Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta sexta-feira – 16/4

Investidores repercutem dados da China em sessão positiva para os principais índices mundiais; os destaques da sessão
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Informação para traders e investidores

Edição invistaja.info e MarketMsg

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A sessão desta sexta-feira (16) caminha para ser de ganhos para os principais índices mundiais, fechando uma semana positiva para o mercado acionário. Nesta data, os investidores seguem repercutindo os dados positivos dos EUA e também os da China, que divulgou uma bateria de indicadores na noite da véspera, como PIB do país, além de produção industrial e varejo.

Por aqui, o impasse sobre o Orçamento continua, enquanto o noticiário corporativo é movimentado, com a estreia das ações da Mater Dei. Já o Conselho de Administração da Petrobras se reúne para nomear o novo presidente, general Joaquim Silva e Luna, e a diretoria da estatal. Confira os destaques:

1.Bolsas mundiais

+Governo projeta salário mínimo de R$ 1.147 para 2022

As bolsas mundiais operam em território positivo nesta sexta-feira (16), após a divulgação na quinta de dados econômicos fortes relativos aos Estados Unidos e à China.

Na quinta ,dados do governo americano indicaram um salto de 9,8% nas vendas no varejo em março, superando as expectativas de analistas em um momento em que uma nova rodada de estímulo do governo à economia impulsiona os gastos dos consumidores.

O último relatório do Departamento de Emprego divulgado na quinta-feira mostrou que o número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos caiu na semana passada para o menor patamar desde março de 2020, o que também contribuiu para impulsionar o otimismo no mercado acionário.

O índice Dow Jones subiu a mais de 34.000 pontos pela primeira vez na história. Nesta sexta, os índices futuros operam próximos à estabilidade.

Além disso, os títulos do Tesouro com vencimento em dez anos voltaram ao foco de analistas. Apesar dos fortes indicadores econômicos, o rendimento desses papéis permanece relativamente baixo, em torno de 1,5886% nesta sexta pela manhã.

Na agenda corporativa, serão divulgados os resultados do Morgan Stanley e do BNYMellon.

As bolsas asiáticas também tiveram alta após investidores reagirem à divulgação de dados econômicos chineses, ainda que ligeiramente abaixo do esperado em relação ao PIB. A atividade econômica do primeiro trimestre teve alta de 18,3%, um recorde. Mesmo assim, ficou abaixo da expectativa de economistas ouvidos pela agência internacional de notícias Reuters, de 19%.

No mesmo período de 2020, o país registrara retração de 6,8%, durante o auge da pandemia na China, o primeiro país a lidar com a Covid. Na comparação com o primeiro trimestre de 2019, a expansão do PIB foi de 10,3%.

Já na comparação com o quarto trimestre de 2020, houve no primeiro trimestre alta de 0,6%, uma desaceleração frente ao ritmo de crescimento de 2,6% dos três últimos trimestres de 2020.

A produção industrial de março cresceu 14,1%, e também ficou abaixo das expectativas de analistas ouvidos pela Reuters, de alta de 17,2%. Mas as vendas no varejo em março cresceram 34,2%, e ficaram acima da expectativa de alta de 28%.

O órgão oficial responsável pelas estatísticas na China alertou que a propagação da Covid globalmente torna o cenário global “complicado, com altas incertezas e instabilidades (…) Os fundamentos da recuperação doméstica ainda precisam ser consolidados, e problemas estruturais continuam proeminentes”.

As bolsas europeias têm altas nesta sexta, após atingirem patamares recordes na sessão anterior. O índice Eurostoxx, que reúne ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 economias europeias, sobe 0,48%. O setor automobilístico lidera, com alta de 1,6%, enquanto que o de bens domésticos cai 0,4%.

Veja o desempenho dos principais indicadores às 7h30 (horário de Brasília):*S&P 500 Futuro (EUA), +0,06%*Nasdaq Futuro (EUA), -0,14%*Dow Jones Futuro (EUA), +0,14%Europa*Dax (Alemanha), +0,96%*FTSE 100 (Reino Unido), +0,79%*CAC 40 (França), +0,39%*FTSE MIB (Itália), +0,3%Ásia*Nikkei (Japão), +0,14% (fechado)*Hang Seng Index (Hong Kong), +0,61% (fechado)*Kospi (Coreia do Sul), +0,13% (fechado)*Shanghai SE (China), +0,81% (fechado)Commodities e bitcoin*Petróleo WTI, +0,17%, a US$ 63,57 o barril*Petróleo Brent, +0,24%, a US$ 67,1 o barril*Bitcoin, -3,03%, a US$ 60.811,08

2. Agenda de indicadores

Às 6h foi divulgada a inflação medida pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor), relativa em março na Zona do Euro, cujo núcleo (medida descontando sazonalidades) marcou 0,9% na comparação anual, em linha com a projeção de 0,9% e com o patamar anterior, de 0,9%. O IPC marcou 1,3% em março na Zona do Euro, em linha com a projeção de 1,3% e com o patamar anterior, também de 1,3%.

Às 9h30 são divulgados dados sobre construção de novas casas em março nos Estados Unidos. Já às 11h, a Universidade de Michigan divulga o Índice de Sentimento do Consumidor preliminar de abril.

3. CPI da Covid avança no Congresso

Na quinta (15), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 2.952, queda de 2% em comparação com o patamar de 14 dias antes. Em apenas 24 h foram registradas 3.774 mortes pela doença.

As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias estaduais de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h de quinta, o avanço da pandemia em 24 h. A média móvel de novos casos em sete dias foi de 67.396, queda de 7% em relação ao patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia foram registrados 80.529 casos.

25.460.098 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 12,02% da população. A segunda dose foi aplicada em 8.558.567 pessoas, ou 4,04% da população. Analistas vêm apontando a velocidade da imunização como um dos fatores a influenciarem a retomada da economia.

O ministro da Saúde, cardiologista Marcelo Queiroga, buscou reagir na quinta às críticas de governadores pela falta de medicamentos do chamado “kit intubação”, e afirmou que a responsabilidade pelo abastecimento é tanto do governo federal quanto de estados e municípios, e destacou doações do setor privado.

“A Vale fez uma doação expressiva que vai ajudar a suprir o mercado nacional até que tenhamos a recuperação dos nossos estoques (…) É obrigação de todos nós, que somos gestores públicos do Ministério da Saúde e dos secretários estaduais, em uma ação conjunta, suprir o mercado nacional desses insumos. Não é hora de um ficar um atirando no outro”, disse. A pasta diz esperar que o abastecimento dos estados e municípios se normalize em entre 10 e 15 dias.

Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está se reunindo com ao menos quatro laboratórios produtores de medicamento veterinários para tentar viabilizar a adaptação de algumas fábricas para a produção de vacinas contra a Covid. As unidades poderão contribuir para ampliar o volume de vacinas produzidas no Brasil, em entre quatro a seis meses.

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Um projeto de lei apresentado pelo senador Wellington Fagundes prevê que fabricantes de medicamentos para animais sejam temporariamente autorizados a produzir a vacina, caso cumpram regras de biossegurança. “Todas as fases relacionadas à produção, ao envasamento, à etiquetagem, à embalagem e ao armazenamento de vacinas para uso humano deverão ser realizadas em dependências fisicamente separadas daquelas que, numa mesma estrutura industrial, porventura ainda estejam sendo utilizadas para a fabricação de produtos destinados a uso veterinário”, diz o projeto.

Além disso, na quinta o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), leu as indicações dos blocos partidários de membros da CPI da Covid, dando mais um passo rumo à instalação da comissão, que pode ocorrer na próxima semana.Instalada a partir de determinação do Supremo Tribunal Federal(STF), a CPI teve seu escopo inicial ampliado e deve apurar não apenas ações e omissões do governo federal na gestão da saúde, com especial atenção à crise no Amazonas, mas também os repasses da União a entes federativos, sem, no entanto, invadir a competência das Assembleias Legislativas estaduais.

É no momento da instalação que são eleitos o presidente e o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, e definido o relator. Segundo o autor de um dos requerimentos de criação da CPI, o líder da Oposição, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), a expectativa é que essa primeira reunião do colegiado possa ocorrer na próxima quinta.

Cabe ao integrante mais velho da comissão, no caso o senador Otto Alencar (PSD-BA), convocar e presidir a reunião de instalação da CPI. Segundo Randolfe, ele já teria se mostrado disponível para a tarefa de imediato.

Pacheco informou ainda, em plenário, que a data de instalação e o formato da reunião –presencial, remota ou semi-presencial– serão definidos a partir de conversas com os integrantes da comissão e com a área técnica da Casa.

“Essa é uma questão que a presidência já está tratando justamente com a Secretaria-Geral da Mesa e, muito em breve, nós informaremos a todo Senado Federal o formato e a forma de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, muito brevemente”, disse Pacheco, ao ser questionado pelo senador Humberto Costa (PT-PE).

A CPI produzirá, quando concluir seu trabalho, um relatório, que poderá seguir diversas direções, seja pela apresentação de instrumentos legislativos, seja pela remessa de informações ao Ministério Público para a responsabilização civil e criminal de eventuais infratores.

Como a CPI abre espaço para desgaste político do presidente Jair Bolsonaro, parlamentares governistas atuam em diversas frentes na intenção de minimizar seus danos. Pela composição, a CPI deve ter mais críticos do que favoráveis ao Executivo e governistas já trabalham para que o senador Marcos Rogério (DEM-RO), simpático ao governo, seja designado o relator.

Ainda no radar político, o presidente Jair Bolsonaro questionou em live na noite de quinta-feira qual será o futuro do Brasil após a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) de anular condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e torná-lo elegível para a sucessão presidencial em 2022.

“Se o Lula voltar, pelo voto direto, pelo voto auditável, tudo bem. Agora veja qual vai ser o futuro do Brasil com o tipo de gente que ele vai trazer para dentro da Presidência. Se o Lula for eleito, em março de 2023, ele vai escolher mais dois ministros para o STF”, disse Bolsonaro, em  sua tradicional transmissão semanal ao vivo nas redes sociais.

Lula é tido como o principal adversário de Bolsonaro na corrida ao Palácio do Planalto no próximo ano, e tem aparecido como favorito em pesquisas de intenção de voto para a disputa.

4.  Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 e consumo de energia

Em meio às incertezas que cercam as contas públicas neste ano, a equipe econômica definiu na quinta uma meta de déficit primário de R$ 170,474 bilhões para o governo central em 2022, segundo projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias enviado ao Congresso. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece os parâmetros para a preparação do Orçamento do ano seguinte.

A divulgação do projeto da LDO se dá sem que o presidente Jair Bolsonaro tenha sancionado ainda o Orçamento de 2021, que é considerado inexequível. Na forma como foi aprovado pelo Congresso, o projeto não destina verbas o suficiente para despesas obrigatórias, ao mesmo tempo em que amplia gastos em áreas como defesa, segurança pública e emendas parlamentares, por meio das quais congressistas podem realizar obras em seus redutos eleitorais.

A LDO de 2021, aprovada pelo Congresso no fim do ano passado, previu déficits de R$ 178,93 bilhões para o governo central em 2022 e de R$ 150,13 bilhões para 2023.

Agora, estes números foram revisados. Pelo projeto da LDO para 2022, o rombo anual –que será o nono consecutivo do governo central– será de R$ 247,1 bilhões. O deficit primário de 2023 foi fixado em R$ 144,972 bilhões. E o de 2024, em R$ 102,204 bilhões. Os saldos não incluem despesas com juros e se referem às contas do Tesouro, Previdência e Banco Central.Além disso, o projeto prevê o ajuste do salário mínimo dos R$ 1.100 atuais para R$ 1.147 em 2022, sem ganho real, considerando a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor). Em 2020 e em 2021 tampouco houve previsão de ganho real. O piso nacional é a base para o pagamento dos benefícios assistenciais e previdenciários, e tem impacto direto sobre os gastos do governo.

Além disso, apesar do agravamento da pandemia no Brasil, o consumo de energia se manteve em alta, com “impacto limitado” até o momento mesmo após novas restrições adotadas por governos e prefeituras para conter a disseminação do coronavírus, afirmou na quinta a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A demanda por eletricidade em março, de 66.650 megawatts médios, foi 5,5% superior à registrada no mesmo período do ano passado.

5. Radar corporativo

Em destaque no radar corporativo, o Conselho de Administração da Petrobras se reúne para nomear o novo presidente, general Joaquim Silva e Luna, e a diretoria da estatal.

A sessão também marca a estreia das ações da Mater Dei na B3. A companhia precificou sua oferta em R$ 17,44 por ação, desconto de 20% sobre o piso do intervalo sugerido para a operação, de R$ 21,80.

Ainda em destaque, a Telefônica Brasil, dona da Vivo, divulgou uma atualização no valor dos dividendos anunciados em fevereiro. O valor por ação ordinária passou de R$ 0,94037594149 para R$ 0,94181786762.

A companhia de energia Energisa anunciou um programa de recompra de ações nesta quinta-feira (15). Serão compradas até 1,1 milhão de units da companhia, que representam 1,1 milhão de ações ordinárias e 4,4 milhões de preferenciais.

A MRV (MRVE3), maior construtora do país no segmento de moradias populares, registrou o maior volume de lançamentos para um primeiro trimestre do ano da história da empresa.

Já a Tenda informou que seus empreendimentos somaram um valor geral de vendas (VGV) de R$ 610,3 milhões de janeiro a março, uma alta de 268,6% na comparação com o mesmo período de 2020. O VGV é o valor potencial de venda de todas as unidades de um empreendimento.

A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D), divulgou fato relevante para esclarecer que não recebeu qualquer ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre eventual investigação contra a empresa. Segundo a Agência Estado, a CVM teria aceitado um pedido de abertura de investigação contra dirigentes da estatal gaúcha por suposta omissão de informações sobre a privatização da empresa. O leilão de privatização ocorreu no último dia 31 de março e o certame foi vencido pelo Grupo Equatorial com uma proposta de R$ 100 mil. A CEEE-D tem um passivo de quase R$ 7 bilhões.

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REFLEXÃO: Michael Kitces, conselheiro financeiro: Invista pensando no longo prazo, não especule, mas, não ignore as flutuações do mercado.

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