demonstraram preocupação com o risco de ação política das Polícias Militares dos estados. Segundo o jornal, a inteligência da polícia paulista detectou convocações do tipo também em outros estados, com estímulo para que manifestantes compareçam armados.
Já no radar econômico, o governo teria a percepção de que o parcelamento dos precatórios deve sofrer resistência e não passar no Congresso. Com isso, é estudado um plano B, que consistiria na retirada do teto de gastos de R$ 30 bilhões de precatórios que estariam acima do previsto para 2022. Também não está descartada a hipótese de retirar completamente a despesa com precatórios do teto e recalcular seu limite desde a origem, destaca reportagem do Estadão.
Matéria do Valor aponta ainda que, se os processos de privatização avançarem, precatórios da União poderão ser utilizados como moedas para comprar ações. Em tese, essa possibilidade estaria presente nas desestatizações da Eletrobras e dos Correios, disse ao jornal uma fonte da área econômica.
5. Radar corporativo
O noticiário corporativo tem como destaque o noticiário de Petrobras, Cosan e Vitru. Confira os destaques:
Petrobras (PETR3;PETR4)
A Petrobras informa que iniciou na segunda-feira a produção de petróleo e gás natural do FPSO Carioca, primeira plataforma no campo de Sépia, no pré-sal da Bacia de Santos.
A FPSO Carioca (unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo e gás), que é afretada junto à Modec, possui capacidade de processamento diário de até 180 mil barris de óleo e de comprimir até 6 milhões de metros cúbicos de gás natural, segundo comunicado ao mercado. Está localizada a 200 km da costa do Estado do Rio de Janeiro, a 2.200 metros de profundidade.
Cosan (CSAN3)
A Cosan anunciou na segunda-feira uma nova estratégia de investimentos por meio de uma estrutura de fundos, através da qual realizará aportes com recursos próprios e eventualmente de terceiros em novos negócios, conforme fato relevante divulgado ao mercado.
O movimento já inclui, segundo a empresa, a apresentação de uma proposta vinculante para a aquisição de 100% do TUP São Luís, terminal portuário de uso privado localizado na capital do Maranhão, por 720 milhões de reais, além da formação de uma joint venture no setor de mineração.
A oferta pelo porto foi enviada pela Atlântico – controlada da Cosan – à São Luís Port Company, da chinesa CCCC, e aos acionistas minoritários que somam participação de 49% no terminal, disse a empresa. O fechamento da operação está sujeito a condições precedentes, como aprovações regulatórias e concorrenciais, bem como a aprovações societárias da CCCC.
Vitru (NASDAQ: VTRU)
A Vitru, dona da Uniasselvi, fechou na segunda a compra da UniCesumar por um valor que pode chegar a até R$ 3,5 bilhões. Fundada em Maringá (PR), a Cesumar reúne cursos de ensino a distância com nota máxima no MEC (Ministério da Educação) e graduação de medicina.
IPOs
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou nesta segunda-feira (23) o indeferimento do pedido de registro de companhia aberta pela Havan, mas por desistência voluntária da varejista. Com isso, a companhia adiou pela segunda vez os planos de uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
Em nota após a informação constar no site da CVM, a Havan informou que o indeferimento foi devido à desistência voluntária que se deu em 12 de maio. “Por ora, a Havan adia a intenção de realizar sua oferta inicial de ações, que será retomada em momento oportuno e devidamente informada”, afirmou a companhia em nota. Veja mais clicando aqui.
Além disso, a Cerradinho Bioenergia, com sede em Goiás, pediu registro para uma IPO em busca de recursos para financiar um projeto de etanol de milho no Mato Grosso do Sul. O projeto deve envolver investimento total de cerca de R$ 1,4 bilhão, com as obras devendo começar no primeiro semestre de 2022 e entrando em operação em setembro de 2023, afirmou a companhia no documento.
(com Reuters e Estadão Conteúdo)
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