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palavras-chave: Petrobras presta esclarecimento após nova fala de Bolsonaro; BB pagará R$ 480,8 mi em JCP, estreia da Dotz na B3 e mais; invistaja.info;
AALR3 | ROE: -0.0546 | Mrg.Liq.: -0.0612 | ROIC: 0.0095 | P/EBIT: 62.77 | EV/EBITDA: 13.49 | Pat.Liq: 1201020000.0
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BRASIL | invistaja.info — A última sessão de maio tem como destaque novamente o noticiário sobre Petrobras, com a petroleira estatal prestando esclarecimento após nova fala de Jair Bolsonaro. Ainda no radar da empresa, ela informou na sexta-feira que sua subsidiária na Bolívia foi condenada a pagar uma indenização de US$ 61,1 milhões pelo uso da propriedade onde está localizado o campo de San Alberto.
Já o Banco do Brasil aprovou o pagamento de R$ 480,8 milhões sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio (JCP). As recomendações também estão no radar das empresas, com o Bradesco BBI reiniciando cobertura para varejistas de alimentos e a XP revisando o setor de shoppings. Ainda em destaque, a sessão marca a estreia da Dotz na B3. Confira os destaques:
Petrobras ([ativo=PETR3);[ativo=PETR4])
+XP Inc. e Messem anunciam a criação de uma nova corretora de investimentos
Em destaque, a Petrobras divulgou nota de esclarecimento no sábado (29) à noite reafirmando sua política de preços depois do presidente Jair Bolsonaro defender, no dia anterior, “previsibilidade” no reajuste do preço dos combustíveis.
Bolsonaro afirmou a apoiadores que a petroleira, presidida pelo general Joaquim Silva e Luna, está concluindo estudos que tratam sobre uma fórmula que assegure “previsibilidade aos reajustes dos combustíveis”. O presidente afirmou que não se trata de ingerência na empresa, mas afirmou : “Troquei o comando da Petrobras e no início isso foi um escândalo. Mas é para interferir mesmo, eu sou o presidente. Tenho que manter todo mundo empregado?”
A companhia afirmou que “conforme já informado na última conferência com analistas e investidores sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021, em 14 de maio de 2021, a companhia diz que, na busca de executar sua política de preços monitora, permanentemente o mercado.” Além disso, destacou que, “a partir de uma percepção de realinhamento de patamar, seja de câmbio, seja de cotações internacionais de petróleo e derivados, realiza reajustes de preço. Os estudos e monitoramentos elaborados pelas áreas técnicas de comercialização da Petrobras suportam a tomada de decisão e a proposição de reajustes de preço, sendo observado permanentemente o ambiente de negócios e o comportamento dos seus competidores, visando um posicionamento competitivo adequado.”
Ainda no radar da empresa, ela informou na sexta-feira que sua subsidiária na Bolívia foi condenada a pagar uma indenização de US$ 61,1 milhões pelo uso da propriedade onde está localizado o campo de San Alberto, em sentença que também impôs medidas cautelares à unidade da petroleira naquele país.
“Na decisão judicial, um suposto proprietário da área ocupada pelo bloco San Alberto foi contemplado com uma indenização por uso da propriedade, calculada a partir de 1996, quando as operações do bloco foram iniciadas”, disse a Petrobras em comunicado.
Banco do Brasil (BBAS3)
O Banco do Brasil anunciou na sexta-feira a aprovação de R$ 480,8 milhões em juros sobre capital próprio do 2º trimestre.
O valor pago por ação será de R$ 0,16851902084, a ser pago em 30 de junho de 2021. A partir de 14 de junho, as ações passarão a ser negociadas “ex-JCP”.
Dotz ([ativo=DOTZ3])
A Dotz estreia na B3 nesta segunda-feira. Empresa de tecnologia de programa de fidelidade fundada nos anos 2000, ela contava, no final de 2020, com cerca de cerca de 48 milhões de membros, sendo 9 milhões ativos (que realizaram transações na plataforma nos últimos doze meses) em sua plataforma e 1,9 milhão em seu marketplace.
A Dotz realizou sua abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) com a ação sendo precificada a R$ 13,20, no piso da faixa indicativa entre R$ 13,20 e R$ 16,20. A oferta foi com esforços restritos, destinada a apenas um grupo de investidores qualificados, movimentando R$ 390,7 milhões. Do total, R$ 195,3 milhões serão destinados ao capital social e os outros R$ 195,3 milhões destinados à reserva de capital.
Assaí (ASAI3), Pão de Açúcar (PCAR3), Carrefour Brasil (CRFB3) e Grupo Mateus (GMAT3)
Os analistas do Bradesco BBI, liderados por Richard Cathcart, iniciaram cobertura para Assaí com recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado) e preço-alvo de R$125, sendo o novo top pick no setor de varejista de alimentos na América Latina. Eles também retomaram a cobertura de Pão de Açúcar com recomendação neutra e preço-alvo de R$ 44, mantendo recomendações outperform para Carrefour, com preço-alvo de R$ 28 e para o Grupo Mateus, com preço-alvo de R$ 11).
Os analistas mapearam os quinze maiores players no Brasil, convencidos de que ainda existem amplas oportunidades de expansão no setor de cash and carry (conhecido como atacarejo), com potencial para 350 lojas adicionais em uma base de 863. Assaí e Atacadão, este último do Grupo Carrefour, tem pelo menos mais 5 anos de expansão a 20 lojas/ano. Os analistas apontam que o formato de cash and carry deve continuar a ganhando participação dos hipermercados e que é o mais eficiente globalmente em vendas por metro quadrado.
O e-commerce é uma nova avenida de crescimento, mas evidências são mistas se de fato as vendas são incrementais (ou substituem vendas nas lojas). “Acreditamos que Carrefour esteja gerando mais vendas incrementais do que GPA e Walmex”, apontam.
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Assai é top pick, baseado em (1) 100% de exposição em cash and carry; (2) forte histórico em execução; (3) maior densidade de vendas de qualquer varejista de alimento; e (4) perspectiva de crescimento médio anual composto (CAGR) de 18%, a 16.5 vezes o preço sobre o lucro esperado para 2022.
Shoppings
Os analistas da XP atualizaram estimativas para as companhias de shopping center brMalls (BRML3), Iguatemi (IGTA3) e Multiplan (MULT3), incorporando os resultados do primeiro trimestre de 2021. “Nós continuamos preferindo companhias com portfólio de shopping centers de alta qualidade e dominantes, pois acreditamos que esses devem recuperar mais rapidamente do que média do setor após a recente reabertura dos shoppings”, avaliam os analistas.
A Multiplan é o nome favorito do setor para os analistas da XP, preferindo a ação da companhia dada a combinação de: i) um portfólio premium e dominante e valuation atrativo. Os analistas elevaram o preço-alvo de R$ 25 para R$ 29,50.
A brMalls teve o preço-alvo elevado de R$ 10,70 para R$ 13, com a recomendação sendo revisada para compra dado o valuation descontado. “Apesar da forte performance recente da ação (19% no mês), continuamos vendo um atrativo ponto de entrada para a ação”, apontam.
Já os fundamentos da Iguatemi permanecem intactos, mas os analistas veem potencial limitado após a recente alta e possuem recomendação neutra. “Apesar da Iguatemi possuir ativos de alta qualidade, estamos rebaixando nossa recomendação de compra para neutro dado que vemos o valuation já refletindo parcialmente a perspectiva positiva após a performance de alta de 21% em maio”. O preço-alvo foi elevado de R$ 41 para R$ 48.
Ânima (ANIM3)
A Ânima informou que concluiu aquisição de ativos da Laureate e espera sinergias de R$ 350 milhões até 2025. Já a Irani aprovou o financiamento de até R$ 484 milhões junto ao BNDES.
Simpar (SIMH3)
O Consórcio Grãos do Piauí, liderado pela Simpar, foi o vencedor na última sexta da disputa pela Parceria Público Privada (PPP) da rodovia Transcerrados, no Piauí. O grupo fez oferta de R$ 2,309 milhões, desconto de 1,5% nas contraprestações, que serão pagas mensalmente pelo governo à concessionária.
CCR (CCRO3)
A CCR informou que o tráfego de veículos em rodovias administradas pela empresa cresceu 12,3% de janeiro até 27 de maio ante mesmo período de 2020. O Conselho da empresa ainda aprovou a emissão de R$ 545 milhões em debêntures.
BTG Pactual (BPAC11)
O BTG Pactual anunciou oferta primária com esforços restritos de até 24,402 milhões de units, que deve ser precificada em 8 de junho. Considerando o preço de fechamento dos papéis na véspera, de R$ 122,94, a oferta alcança quase R$ 3 bilhões.
O BTG Pactual anunciou nesta segunda-feira a compra de 100% do Grupo Universa, conglomerado que reúne as empresas Empiricus, Vitreo, Money Times, Seu Dinheiro e Real Valor, em negócio cujos valores envolvem pagamento de R$ 440 milhões à vista e R$ 250 milhões em units BPAC11, ambos mediante a conclusão da transação. Adicionalmente, poderá haver o pagamento de valores financeiros no período de 4 anos, a depender do atingimento de metas operacionais e financeiras.
(com Reuters e Estadão Conteúdo)
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