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palavras-chave: SK Hynix avalia pagar taxa de 0,5% a bancos em megaoferta de ADRs nos EUA; invistaja.info;
A SK Hynix está considerando pagar cerca de 0,5% dos recursos captados em sua listagem nos Estados Unidos — uma das maiores ofertas de ações da história — aos bancos que trabalham na operação, segundo pessoas com conhecimento do assunto.
Embora a SK Hynix tenha indicado que poderá emitir até 2,5% de suas ações totais, o tamanho final da oferta — que vai determinar o valor das comissões — ainda não foi definido, disseram as fontes, que pediram anonimato por tratarem de informações não públicas. A empresa também pode decidir pagar incentivos discricionários além da taxa-base, segundo essas pessoas. As discussões seguem em andamento e os detalhes do acordo ainda podem mudar.
Com base no valor de mercado mais recente da companhia, de cerca de US$ 1,1 trilhão, a oferta poderia levantar aproximadamente US$ 26,5 bilhões, o que equivaleria a mais de US$ 130 milhões em taxas totais, considerando a remuneração de 0,5%. Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan lideram a venda de ações.
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O percentual de comissão é baixo para os padrões dos EUA, onde mesmo grandes ofertas iniciais de ações costumam pagar mais de 1%, mas, ainda assim, a operação caminha para ser um dos eventos de maior geração de taxas em negócios envolvendo uma empresa asiática neste ano.
Procurada por telefone, uma porta-voz da SK Hynix se recusou a comentar o assunto.
A listagem ocorre depois de a SpaceX, de Elon Musk, levantar US$ 86 bilhões em uma abertura de capital recorde, e pode disputar com o IPO de US$ 29,4 bilhões da Saudi Aramco, em 2019, o posto de segunda maior venda de ações da história.
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A comissão da SK Hynix deve ficar abaixo dos 0,67% pagos pela SpaceX. No caso da fabricante sul-coreana de chips, o trabalho dos bancos tende a ser facilitado pelo fato de os investidores já conhecerem bem a empresa, listada há anos em seu mercado doméstico e uma das ações globais de tecnologia mais quentes de 2026.
Uma das fontes de incerteza é a volatilidade das ações da SK Hynix negociadas em Seul. Os papéis oscilaram fortemente nesta semana, com queda de até 15% na quinta-feira e alta de até 10% na sexta, em meio às dúvidas que abalaram as ações sul-coreanas sobre a sustentabilidade do boom de investimentos em inteligência artificial. Ainda assim, mesmo com recuo de 20% em relação ao pico de junho, a ação acumula valorização de 770% em 12 meses.
A empresa tem sido uma das beneficiárias do entusiasmo em torno da IA, à medida que investidores apostam que a demanda por memória e armazenamento seguirá como uma história de crescimento de longo prazo. A SK Hynix é a principal fornecedora de memória de alta largura de banda (HBM) depois de se tornar parceira preferencial da Nvidia, fabricante dominante de processadores para inteligência artificial.
No passado, empresas asiáticas que abriram capital nos EUA pagaram taxas mais altas do que pagariam em seus mercados de origem. O Alibaba, que levantou US$ 25 bilhões em seu IPO de 2014, desembolsou US$ 300 milhões para os coordenadores da oferta, incluindo comissões por desempenho.
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