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palavras-chave: Dafiti é alvo claro da Renner, diz jornal; analistas avaliam que opção é melhor do que Marisa, Hering ou C&A; invistaja.info;
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BRASIL | invistaja.info — Após confirmar a realização de uma oferta de ações que pode levantar R$ 6,5 bilhões e que teria como objetivo a compra de uma empresa do setor varejista, as Lojas Renner (LREN3) têm levantado especulações no mercado sobre quem será o alvo da aquisição. Na sexta-feira, quando os primeiros rumores surgiram, ações da C&A (CEAB3), Lojas Marisa (AMAR3) e Hering (HGTX3), subiram ao serem vistas como as principais candidatas. Mas, nesta terça-feira (20), um outro player aparece como o principal alvo: o e-commerce de moda Dafiti.
Segundo informações de bastidores do jornal O Estado de S. Paulo, o alvo claro da Renner a Dafiti, que tem um valor estimado no mercado de R$ 10 bilhões. Por conta do preço estimado da Dafiti, o jornal afirma que a expectativa é de que a transação envolva pagamento em dinheiro e troca de ações. A empresa atua hoje no Brasil, na Argentina, na Colômbia e no Chile. E se a aquisição avançar, a Renner poderá se consolidar como uma das maiores empresas do varejo de moda online no país.
Igor Lima, gestor de renda variável da Trafalgar Investimentos, afirma que a opção pela Dafiti deve ser melhor recebida pelo mercado. “Se a compra da Dafiti se confirmar, seria muito melhor de que seria Hering, C&A e Marisa e deve trazer um alívio para os investidores. Muito em função de que, nesse caso, a Renner que não faria uma aquisição de uma empresa offline pura e simples, seria algo mais estratégico para avançar na via de ecommerce”, diz.
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Por mais que um negócio online represente uma alternativa mais estratégica para a Renner, na visão de Lima, ele pondera que esse também não seria o melhor dos mundos. “A pior opção seria a compra de uma empresa baseada em lojas físicas; no meio termo ficaria a aquisição de uma loja online grande; e a melhor opção na nossa visão seria, em vez de comprar uma empresa grande online, comprar várias empresas menores que atuam no e-commerce, para fazer aquisições de forma mais gradual”, diz.
As ações da Lojas Renner, que já estavam em queda durante boa parte da sessão, chegaram a amenizar as perdas para cerca de 2%, mas voltaram a registrar baixa de 3,3%. Os ativos já vinham seguindo o movimento de realização de lucros após a disparada de quase 12% na sexta-feira, em meio às notícias sobre oferta de ações, posteriormente confirmadas pela varejista.
Por outro lado, a ação da C&A intensificou as perdas. Às 15h40, a baixa era de 8,09%, a R$ 12,27. Guararapes (GUAR3), controladora da Riachuelo, tinha perdas de 4,03%, a R$ 16,45. Outras companhias com menos chances de serem adquiridas pela Renner, ou registravam leves perdas de seus papéis, como Lojas Marisa, com baixa de 0,66%, ou ganhos de cerca de 1%, caso da Restoque (LLIS3), controladora da Le Lis Blanc.
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A Dafiti já havia sido apontada nesta segunda-feira (20) pela XP como a maior aposta caso a Renner fosse em busca de fortalecer a sua presença no e-commerce por meio de ativos nativos, de forma a reforçar a construção do seus ecossistema de moda e lifestyle.
Danniela Eiger, analista de varejo da XP, aponta que, apesar de haver outras empresas bem sucedidas no nicho, como a Amaro, existiria uma menor aderência com o público endereçado pelas Lojas Renner. A analista estima um valor da empresa em torno de de R$ 3,4 bilhões para a Dafiti.
A Dafiti possui atualmente um portfolio de mais de 6 mil marcas e possui mais de 400 mil produtos à venda em seu site. O faturamento da companhia totalizou R$ 2,1 bilhões em 2020. A varejista possui operações em diversos países da América Latina, como Brasil, Argentina, Chile e Colômbia, que tiveram início entre 2011 e 2012.
A XP destacou em relatório que a companhia opera através de três marcas: i) Dafiti, com variedade de marcas e produtos através de um mix de nomes internacionais, grifes exclusivas e marcas próprias; ii) Kanui, líder online de streetstyle, focada em lifestyle e esportes e iii) Tricae, com seleção completa de mais de 60 mil produtos para mães, bebês e crianças até 12 anos.
A Dafiti ainda conta com um serviço de assinatura (Dafiti Prime), em que oferece frete grátis sem valor mínimo de compra e coleta para trocas, e possui um cartão de crédito próprio (Dafiti Card), que pode ser usado em outros estabelecimentos comerciais.
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REFLEXÃO: Morgan Housel: Se preocupe somente quando você achar que tiver tudo resolvido.
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