Petrobras cai mais de 3%, educacionais e aéreas têm forte baixa; só 3 ações do Ibovespa avançam

Confira os destaques da B3 na sessão desta terça-feira (6)
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Edição invistaja.info e MarketMsg

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BRASIL | invistaja.info — Em meio ao risco político doméstico e com investidores repercutindo a chegada da variante Delta do COVID-19 no Brasil, o movimento é de baixa generalizada na Bolsa brasileira nesta terça-feira (6). Os mercados também aguardam pela divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve, que deve dar novos sinais sobre o movimento de aperto monetário nos Estados Unidos.

Neste contexto, empresas posicionadas para uma reabertura econômica pós-coronavírus, como aéreas e educação, bem como Petrobras, diante do risco político, são as mais afetadas do Ibovespa. Por volta das 15h40, apenas três das 84 companhias listadas no índice não apresentavam queda.

Entre os destaques do dia, Cury (CURY3) reportou prévia operacional recorde no segundo trimestre, com alta de 120,3% em lançamentos (VGV) frente igual período de 2020. Os papéis CURY3 chegaram a subir 3,8% na máxima do dia, mas depois viraram para queda. Por volta das 15h40, os papéis recuavam 1,7%.

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No setor de educação, os papéis da Ser Educacional (SEER3) e da Ânima Educação (ANIM3) apresentam forte queda, de mais de 5%, após distrato envolvendo três ativos localizados na região Nordeste do país e que haviam sido vendidos pela Ânima em dezembro, por R$ 180 milhões. Contudo, vale destacar que o dia é de queda para a maior parte das ações de educação, com Cogna (COGN3) e Yduqs ([ativo=YDUQS3]) também registrando perdas da ordem de 3%.

Companhias aéreas, como a Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) também recuavam, com queda de quase 4% em meio à maior preocupação com a confirmação de casos da variante delta da Covid-19 em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Investidores também seguem de olho no mercado de petróleo. Após chegarem a atingir máxima em seis anos depois do fracasso da Opep+ em chegar a um acordo para aumentar a produção, os principais contratos do brent e do WTI passaram a cair cerca de 1,5%, ainda que os analistas vejam tendência de alta do petróleo no curto prazo.

Por volta das 15h40, as ações da Petrobras (PETR3;PETR4) apresentavam queda de mais de 3% na B3.

Também no mercado de commodities, os contratos futuros do aço negociados na China avançaram nesta terça-feira, acompanhando uma alta nos preços de matérias-primas e em meio a expectativas de medidas para controle de produção, embora a desaceleração nas atividades de construção e nas vendas de veículos tenha limitado os ganhos.

O contrato mais ativo do vergalhão de aço para construção na bolsa de futuros de Xangai SRBcv1, para entrega em outubro, fechou em alta de 2,9%, a 5.304 iuanes (US$ 821,15) por tonelada. As bobinas laminadas a quente SHHCcv1, utilizadas em carros e eletrodomésticos, saltaram 3,2%, para 5.604 iuanes a tonelada.

Neste cenário, os papéis da mineradora Vale (VALE3) apresentavam leve alta de 0,7%.

Com os investidores à espera de novas discussões sobre a reforma tributária no Congresso esta semana, ações de grandes bancos apresentam queda nesta terça, com baixa de 0,5% a 1%. Os papéis do setor têm sido impactados negativamente em meio à proposta do governo de taxar dividendos em 20% e acabar com os juros sobre o capital próprio (JCP).

Confira os principais destaques do dia:

Gol (GOLL4)

A companhia aérea Gol informou ontem, após o fechamento do pregão, dados que mostram continuidade na recuperação do setor aéreo, com alta de dois dígitos na demanda em junho em relação ao mês anterior.

A demanda por voos da aérea subiu 20,8% em junho ante maio, enquanto na comparação anual houve um salto de 281,6%, segundo os dados divulgados em comunicado ao mercado. Já a oferta da Gol, que seguiu sem realizar voos internacionais, cresceu em um ritmo mais forte que a demanda, de 26,7%, na relação mensal. Em relação a junho do ano passado, a oferta avançou 260,4%.

Segundo a companhia aérea, a taxa de ocupação das aeronaves fechou junho em 83,9% ante 88% em maio. Um ano antes, a ocupação havia sido de 79,2%. A empresa transportou 1,21 milhão de pessoas em junho, 1,06 milhão em maio e 320 mil em junho de 2020.

Cury (CURY3)

A construtora Cury divulgou prévia operacional recorde do segundo trimestre, somando R$ 686 milhões em lançamentos (VGV), alta de 120,3% frente igual período de 2020. O valor das vendas atingiu R$ 683 milhões, 133,7% acima na comparação anual, resultando em uma velocidade de vendas de 47%.

Em relatório, a XP escreve que o desempenho positivo reforça a visão de demanda resiliente do segmento de baixa renda, apesar das perspectivas econômicas desafiadoras no curto prazo. Os analistas reiteram recomendação de compra e preço-alvo de R$ 15 por ação, sendo a CURY3 a preferência da XP no segmento de baixa renda.

“Destacamos o aumento do preço médio por unidade para R$212 mil (+24,3% em relação ao mesmo período do ano passado), o que se deve à sua estratégia de focar tanto nos segmentos mais elevados do programa habitacional Casa Verde e Amarela, quanto nos empreendimentos de média renda (faixa logo acima do programa habitacional)”, destacam os analistas.

Vale (VALE3) e siderúrgicas

Os contratos futuros do aço negociados na China avançaram nesta terça-feira, acompanhando uma alta nos preços de matérias-primas e em meio a expectativas de medidas para controle de produção, embora a desaceleração nas atividades de construção e nas vendas de veículos tenha limitado os ganhos.

O contrato mais ativo do vergalhão de aço para construção na bolsa de futuros de Xangai SRBcv1, para entrega em outubro, fechou em alta de 2,9%, a 5.304 iuanes (US$ 821,15) por tonelada. As bobinas laminadas a quente SHHCcv1, utilizadas em carros e eletrodomésticos, saltaram 3,2%, para 5.604 iuanes a tonelada.

“Os futuros estão em níveis mais fortes que os preços ‘spot’, já que atualmente o mercado possui expectativas relativamente fortes em relação a restrições de produção”, disse a GF Futures em nota.

“Considerando que os preços ‘spot’ são apoiados pelos custos, o aço continuará flutuando em níveis elevados”, acrescentou.

Os futuros do minério de ferro na bolsa de commodities de Dalian DCIOcv1, para entrega em setembro, fecharam em alta de 2,8%, a 1.231 iuanes por tonelada.

Petrobras (PETR3;PETR4) e BR Distribuidora (BRDT3)

Os fundos de investimento ficaram com a maior parcela da oferta de ações da BR Distribuidora detidas pela Petrobras realizada no último dia 30 na B3. Eles compraram 251.630.490 ações, o equivalente a 57,6% do total ofertado, de 436.875.000 ações.

Os investidores estrangeiros aparecem em segundo lugar, com 149.058.368 ações, seguidos por investidores pessoas físicas, com 26.456.056 papéis. A operação, a maior realizada neste ano até aqui, foi precificada a R$ 26, movimentando R$ 11,358 bilhões. Por ser uma oferta secundária, os recursos vão para o acionista vendedor dos papéis, ou seja, a Petrobras.

A oferta veio para encerrar um processo de venda das ações da BR que começou há cerca de quatro anos. A privatização de fato da empresa ocorreu em 2019, quando a petroleira deixou o controle do negócio.

A operação teve o Banco Morgan Stanley (Coordenador Líder), além de Bank of America, Citigroup Brasil, Goldman Sachs, Banco Itaú BBA, Banco JPMorgan e XP Investimentos.

No radar da Petrobras, a companhia iniciará na primeira quinzena de julho a primeira aquisição sísmica com a tecnologia Ocean Bottom Nodes (OBN) e novos levantamentos multifísica (magnetométricos e gravimétricos) do projeto 3D Nodes do Parque das Baleias, na Bacia de Campos, onde estão localizados os campos de Jubarte, Cachalote, Pirambu, Baleia Anã, Caxaréu e Mangangá, com a estatal sendo operadora única.

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O contrato, firmado com a empresa ShearWater Geoservices do Brasil, contempla a aquisição sísmica com área de OBN de 810 km2, totalizando investimentos de cerca de US$ 50 milhões.

A Petrobras ainda assinou com a empresa Petromais Global Exploração e Produção S.A. (Petro+) contrato para a venda da totalidade de sua participação em um conjunto de sete concessões terrestres e de águas rasas denominada Polo Alagoas, localizadas no Estado de Alagoas, por US$ 300 milhões.

Ambipar (AMBP3)

A Ambipar anunciou na segunda-feira a compra da empresa de atendimento a emergências ambientais no modal rodoviário Sabi Tech, na Colômbia, ampliando a presença da companhia brasileira na América do Sul. A empresa não divulgou o valor do negócio. Segundo a Ambipar, a Sabi possui 14 bases operacionais na Colômbia, localizadas nas principais rotas e em pontos com histórico de acidentes. A empresa é líder de mercado na Colômbia e faturou 4,3 milhões de dólares no ano passado, afirmou o grupo brasileiro.

BTG Pactual (BPAC11)

A varejista online Privalia anunciou ao mercado um acordo operacional estratégico com o banco BTG Pactual, que será investidor âncora em uma eventual oferta pública inicial de ações (IPO) da companhia.

A Privalia havia pedido registro para abertura de capital junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em meados de fevereiro. Segundo o acordo, o BTG Pactual se comprometeu a subscrever e integralizar ações equivalentes à até 5% do capital da Privalia no IPO que listará os papéis da companhia no Novo Mercado da B3.

Enauta (ENAT3)

A petroleira Enauta informou na noite de ontem (6) que interrompeu a produção em dois dos três poços do Campo de Atlanta, enquanto uma falha no sistema de bombeio de ambos também foi descoberta.

Um dos poços deve retomar produção na segunda quinzena deste mês, e o segundo tem retorno previsto para agosto, disse a Enauta em fato relevante.

“Por ora, não é esperada mudança material no intervalo de produção divulgado anteriormente pela companhia”, acrescentou a empresa.

Iochpe Maxion (MYPK3) e Mahle Metal Leve (LEVE3)

O Bradesco BBI comentou a notícia que a fabricante chinesa de carros Great Wall Motors (GMW) anunciou em sua newsletter interna a compra da fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis (SP). O banco considera a notícia positiva para a indústria automotiva brasileira, à medida que novos atores estão focando em planos de longo prazo para o país. O banco avalia que isso é positivo para a Iochpe, para a qual mantém recomendação outperform (expectativa de crescimento acima da média do mercado) e preço-alvo de R$ 22, e Mahle Metal Leve com avaliação underperform (valorização abaixo da média), com preço-alvo de R$ 20.

WEG (WEGE3)

O Bradesco comentou a notícia de que entre 2009 e 2020 as empresas elevaram a capacidade instalada de autogeração de energia de 12.834 megawatts em 2009 para 25.314 megawatts em 2020. O crescimento foi principalmente em biomassa, mas a nova onda de investimentos será em energia solar e energia eólica. O banco avalia que a WEG está bem posicionada para elevar a geração de energia renovável.

Ser (SEER3) e Ânima (ANIM3)

A Ser Educacional informou nesta terça-feira (6) que desistiu de adquirir três ativos localizados na região Nordeste do país e que haviam sido vendidos pela Ânima Educação em dezembro, por R$ 180 milhões. São eles Faculdade Internacional da Paraíba (FPB), Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG) e CEDEPE Business School.

Assim, a Ânima permanecerá proprietária de 100% dos ativos da Laureate Brasil.

Em relatório divulgado nesta terça, a XP destaca que, para a Ânima, o anúncio é neutro, dado que esses ativos são referência em seus mercados e que são complementares do ponto de vista de exposição geográfica. Por outro lado, a venda dos ativos ajudaria a empresa a se desalavancar mais rapidamente, aponta a casa.

Quanto à Ser Educacional, os analistas da XP veem o comunicado como um movimento positivo e em linha com a estratégia da companhia e com seu foco principal, de aumentar a exposição ao ensino à distância em detrimento do ensino presencial.

A XP manteve recomendação de compra para a Ânima, com preço-alvo de R$ 15 por ação. Já para a Ser Educacional, a XP tem posição neutra, com preço-alvo estimado de R$ 17 por papel.

AES Brasil (AESB3), Cesp (CESP6), Omega (OMGE3), Eneva (ENEV3), Engie (EGIE3)

O Bradesco BBI revisou suas estimativas para geradoras de energia brasileiras, de maneira a refletir as chuvas fracas no Brasil. No ano, as chuvas foram 68% da média histórica, deixando os reservatórios do Sudeste com apenas 29% da capacidade.

O cenário-base utilizado pelo banco é de que o país chegue a novembro, início da próxima temporada de chuvas, sem racionamento oficial, mas com gastos em compras de capacidade para compensar a queda na produção.

Com isso, o Bradesco BBI atualizou a previsão para queda de 19% do Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) da AES Brasil, e queda de 13% para a Cesp, na comparação anual.

O banco ressalta que a possibilidade de racionamento oficial já está em grande medida precificada para o caso das geradoras, que, neste cenário, veriam contratos de venda reduzidos e se beneficiariam no médio e no longo prazo, com a recuperação dos reservatórios.

No setor, a geradora de energia eólica é sua top pick (ação favorita), com avaliação outperform (acima da média do mercado). Para a Cesp, as notícias de curto prazo não serão favoráveis, mas o banco avalia que a valoração é atrativa, e mantém avaliação outperform para a empresa.

Lojas Renner (LREN3) e Guararapes (GUAR3)

O Itaú BBA analisou o setor varejista de roupas no Brasil, frente à pandemia, mantendo avaliação outperform para Guararape e Lojas Renner. O preço-alvo para as Lojas Renner para 2022 fica em R$ 51, frente à cotação de R$ 43,51 de segunda, e o da Guararapes em R$ 25, frente à cotação de R$ 20,27 de segunda.

O Itaú destaca dados da SimilarWeb que sugerem que a Lojas Renner é referência em vários critérios on-line, e que Guararapes foi capaz de acelerar sua digitalização. A Renner continua a ter a maior infraestrutura on-line, com 15,6 milhões de acessos no mês, frente à média de 8,1 milhões da indústria.

(com Reuters, Agência Senado e Estadão Conteúdo)

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REFLEXÃO: Eddy Elfenbein, dono do site Crossing Wall Street: Seja paciente e ignore modismos. Foque no valor e não entre em pânico.

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